Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Acompanhar de perto a saúde financeira dos seus clientes que utilizam a Conta Azul Pro é crucial para oferecer um serviço de excelência e construir uma relação de confiança.
Para consolidar dados e gerar insights relevantes utilize o Dashboard da Conta Azul Mais.
Essa ferramenta de Business Intelligence (BI) foi desenvolvida para consolidar os dados financeiros da Conta Azul Pro de forma individual ou agrupada, facilitando a sua análise e permitindo um acompanhamento mais estratégico e eficiente dos resultados dos seus clientes.
Dentro do Dashboard da Conta Azul Mais, você poderá visualizar os dados de cada cliente individualmente ou criar grupos de clientes para uma análise consolidada.
A criação de grupos permite, por exemplo, analisar o desempenho de matriz e filiais em conjunto.
Importante!
- O Dashboard da Conta Azul Mais consolida os dados da Conta Azul Pro.
Portanto, é fundamental que seus clientes utilizem o Conta Azul Pro e mantenham seus lançamentos financeiros atualizados nas áreas de contas a pagar, contas a receber e movimentações bancárias.
- Ao criar um novo grupo de clientes, os dados levam até 24 horas para serem processados e o grupo ficar disponível para visualização no Dashboard.
Os dados dentro do Dashboard são atualizados diariamente, com visualização em D-1 (até o dia anterior).
Clique sobre o assunto desejado para saber mais:
Se desejar analisar os dados consolidados de diferentes empresas de maneira agrupada, crie um Dashboard por Grupo de clientes:
- Na Conta Azul Mais, acesse Dashboard > Grupo de clientes.
- Clique em Novo grupo.
- Informe o Nome do grupo (por exemplo, Empresas [Nome do Cliente]).
- Em Selecione os clientes, escolha as empresas desejadas na lista.
- Para concluir, clique em Salvar.
- O grupo será criado e ficará com a situação Consolidando, estando disponível para visualização em até 24 horas.
Para consultar quais as empresas que fazem parte de um Grupo de clientes
- Na Conta Azul Mais, acesse Dashboard > Grupo de clientes.
- Encontre o grupo e passe o mouse sobre o ícone de informação.
Os clientes do grupo serão apresentados.
- Você também pode clicar em Ações > Ver clientes.
Na lista Selecione os clientes, você verá quais as empresas estão selecionadas.
Dica!
Se modificar o grupo, ele será reconsolidado, e a atualização poderá levar até 24 horas.
Para editar um grupo de clientes
- Na Conta Azul Mais, acesse Dashboard > Grupo de clientes.
- Encontre o grupo e clique em Ações > Editar.
- Você poderá editar o nome do grupo e a seleção de empresas.
Dica!
Se modificar o grupo, ele será reconsolidado, e a atualização poderá levar até 24 horas.
Para excluir um grupo de clientes
- Na Conta Azul Mais, acesse Dashboard > Grupo de clientes.
- Encontre o grupo e clique em Ações > Excluir.
- Leia com atenção as informações sobre a exclusão, pois uma vez realizada, essa ação não poderá ser desfeita.
- Para concluir, clique em Confirmar.
Neste momento, você visualizará o Fluxo de caixa dos seus clientes, com:
- Análise anual.
- Análise mensal.
- Saldos bancários.
- Resumo anual.
- Geração de caixa no período.
- Margem de geração de caixa.
- Top 10 recebimentos e pagamentos por categoria.
- Top 10 de faturamento por clientes e fornecedores.
- Fluxo de caixa realizado.
- Fluxo de caixa previsto e realizado.
- Fluxo de caixa orçado e realizado.
- Análise vertical e análise horizontal em porcentagem (%).
- Análise vertical e análise horizontal em reais (R$).
Em breve, teremos outras informações financeiras disponíveis, além do Fluxo de caixa.
Com o Dashboard da Conta Azul Mais, você acompanha de perto a saúde financeira dos seus clientes, com visualizações personalizadas e claras.
Identifique rapidamente tendências no fluxo de caixa, margem de geração e outras métricas valiosas — e apresente resultados de forma objetiva, reforçando sua atuação como consultor estratégico.
Comentários
0 comentário