Sabemos que o dia a dia dos escritórios de contabilidade, é ajudar os seus clientes a manter seus negócios em conformidade e alcançar os objetivos desejados. Como os processos nos escritórios são minuciosos, algumas análises e digitação se repetem ao longo dos meses.
Pensando nisso e com o objetivo de tornar o complexo simples, iniciamos uma parceria com o Domínio da Thomson Reuters.
Nesse artigo você vai entender:
- Quais dados são integrados?
- Como gerar a chave para cada cliente no Onvio Gestão?
- Como informar na Conta Azul Mais a chave criada no Onvio?
- Saiba como configurar as categorias financeiras dos lançamentos vindos da Domínio
Quais dados são integrados?
A partir dessa integração, inicialmente nós teremos três pontos, que vai transitar da Domínio para a Conta Azul, ou vice e versa:
- Envio das Notas Fiscais de serviço emitidas na Conta Azul para o Fiscal da Domínio;
- Recebimento dos dados da folha de pagamento e impostos no contas a pagar da CA Pro;
- Recebimento dos valores de Impostos Fiscais (federais, estaduais e municipais) no contas a pagar da CA Pro.
Abaixo, temos um video explicativo sobre alguns dos pontos mencionados na integração e também temos um artigo dedicado a esse tema na Central de Soluções da Domínio: Como Integrar o Domínio Contábil com o Conta Azul?
Importante
- É necessário usar o Onvio Gestão para realiza a integração entre Domínio e Conta Azul;
- As informações serão levadas da CA Pro para o Domínio Sistema, a partir da ativação da integração. Nenhum dado retroativo será enviado da CA Pro para o Domínio;
- As NFSe poderão ser importadas da CA Pro para o Domínio Sistema apenas uma vez ao mês
Como gerar a chave para cada cliente no Onvio Gestão?
Antes de integrar os dados entre Domínio e Conta Azul, é necessário gerar uma chave de identificação para os clientes desejados. Para isso, acesso o Onvio Gestão > API.
Na aba Chave, clique em: Adicionar > Informe uma descrição para identificar a chave do cliente > Selecione o cliente desejado > Habilitar.
Como informar na Conta Azul Mais a chave criada no Onvio?
Com a chave criada no Onvio, para integrar esse dado na Conta Azul, acesso o Painel da Conta Azul Mais > Todos os clientes > Localize o mesmo cliente em que a chave foi criada > Ações > Integrações > Clique em: Thomson Reuters Domínio > Integrar Domínio > Copie a chave criada no Onvio > Cole no campo disponível em tela > Testar Integração > Confirme os dados da contabilidade e do cliente > Concluir integração.
Saiba como configurar as categorias financeiras dos lançamentos vindos da Domínio
Ao importar os lançamentos originados pela integração com a Domínio, iremos realizar o vínculo da categoria financeira da seguinte forma:
- Primeiramente a plataforma irá buscar por uma categoria que contenha a mesma descrição do lançamento importado pela Domínio;
- Caso não seja localizada iremos buscar por uma categoria com nome semelhante a descrição do lançamento importado pela Domínio;
- Por fim, se não encontrarmos nenhuma categoria, iremos utilizar uma categoria genérica chamada ''Sem categoria'' para sinalizar que ela precisará ser ajustada manualmente.
Para as 3 situações, se a categoria não for a que você gostaria, poderá alterar para a correta.
Como recomendação, para um melhor funcionamento, sugerimos que você adicione a descrição vinda da domínio ou parte dela após o nome da categoria ou no próprio nome da categoria.
Exemplo: Salários - Folha Mensal
Folha mensal: é a descrição para lançamentos de salários vinda da Domínio.
