Conta Azul Mais: painel

Na Conta Azul, você contador parceiro tem o direito a um painel para apoiar no seu dia a dia e no, dia a dia dos seus clientes.

O Painel da Conta Azul Mais, tem funções que vai desde o direcionamento para a Conta Azul Pro do seu cliente, acesso eficiente aos módulo da Conta Azul Mais e até a geração de obrigações em lote.

No canto superior direito da tela, onde está o seu nome de usuário, será possível acessar: 

• ID de Suporte
• Meus dados
• Usuários
• Reunião virtual
• Primeiros passos na CA Mais
• Certificado digital A1
• Backup ex-clientes CA Pro
• Planos para contador
• Histórico de pagamentos
• Termos de uso

Além disso, as Notificações da Conta Azul Mais podem ser acessadas no sininho que também está no canto superior direito da tela.

Em Ajuda, é possível acessar:

• Primeiros passos
• Conta demonstrativa na CA Pro
• Central de Ajuda
• Novidades do Produto
• Universidade Conta Azul

O menu lateral à esquerda da tela, tem as seguintes opções: 

• Início
  
  
• Clientes
  • Meus clientes
  • Clientes convidados
  • Documentos
  • Conta demonstrativa
  • Operações em lote
  • Relatório de uso e alertas
    
    
• Programa de Parceria
  • Resgate
  • Extrato simplificado
  • Liberação conta gratuita
  • Plano exclusivo para parceiros
  • Histórico de pagamentos
    
    
• Atendimento
  • Clientes conectados ao painel, podem enviar solicitações diretamente da Conta Azul Pro, para a Conta Azul Mais.
    Os tipos de solicitações são Contábil, Financeiro, Fiscal, Folha e Outros. Ele também pode inserir anexos neste envio.

Ao responder a solicitação, seu cliente recebe seu retorno e o status atualiza para resolvido.

Como acessar os módulos da Conta Azul Mais através do Painel

Para acessar os módulos da Conta Azul Mais do seu cliente, sem precisar acessar a Conta Azul Pro, clique em Clientes > Meus clientes > Localize seu cliente e clique em Ações > Configurações. Veja que no menu lateral, as seguintes opções abaixo estão disponíveis:

• Detalhes do cliente
  
  
• CA Pro
  
  
• Folha
  
  
• Contábil
  • Documentos
  • Relatórios
  • Lançamentos Contábeis
  • Financeiro
  • Processamento Contábil
  • Regras de Contabilização
  • Imobilizado
  • Apuração de Resultados
  • Saldos Iniciais
  • Bloqueio de Período
    
    
• Fiscal
  • Documentos
  • NF-e emitidas
  • NF-e recebidas
  • Integração Fiscal
  • Livro de serviços tomados
  • Livro de serviços prestados
  • Faturamento mensal
  • Transmissão de DAS
  • Defis
    
    
• Configurações
  • Busca de notas fiscais
  • Informações da licença
  • Categorias do cliente
  • Dados da empresa
  • Certificado digital
    
    
• Integrações