A integração entre a Conta Azul Pro e o Teamgram CRM conecta as informações comerciais da sua empresa ao ERP. Ao ganhar um negócio no Teamgram, ele é registrado como venda pendente na Conta Azul, pronto para conferência, emissão de nota fiscal e geração de contas a receber.
Essa conexão elimina lançamentos manuais, reduz erros e garante maior controle fiscal e financeiro do seu negócio.
Benefícios da integração Conta Azul Pro + Teamgram
- Transforma negócios ganhos em vendas pendentes na Conta Azul.
- Sincroniza automaticamente dados de clientes e cria cadastros quando necessário.
- Facilita a emissão de notas fiscais e o controle de recebimentos.
- Reduz retrabalho e garante mais agilidade entre área comercial e financeira.
Como integrar Conta Azul Pro ao Teamgram
A integração é feita diretamente pelo ERP. Siga o caminho:
- No menu lateral da Conta Azul Pro, acesse Integrações.
- Clique em Todas as integrações.
- Na categoria CRM, Vendas e Pré-vendas, selecione Teamgram.
- Aparecerá a mensagem Iremos direcioná-lo para o nosso parceiro onde você irá automatizar o seu negócio com a ferramenta Teamgram clique em Confirmar.
- Você será direcionado para a tela de autenticação do Teamgram. Informe seu usuário e senha do Teamgram para autorizar a conexão.
- Após confirmar os dados, finalize a configuração para ativar a integração.
Importante!
Apenas negócios ganhos e vinculados a clientes/empresas são enviados para a Conta Azul. Oportunidades sem valor ou sem contato não serão integradas.
Perguntas Frequentes
O valor do negócio, dados do cliente/empresa e CPF/CNPJ (quando disponível). Se o cliente já existir, a venda é vinculada; se não existir, um novo cadastro é criado.
Não. Somente negócios ganhos após a ativação da integração são trazidos para a Conta Azul. Para registros anteriores, faça o lançamento manualmente.
Não. Toda a ativação é feita pela Conta Azul Pro em Integrações Todas as integrações CRM, Vendas e Pré-vendas Teamgram.
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