Na Conta Azul, você contador parceiro tem o direito a um painel para apoiar no seu dia a dia e no, dia a dia dos seus clientes. O Painel da Conta Azul Mais, tem funções que vai desde o direcionamento para a Conta Azul Pro do seu cliente, acesso eficiente aos módulo da Conta Azul Mais e até a geração de obrigações em lote.
No canto superior direito da tela, onde está o seu nome de usuário, será possível acessar:
- ID de Suporte
- Meus dados
- Usuários
- Reunião virtual
- Primeiros passos na CA Mais
- Certificado digital A1
- Backup ex-clientes CA Pro
- Planos para contador
- Histórico de pagamentos
- Termos de uso
Além disso, as Notificações da Conta Azul Mais podem ser acessadas no sininho
que também está no canto superior direito da tela.
Em Ajuda, é possível acessar:
- Primeiros passos
- Conta demonstrativa na CA Pro
- Central de Ajuda
- Novidades do Produto
- Universidade Conta Azul
O menu lateral à esquerda da tela, tem as seguintes opções:
- Início
- Clientes
- Meus clientes
- Clientes convidados
- Documentos
- Conta demonstrativa
- Operações em lote
- Relatório de uso e alertas
- Programa de Parceria
- Resgate
- Extrato simplificado
- Liberação conta gratuita
- Plano exclusivo para parceiros
- Histórico de pagamentos
- Atendimento
- Clientes conectados ao painel, podem enviar solicitações diretamente da Conta Azul Pro, para a Conta Azul Mais. Os tipos de solicitações são Contábil, Financeiro, Fiscal, Folha e Outros. Ele também pode inserir anexos neste envio.
Ao responder a solicitação, seu cliente recebe seu retorno e o status atualiza para resolvido.
Como acessar os módulos da Conta Azul Mais através do Painel
Para acessar os módulos da Conta Azul Mais do seu cliente, sem precisar acessar a Conta Azul Pro, clique em Clientes > Meus clientes > Localize seu cliente e clique em Ações > Configurações. Veja que no menu lateral, as seguintes opções abaixo estão disponíveis:
- Detalhes do cliente
- CA Pro
- Insights
- Folha
- Contábil
- Documentos
- Relatórios
- Lançamentos Contábeis
- Financeiro
- Processamento Contábil
- Regras de Contabilização
- Imobilizado
- Apuração de Resultados
- Saldos Iniciais
- Bloqueio de Período
- Fiscal
- Documentos
- NF-e emitidas
- NF-e recebidas
- Integração Fiscal
- Livro de serviços tomados
- Livro de serviços prestados
- Faturamento mensal
- Transmissão de DAS
- Defis
- Configurações
- Busca de notas fiscais
- Informações da licença
- Categorias do cliente
- Dados da empresa
- Certificado digital
- Integrações
