A integração entre Conta Azul Pro e Moskit CRM conecta as áreas comercial e financeira da sua empresa. Quando um negócio é marcado como ganho no Moskit, ele é enviado automaticamente para a Conta Azul como uma venda pendente, pronta para conferência, emissão de nota fiscal e geração de contas a receber.
Isso elimina o retrabalho de lançamentos manuais, reduz erros e garante maior controle fiscal, financeiro e gerencial do seu negócio.
Benefícios da integração Conta Azul Pro + Moskit
- Transforma negócios ganhos em vendas na Conta Azul (pendentes para confirmação).
- Sincroniza automaticamente dados de clientes (nome, e-mail, CPF/CNPJ).
- Cria cadastros de clientes quando não encontrados na Conta Azul.
- Facilita o faturamento e gera contas a receber integradas ao fluxo de vendas.
- Integração disponível também via Pluga, com mais opções financeiras.
Como ativar a integração
A ativação deve ser feita diretamente no Moskit CRM. Basta acessar a área de integrações, localizar a Conta Azul e autorizar a conexão com seus dados de acesso.
Importante!
Apenas negócios ganhos com valor e cliente/empresa vinculados são enviados. Negócios sem essas informações não serão integrados.
Como acessar a integração do Moskit na Conta Azul
Siga o caminho dentro do ERP:
- No menu lateral, acesse Integrações.
- Clique em Todas as integrações.
- Abra a categoria CRM, Vendas e Pré-vendas.
- Selecione Moskit para visualizar os detalhes e opções de conexão.
- Aparecerá a mensagem Iremos direcioná-lo para o nosso parceiro onde você irá automatizar o seu negócio com a ferramenta Moskit clique em Confirmar.
- Você será direcionado para a tela de autenticação do Moskit. Informe seu usuário e senha do Moskit para autorizar a conexão.
- Após confirmar os dados, finalize a configuração para ativar a integração.
- Negócios ganhos no Moskit viram vendas pendentes na Conta Azul.
- Se o contato já existir no ERP, a venda é associada; caso contrário, é criado um novo cadastro com dados básicos e origem Moskit.
- Você confirma a venda na Conta Azul e segue com emissão de nota fiscal e baixa no estoque (se aplicável).
Integração via Pluga
Além da integração nativa, você pode usar a Pluga para criar automatizações entre Moskit e Conta Azul (ERP) ou Conta Azul Financeiro.
- Conta Azul (ERP): cria contas a receber automaticamente a partir de negócios ganhos.
- Conta Azul Financeiro: oferece mais opções, como criar contas a pagar e personalizar campos financeiros.
Para ativar via Pluga, basta se cadastrar na plataforma e configurar a automatização escolhendo o Moskit como origem e a Conta Azul como destino.
Perguntas Frequentes
Valor da venda, cliente/empresa, e CPF/CNPJ (se configurado). Se o cliente não existir na Conta Azul, o sistema cria o cadastro com nome, e-mail, CPF/CNPJ e origem Moskit.
Não. Apenas negócios ganhos após a ativação da integração são enviados. Vendas anteriores precisam ser lançadas manualmente.
A integração Conta Azul (ERP) envia dados para o ERP padrão. Já a Conta Azul Financeiro usa uma API mais recente, com ações adicionais como criar contas a pagar. Ambas ajudam a automatizar seu fluxo financeiro a partir de eventos comerciais no Moskit.
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