Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

Painel da Conta Azul Mais

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Na Conta Azul, você contador parceiro tem o direito a um painel para apoiar no seu dia a dia e no, dia a dia dos seus clientes. O Painel da Conta Azul Mais, tem funções que vai desde o direcionamento para a Conta Azul Pro do seu cliente, acesso eficiente aos módulo da Conta Azul Mais e até a geração de obrigações em lote.

painel.gif

 

No canto superior direito da tela, onde está o seu nome de usuário, será possível acessar: 

  • ID de Suporte
  • Meus dados
  • Usuários
  • Reunião virtual
  • Primeiros passos na CA Mais
  • Certificado digital A1
  • Backup ex-clientes CA Pro
  • Planos para contador
  • Histórico de pagamentos
  • Termos de uso

Além disso, as Notificações da Conta Azul Mais podem ser acessadas no sininhomceclip0.png que também está no canto superior direito da tela.

Em Ajudaé possível acessar:

  • Primeiros passos
  • Conta demonstrativa na CA Pro
  • Central de Ajuda
  • Novidades do Produto
  • Universidade Conta Azul

O menu lateral à esquerda da tela, tem as seguintes opções: 

  • Início
  • Clientes
    • Meus clientes
    • Clientes convidados
    • Documentos
    • Conta demonstrativa
    • Operações em lote
    • Relatório de uso e alertas
  • Programa de Parceria
    • Resgate
    • Extrato simplificado
    • Liberação conta gratuita
    • Plano exclusivo para parceiros
    • Histórico de pagamentos
  • Atendimento
    • Clientes conectados ao painel, podem enviar solicitações diretamente da Conta Azul Pro, para a Conta Azul Mais. Os tipos de solicitações são Contábil, Financeiro, Fiscal, Folha e Outros. Ele também pode inserir anexos neste envio.

Ao responder a solicitação, seu cliente recebe seu retorno e o status atualiza para resolvido.

 

Como acessar os módulos da Conta Azul Mais através do Painel

Para acessar os módulos da Conta Azul Mais do seu cliente, sem precisar acessar a Conta Azul Pro, clique em Clientes > Meus clientes > Localize seu cliente e clique em Ações > Configurações. Veja que no menu lateral, as seguintes opções abaixo estão disponíveis:

  • Detalhes do cliente
  • CA Pro
  • Insights
  • Folha
  • Contábil
    • Documentos
    • Relatórios
    • Lançamentos Contábeis
    • Financeiro
    • Processamento Contábil
    • Regras de Contabilização
    • Imobilizado
    • Apuração de Resultados
    • Saldos Iniciais
    • Bloqueio de Período
  • Fiscal
    • Documentos
    • NF-e emitidas
    • NF-e recebidas
    • Integração Fiscal
    • Livro de serviços tomados
    • Livro de serviços prestados
    • Faturamento mensal
    • Transmissão de DAS
    • Defis
  • Configurações
    • Busca de notas fiscais
    • Informações da licença
    • Categorias do cliente
    • Dados da empresa
    • Certificado digital
  • Integrações

painel.gif


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 0 de 0
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora