Conta Azul Mais: painel

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Na Conta Azul, você contador parceiro tem o direito a um painel para apoiar no seu dia a dia e no, dia a dia dos seus clientes.

O painel da Conta Azul Mais, tem funções que vai desde o direcionamento para a Conta Azul Pro do seu cliente, acesso eficiente aos módulo da Conta Azul Mais e até a geração de obrigações em lote.

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No menu Configurações e plano, será possível acessar: 

  • Minha CA Mais
    • ID de Suporte
    • Meus dados
    • Usuários
    • Reunião virtual
    • Primeiros passos na CA Mais
    • Certificado digital A1
    • Backup ex-clientes CA Pro

  • Minhas assinaturas
    • Planos para contador
    • Histórico de pagamentos

  • Termos de uso
  • Sair

Além disso, as Notificações da Conta Azul Mais podem ser acessadas no sininhomceclip0.png que também está no canto superior direito da tela.

Em Ajudaé possível acessar:

  • Primeiros passos

  • Conta demonstrativa na CA Pro

  • Central de Ajuda

  • Status da Conta Azul

  • Novidades do Produto

  • Universidade Conta Azul

  • Vídeos

  • Treinamentos

 

O menu lateral à esquerda da tela, tem as seguintes opções: 

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  • Início

  • Clientes
    • Meus clientes
    • Clientes indicados
    • Relatório de uso e alertas

  • Benefícios para parceiros
    • Resgate
    • Programa de parceria
    • CA Pro para parceiros
    • Plano exclusivo para parceiros
    • Pagamentos

  • Atendimento
    • Clientes conectados ao painel, podem enviar solicitações diretamente da Conta Azul Pro, para a Conta Azul Mais.
      Os tipos de solicitações são Contábil, Financeiro, Fiscal, Folha e Outros. Ele também pode inserir anexos neste envio.

Ao responder a solicitação, seu cliente recebe seu retorno e o status atualiza para resolvido.

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