O cadastro de pessoas na Conta Azul Pro é unificado, ou seja, no mesmo cadastro é possível criar perfis de: cliente, fornecedor e/ou transportadora. Desta forma, a organização das informações fica mais simples e com menos risco de duplicidade ou informações indesejadas.
Adicionando um novo cadastro
Você terá três opções para acessar o Cadastro Único:
- Vendas > Clientes
- Compras > Fornecedores
- Compras > Transportadoras
Em qualquer uma delas, clicando em Adicionar, a tela de criação de cadastro abrirá:
Nos dados gerais, preencha: Tipo de pessoa (Jurídica, Física ou Estrangeira), CNPJ, CPF ou Indicador Estrangeiro, Nome ou Nome fantasia, Código de cadastro (opcional), e o Tipo do papel: Cliente, Fornecedor e/ou Transportadora.
Dica: selecionando Pessoa Jurídica, ao preencher o CNPJ clique em Buscar dados para que as informações sejam preenchidas automaticamente, de acordo com os dados da Receita Federal.
Para garantir que o cadastro fique completo, preencha também:
- Informações adicionais: dados de contato;
- Informações fiscais: dados importantes para emissão de nota fiscal;
- Endereço: informações de localização do cadastro;
- Outros contatos: dados extras de contato;
- Observações gerais: dados adicionais sobre o cadastro.
Após conferir que todas as informações inseridas estão corretas, clique em Salvar.
Na tela de cadastros, será apresentado a listagem de acordo com o menu acessado. Acessando Cadastros de clientes, por exemplo, a listagem será organizada entre cadastros ativos, inativos e todos os cadastros.
Clicando em:
- Adicionar: crie um novo cadastro;
- Ativo, Inativo ou Todos: você alterna a visualização entre o status dos cadastros;
- Importar: é possível importar cadastros através de planilha ou notas fiscais;
- Exportar: exporta os cadastros do ERP em CSV, XLSX (Excel) ou XML;
- Adicionar filtro: é possível filtrar os cadastros de acordo com País, Cidade, CPF/CNPJ, Tipo de Pessoa, entre outros.
: seleciona o cadastro para Inativar ou Remover;- Ações: é possível editar, inativar, remover o cadastro ou vender, cobrar e orçar uma negociação para o perfil selecionado.
Além disso, clicando no cabeçalho da listagem é possível reorganizar a visualização de acordo com o Nome, CPF/CNPJ, E-mail, Telefone ou Status.
Ao inativar um cadastro, ele permanecerá salvo na Conta Azul, porém não será possível criar novas negociações ou lançamentos financeiros para ele. Caso remova, o cadastro será permanentemente excluído da Conta Azul Pro.
Importante: não é possível remover cadastros vinculados a lançamentos que possuam notas fiscais, vendas, compras ou boletos vinculados.
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