Conta Azul Mais: painel

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Na Conta Azul, você parceiro tem o direito a um painel para apoiar no seu dia a dia e no, dia a dia dos seus clientes.

O painel da Conta Azul Mais, tem funções que vai desde o direcionamento para a Conta Azul Pro do seu cliente, acesso eficiente aos módulo da Conta Azul Mais e até a geração de obrigações em lote.

Passo a passo de apresentação do painel Conta Azul Mais.

 

No menu Configurações e plano, será possível acessar: 

  • Minha CA Mais
    • ID de Suporte
    • Meus dados
    • Usuários
    • Reunião virtual
    • Primeiros passos na CA Mais
    • Certificado digital A1
    • Backup ex-clientes CA Pro

  • Minhas assinaturas
    • Plano exclusivo para parceiros
    • Pagamentos

  • Termos de uso
  • Sair

Além disso, as Notificações da Conta Azul Mais podem ser acessadas no sininhoÍcone de sino com alerta. que também está no canto superior direito da tela.

Em Ajudaé possível acessar:

  • Primeiros passos

  • Conta demonstrativa na CA Pro

  • Central de Ajuda

  • Central de chamados
  • Status da Conta Azul

  • Novidades do Produto

  • Vídeos
  • Treinamentos

 

O menu lateral à esquerda da tela, tem as seguintes opções.

Passo a passo de apresentação do menu esquerdo da Conta Azul Mais.

 

  • Início

  • Clientes
    • Meus clientes
    • Recomendações de CA Pro
    • Relatório de uso e alertas
    • Integração com o domínio em lote > Acompanhamento da transmissão

  • Benefícios para parceiros
    • Resgate
    • Programa de parceria
    • CA Pro para parceiros
    • Plano exclusivo para parceiros
    • Pagamentos

  • Atendimento
    • Clientes conectados ao painel, podem enviar solicitações diretamente da Conta Azul Pro, para a Conta Azul Mais.

      Os tipos de solicitações são contábil, financeiro, fiscal e outros. Ele também pode inserir anexos neste envio.

Ao responder a solicitação, seu cliente recebe seu retorno e o status atualiza para resolvido.

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