Acompanhe todas as novidades de 2021

Dezembro 2021

Novo relatório disponível! Posição de estoque

Para otimizar o seu  dia a dia,  disponibilizamos o Relatório de Posição de Estoque, com ele você poderá consultar a quantidade exata dos seus produtos em estoque em um determinado período. 

Para acessar e começar a fazer as suas consultas é só clicar em: Relatórios > Posição de estoque.

E além disso, também é possível exportar os relatórios nos formatos PDF e CSV!

Agora é começar a fazer suas consultas! 

Novembro 2021

Emita boletos pelo app da Conta Azul com o Receba Fácil

Tem atualização no nosso aplicativo Conta Azul de Bolso! Além de gerir vendas e orçamentos, agora também é possível emitir boletos e enviar para seus clientes diretamente pelo app. Para usar, basta estar com a conta Receba Fácil ativa.

Ainda não baixou o app? É só escanear o QR Code:

Como emitir boletos pelo Conta Azul de Bolso:
Primeiro, crie uma venda na Conta Azul de Bolso em: Sinal de adição + > Venda > Preencha os dados solicitados em tela. No campo: Forma de pagamento preencha: Boleto. No campo: Conta para recebimento selecione: Receba Fácil.

No campo abaixo, estará disponível a opção: Enviar cobranças dessa venda. Ao habilitá-la e salvar a venda, é possível enviar ao cliente via WhatsApp, email, Telegram, etc o link da fatura com o boleto.

Receba Fácil: novo fluxo para editar sua conta 

A partir de hoje liberamos uma novidade para ficar muito mais fácil você pode editar sua conta Receba Fácil e cadastrar novos meios de recebimento.

Se você já usa o Receba Fácil Boleto e quer ativar o Pix Cobrança e/ou o Cartão de Crédito (via link), siga os seguintes passos:

1. Selecione o menu Financeiro
2. Vá até a opção Contas
3. Na tela de Contas, busque pela conta Receba Fácil
4. Clique na Conta Receba Fácil para editar a Conta
5. Busque pelo card Extras
6. Caso um dos novos meios de recebimentos não esteja ativo, aparecerá um botão Ativar
7. Basta clicar nele e a modal de configuração do novo meio de recebimento - Pix Cobrança e/ou o Cartão de Crédito (via link) será aberta para configuração e ativação.

Prontinho! Agora é só usar.

Outubro 2021

Novidades no Perfil de Acesso a Usuários

Incluímos novas regras no cadastro e edição de perfis de usuários para deixar sua operação ainda mais segura.

No cadastro de novos usuários ou edição de usuários existentes para Vendas, você poderá escolher se o usuário irá realizar ações somente nos Contratos. Antes a opção de contratos era unificada a opção: Vendas e Orçamentos.

Também tem mudança no perfil do Financeiro,  já que agora é possível escolher se o usuário poderá realizar ações somente no Receba Fácil ou demais funções. 

Configura a nova tela de Cadastro de Produto

A tela de Cadastro de Produtos está diferente!

Para cadastrar um novo produto na plataforma, selecione a opção Vendas > Cadastro > Produtos > Novo Produto, e acesse a nova tela de cadastro do produto.

Agora, em uma única tela, você poderá cadastrar seus produtos, preencher as regras fiscais para emissão das notas fiscais e utilizar a opção movimentação do estoque para registrar o que saiu do seu estoque com a venda.

CA de Bolso: Informe o vendedor responsável pela venda

Agora você pode identificar o vendedor que fez a venda/ orçamento também no aplicativo.

Adicione o nome do Responsável pela venda no campo "Vendedor Responsável".

Envie suas vendas por e-mail

Agora você pode enviar suas vendas por e-mail para seus clientes.

Você pode fazer isso de dois modos: criando uma nova venda em Vendas > Vendas e Orçamentos > Nova venda ou clicando sobre uma venda existente e em seguida clique em: Enviar venda por e-mail.

Na opção: Gerar e enviar cobranças desta venda, você escolher entre as três modalidades do Receba Fácil disponíveis para envio e pronto, cobrança enviada para o cliente.

Cobranças automáticas: aceite também pagamentos por cartão de crédito (via link) e Pix Cobrança

Agora, além de emitir boleto com o Receba Fácil, você também pode fazer as cobranças recorrentes aceitando o pagamento por cartão de crédito (via link de pagamento) e Pix Cobrança.

• Configure a emissão de faturas e cobranças de forma automática;
• Configure lembrete de vencimento automático para seus clientes;
• Receba contratos e parcelas a receber com novas formas de pagamento (Pix Cobrança e Cartão de Crédito - via link).

Para gerar a cobrança através da opção Parcelas a Receber, clique em Vendas > Parcelas a Receber > Localizar a parcela referente a venda > Clicar em: Ações > Escolher as opções: Cartão de Crédito ou Pix Cobrança.

Para gerar a cobrança através do Contrato, clique em Vendas > Contratos > Criar um Novo Contrato ou Editar um contrato existente > Preencher a forma de pagamento com: Cartão de Crédito (via link) ou Pix Cobrança. No campo: Conta para recebimento > Selecionar o Receba Fácil. A partir disso a Configuração de envio automático terá as opções: Cartão de crédito (via link) e Pix Cobrança.

Saiba mais sobre o Receba Fácil.

Chegou o Receba Fácil Pix Cobrança! Vantagens do Pix, segurança de um boleto

Agora você pode cobrar seus clientes com o Receba Fácil Pix Cobrança da Conta Azul.

Essa modalidade de Pix é a mais segura para o seu negócio.

O Pix Cobrança tem as mesmas características de um boleto: configure data de vencimento, multa, juros e proteste em caso de inadimplência.

E o melhor: tudo isso com a conciliação automática na Conta Azul. ​

Quer saber mais? Conheça as condições e veja como configurar.

Conheça os novos campos para regras fiscais e saiba como isso impacta seu negócio

A partir de hoje, 04/10, estão disponíveis os novos campos de ICMS para preencher ao emitir suas notas fiscais eletrônicas e do consumidor.

Mas quais são os novos Campos?

Para os códigos de situação tributária (CST) 10, 70 e 90 do ICMS os novos campos são: 

• Valor do ICMS-ST desonerado
• Motivo da desoneração do ICMS-ST

Já para o código 51 foram criados os campos:

• Percentual do diferimento do ICMS relativo ao FCP;
• Valor do ICMS relativo ao FCP diferido
• Valor efetivo do ICMS relativo ao FCP

Para acessar estes campos em uma Nota Fiscal de Produto (NFe) criada na Conta Azul, acesse: Vendas > Emitir NF-e > Localize a NFe desejada e clique sobre ela > Ao clicar em ICMS e o preencher uma das CSTs mencionadas (10, 51, 70 ou 90) > Verifique que os campos serão habilitados para o preenchimento.

Lembre-se de consultar seu contador antes de preencher os dados e acesse nosso artigo na central de ajuda em caso de dúvidas clicando aqui.

Novidades de 2021:

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Para acessar as novidades lançadas em 2020, clique aqui.

Setembro 2021

Gere um PDF ou Link das suas Notas Fiscais de Serviço!

Agora você tem mais opções para baixar suas NFS-e emitidas.

Acesse as Notas Fiscais de Serviço na plataforma e selecione: Ações > Baixar arquivo em PDF, depois é só escolher se prefere baixar o espelho da nota em PDF ou acessar o link direto da prefeitura.

CA de Bolso: Informe a conta para recebimento na venda

Agora, ao criar uma venda através do app, é possível informar uma conta para recebimento dos valores:

A opção para informar a conta para recebimento está disponível apenas na criação de uma nova venda, e não na edição. Por isso, fique atento ao preenchimento das informações.

Clone vendas e orçamentos com o Conta Azul de Bolso

Agora, você pode clonar vendas e orçamentos semelhantes às negociações anteriores. 

Para clonar uma venda ou orçamento já existente, acesse o ícone próprio na parte superior da tela de orçamentos ou clique em “clonar” na lista de opções, na parte inferior da tela.

Consulte os Termos de Uso e Política de Privacidade no seu CA de Bolso

Atendendo a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por pessoa física ou jurídica, a Conta Azul atualizou a Política de Privacidade vigente.

Você pode consultá-la direto no seu aplicativo, através da tela de perfil do usuário:

Configure seu acesso por biometria no aplicativo Conta Azul de Bolso

O acesso ao Conta Azul de Bolso está ainda mais seguro.

Agora, você pode configurar seu acesso por biometria.

Caso seja seu primeiro acesso ao aplicativo, ao cadastrar seu e-mail e senha aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja ativar o controle de acesso por biometria:

Você também pode habilitar ou desabilitar a biometria acessando o menu de perfil.

Conheça a Busca automática de NFSe Tomado (NFST-e)

Economize tempo configurando a busca automática de NFST-e!

Acesse a plataforma e selecione o botão de Engrenagem >  Configurações de Nota Fiscal > Busca Automática de Nota Fiscal de Serviço > Editar > Configurar notas de serviços contratados (NFS-e tomada).

Se você tomou um serviço de um prestador de outra cidade, existe um passo a passo que precisa ser feito por você ou seu contador na prefeitura:

• Acesse a prefeitura e registre a nota de serviço tomada da outra cidade para que a Conta Azul possa importar essa nota que foi cadastrada. 

• OBS: não são todas as prefeituras que disponibilizam isso, para aquelas que não tem essa opção o único jeito de ter essa nota na Conta Azul é cadastrando manualmente através da compra que já existe.

Ao marcar a opção: Quero que a Conta Azul importe automaticamente as notas fiscais tomadas, as notas buscadas na listagem de NFSe tomadas em: Compras > Compras > NFSe Tomadas (NFST-e).

Nessa nova aba aparecerão as notas importadas com data de emissão, nome do fornecedor, série e número da NFS, situação, ação de download do XML e o valor da compra.

Aproveite essa nova funcionalidade para manter seu financeiro atualizado.

Agora tem integração automática com o banco BS2!

Está no ar a integração bancária automática da Conta Azul com o banco BS2. Com isso, você não precisar mais ter o trabalho de importar o extrato OFX manualmente. Legal, né?

Se você já tem sua conta BS2 cadastrada na Conta Azul, basta editar a conta para ativar a integração automática. Se ainda não cadastrou, faça o cadastro em: Financeiro > Contas > Criar nova conta > Conta corrente > Banco: BS2.

Saiba mais: Passo a passo para configurar a integração automática com o BS2.

Novo Campo na tela de Venda

Já está disponível o campo “Vendedor” na tela de Venda do CA Pro.

Assim, sempre que cadastrar suas vendas você poderá consultar nos detalhes o vendedor responsável.

Agosto 2021

Emita suas notas fiscais eletrônicas para clientes de todo o país!

Agora você pode emitir NFe para clientes de qualquer lugar. Assim, caso realize uma venda para fora do seu estado, é possível informar o ICMS ST e a Inscrição Estadual de Substituto Tributário (IE ST) cadastrada na UF de destino na sua nota fiscal eletrônica.

O cadastro é bem simples! Clique na Engrenagem > Configurações de Nota Fiscal > No campo: Emissão de nota fiscal eletrônica NF-e > Clique em: Editar > Descer a tela > No tópico: Inscrição estadual substituto > Clique em: Adicionar novo estado > Informar o estado > Informe a IE cadastrada para o estado > Salvar: 

Tem novidade no cadastro de Notas Fiscais de Serviço NFSe

Se você presta serviços em diferentes cidades, ficou ainda mais fácil emitir suas notas fiscais!

Agora, você pode automatizar o ISS e o INSS nas suas notas fiscais de serviço, assim, ao cadastrar um serviço terá disponível o campo Local de Prestação de Serviço.

Para isso, basta cadastrar os serviços prestados pela sua empresa no menu: Vendas > Cadastro > Serviço > Novo serviço. Você pode adicionar uma cidade e preencher os campos: Nome da cidade (Local de prestação do serviço), Retenção de ISS (se possui ou não), ISS e INSS.

Depois, ao emitir uma NFSe em que o serviço prestado possui o Local de prestação cadastrado, os dados fiscais serão automaticamente enviados e calculados.

Tornamos o complexo, simples ;)

Conheça o Conta Azul de bolso: a Conta azul com você em qualquer lugar!

Lançamos um novo aplicativo, mais moderno e com novidades para facilitar ainda mais o seu dia-a-dia.

Você não precisa ficar preso ao computador para cuidar do seu negócio.

Agora, além de cadastrar e editar produtos, serviços, clientes e criar, e gerenciar suas vendas direto pelo seu celular, você também pode criar e gerenciar  seus orçamentos com o Conta Azul de bolso.

Crie seu orçamento e acompanhe seu status para transformá-lo em venda. Tudo isso totalmente integrado à nossa plataforma.

Se você já utiliza o aplicativo de Vendas da Conta Azul não precisa se preocupar, seu histórico e movimentações estarão seguros e disponíveis em nosso novo aplicativo.

Para baixar é muito simples, acesse a loja do sistema operacional do seu celular (IOS ou Android) e procure pelo Conta Azul de bolso.

Você também pode fazer o download através do QR Code: 

Tornamos o complexo, simples ;)

Novo Campo de Local de Serviço no Contrato de Serviço

Preencher o Contrato de Serviço ficou ainda mais fácil!

Agora, ao preencher o contrato de serviço, você poderá preencher o local em que o serviço foi prestado e o sistema vai buscar automaticamente no cadastro a tributação para essa cidade. Caso não encontre no cadastro, o sistema fará uma busca no histórico do serviço para trazer a informação.

Essa nova funcionalidade garante ainda mais segurança para que você emita suas notas fiscais com a tributação correta para cada local, com o valor correto para Retenção de ISS.

Aproveite a novidade e emita já suas notas fiscais com a Conta Azul!

Julho 2021

Nova cidade para busca automática de NFS-e

A Conta Azul não para com as novidades! Este mês nosso time trabalhou muito para habilitar muitas cidades para busca automática de NFS-e.

Agora empresas nas cidades abaixo podem aproveitar essa funcionalidade:

Alagoas

• Arapiraca

Mato Grosso

• Várzea Grande

Rio Grande do Sul

• Canoas

São Paulo

• Várzea Paulista
• Vargem Grande Paulista
• São Roque
• Jaguariúna
• São José dos Campos

Minas Gerais

• Paracatu
• Igarapé
• Poços de Caldas
• Lavras
• Divinópolis
• Teófilo Otoni
• Conquista
• Pedro Leopoldo
• Andradas
• Araguari
• Capinópolis
• Coronel Fabriciano
• Dores do Indaiá
• Guaxupé
• Ouro Preto
• Prata
• Santa Vitória
• São Joaquim de Bicas
• São José da Lapa
• Unaí
• Nova Lima

Novas cidades para emissão de NFS-e

A Conta Azul não para de ampliar as cidades para a emissão de NFS-e!

Se você possui empresa em uma das cidades listadas abaixo, agora é possível emitir suas notas através da Conta Azul.
Alagoas

Arapiraca (AL)

Bahia
Dias D’Ávila (BA)
Riachão das Neves (BA)
Jacobina (BA)

Goiás
Palmeiras de Goiás (GO)
Bom Jesus de Goiás (GO)
Jataí (GO)

Mato Grosso

Querência (MT)
Sorriso (MT)

Minas Gerais
Santa Bárbara do Leste (MG)
Santa Rita do Sapucaí (MG)
Paraguaçu (MG)
Itanhandu (MG)

Paraná
Astorga (PR)
Castro (PR)
Ubiratã (PR)
Morretes (PR)

Pernambuco
Paulista (PE)

Rio Grande do Sul
Caçapava do Sul (RS)
Ivoti (RS)
Veranópolis (RS)

Rio de Janeiro
Rio Preto (RJ)
Saquarema (RJ)
São José do Vale do Rio Preto (RJ)

Santa Catarina
São Ludgero (SC)
Fraiburgo (SC)
Herval D'Oeste (SC)
Ituporanga (SC)

São Paulo
Tietê (SP)
Socorro (SP)
Embu-Guaçu (SP)
Fernandópolis (SP)
Tanabi (SP)
Barra Bonita (SP)

A importação de NFSe via XML ficou ainda mais fácil!

Não é mais necessário a criação de venda para importar as Notas fiscais de Serviço emitidas fora da Conta Azul, que podem ser importadas via XML se o seu município for homologado na plataforma.

Agora, você pode solicitar a criação da venda automaticamente a partir da importação de XML de NFSe. Basta acessar o símbolo de Engrenagem no menu> Configurações de nota fiscal > Na opção: Busca Automática de Nota Fiscal de Serviço, abrirá uma tela para preenchimento das credenciais e logo abaixo a novidade: Notas de serviços emitidas fora da Conta Azul (NFS-e Prestada).

Para que o processo seja feito automaticamente você deve selecionar a opção: “Sempre que uma nota for importada, quero que a Conta Azul gere uma venda e um lançamento no financeiro”. A partir da próxima nota importada a venda já será criada. As notas que já estão na Conta Azul antes dessa configuração deverão ter as vendas criadas manualmente. Você poderá marcar e desmarcar a automatização sempre que achar necessário.

Importante: O processo automático não fará vínculos com vendas que já estejam geradas no CA Pro, ele sempre irá gerar uma nova venda não sendo possível ‘desvincular’. No caso de não existir um cadastro com o serviço da nota importada, esse serviço será cadastrado automaticamente por nós. Após a venda criada não será possível realizar nenhuma edição e nem exclusão.

Aceite dos Termos de uso e Política de Privacidade

Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), já está disponível para consulta e assinatura na plataforma o Termo de Consentimento de Uso de Dados.
Ao entrar na plataforma você terá acesso a seguinte mensagem na parte superior da tela: “A Política de Privacidade da Conta Azul foi atualizada. Termos de Uso.” Assim que visualizada e lida, a Política de Privacidade e Termos de Uso, podem ser aceitos na Visão Geral da plataforma, ao clicar em: Estou de acordo.

Novas cidades para emissão de NFS-e

A Conta Azul não para de ampliar as cidades para a emissão de NFS-e!

Se você possui empresa em uma das cidades listadas abaixo, agora é possível emitir suas notas através da Conta Azul. 

Alagoas

Arapiraca (AL)

Bahia

Dias D’Ávila (BA)

Riachão das Neves (BA)

Goiás

Palmeiras de Goiás (GO)

Bom Jesus de Goiás (GO)

Mato Grosso

Sorriso (MT)

Minas Gerais

Santa Bárbara do Leste (MG)

Santa Rita do Sapucaí (MG)

Paraguaçu (MG)

Paraná

Astorga (PR)

Castro (PR)

Rio Grande do Sul

Caçapava do Sul (RS)

Ivoti (RS)

Rio de Janeiro

Rio Preto (RJ)

Saquarema (RJ)

São José do Vale do Rio Preto (RJ)

Santa Catarina

São Ludgero (SC)

Fraiburgo (SC)

Herval D'Oeste (SC)

Ituporanga (SC)

São Paulo

Tietê (SP)

Socorro (SP)

Embu-Guaçu (SP)

Fernandópolis (SP)

Tanabi (SP)

Barra Bonita (SP)

Saiba como solicitar a homologação da sua cidade para emissão de NFS-e

Na Conta Azul estamos constantemente revisando processos a fim de implementar melhorias que impactem diretamente nossos clientes.

Pensando nisso, temos uma novidade!
Agora o processo de solicitação de homologação de cidade para emissão de NFS-e se tornou muito mais simples.

Veja como é fácil:

1 . Acesse a plataforma da Conta Azul;
2. Na barra superior clique em Configurações > Configurações de Nota Fiscal;

3. Em Emissão de Nota Fiscal de Serviço, se aparecer a mensagem “Cidade não atendida” clique em Solicitar Cidade;

4. Preencha os campos obrigatórios com os dados do solicitante, empresa, credenciais da prefeitura e certificado digital A1. Em seguida clique em confirmar;

5. Agora que sua solicitação foi enviada, você pode acompanhar na tela de Configurações de Nota Fiscal.

Aproveite para emitir sua NFS-e com mais agilidade!

Receba Fácil Cartão

Já se foi o tempo em que você precisava da maquininha de cartão de crédito para vendas e fazer os lançamentos manuais dos valores recebidos e suas respectivas taxas.

Com o Receba Fácil Cartão, você vende, recebe e faz a gestão do seu negócio: tudo em um só lugar!

Acesse a plataforma e cadastre o meio de recebimento Receba Fácil Cartão. Com o cadastro realizado, ao gerar uma venda, basta clicar na opção de: Ações > Link de Pagamento e Enviar Link por e-mail. Através do Financeiro > Contas a Receber, ao posicionar o mouse sobre o lançamento, também é possível gerar e enviar o link ao cliente final.

Assim que o cliente final receber o link, ele poderá informar os dados do cartão e realizar o pagamento. Com a Conta Azul, você terá a automatização do valor recebido e a criação do lançamento para conciliação bancária automática.

E você não precisa esperar o pagamento das parcelas para receber pela venda, com a gente o recebimento das parcelas é antecipado e a taxa de antecipação já está inclusa nas condições.

Você sabe quando e como utilizar a Contingência?

Sempre que o site da SEFAZ estiver fora de serviço, você pode emitir suas notas fiscais utilizando o fluxo de contingência da Conta Azul.

O processo é bem simples!

Basta acessar a plataforma > Vendas > Nota Fiscal de Produto, preencher as informações da nota e clicar em salvar. Assim que aparecer a mensagem informando que o servidor está fora, selecione a opção Contingência.

Fácil né? Durante a contingência, os demais botões de emissão de notas ficarão desabilitados, mas assim que estiver normalizado eles voltam, ok?

Tornamos o complexo, simples ;)

Novas cidades para emissão de NFS-e

A Conta Azul não para de ampliar as cidades para a emissão de NFS-e!

Se você possui empresa em uma das cidades listadas abaixo, agora é possível emitir suas notas através da Conta Azul. 

Alagoas

Arapiraca (AL)

Bahia

Dias D’Ávila (BA)

Riachão das Neves (BA)

Goiás

Palmeiras de Goiás (GO)

Bom Jesus de Goiás (GO)

Mato Grosso

Sorriso (MT)

Minas Gerais

Santa Bárbara do Leste (MG)

Santa Rita do Sapucaí (MG)

Paraguaçu (MG)

Paraná

Astorga (PR)

Castro (PR)

Rio Grande do Sul

Caçapava do Sul (RS)

Ivoti (RS)

Rio de Janeiro

Rio Preto (RJ)

Saquarema (RJ)

São José do Vale do Rio Preto (RJ)

Santa Catarina

São Ludgero (SC)

Fraiburgo (SC)

Herval D'Oeste (SC)

São Paulo

Tietê (SP)

Socorro (SP)

Embu-Guaçu (SP)

Fernandópolis (SP)

Tanabi (SP)

Barra Bonita (SP)

Nova cidade para busca automática de NFS-e

A Conta Azul não para com as novidades! Este mês nosso time trabalhou muito para habilitar muitas cidades para busca automática de NFS-e.

Agora empresas nas cidades abaixo podem aproveitar essa funcionalidade:

São Paulo

• Várzea Paulista
• Vargem Grande Paulista
• São Roque
• Jaguariúna
• São José dos Campos

Minas Gerais

• Paracatu
• Igarapé
• Poços de Caldas
• Lavras
• Divinópolis
• Teófilo Otoni
• Conquista
• Pedro Leopoldo
• Andradas
• Araguari
• Capinópolis
• Coronel Fabriciano
• Dores do Indaiá
• Guaxupé
• Ouro Preto
• Prata
• Santa Vitória
• São Joaquim de Bicas
• São José da Lapa
• Unaí

NFSe de exportação para Brasília

Já está disponível a emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFSe) de exportação para a cidade de Brasília.

Para emitir a nota, basta criar a venda de serviço e selecionar a opção: Emitir Nota Fiscal, preencher os dados da NFSe e no campo: Cidade colocar o país do tomador de serviço, pois, em alguns casos o cliente é estrangeiro mas, o serviço está sendo feito no Brasil. 

Preenchendo o país neste campo, a obrigatoriedade do CNPJ será anulada, podendo assim emitir a NFSe para o exterior. Ou, sempre que o cliente final possuir o perfil: Estrangeiro na CA Pro, o campo CNPJ também será anulado no momento da emissão da Nota Fiscal.

Conheça a Conciliação Bancária Automática

Você já pensou como seria mais fácil fazer a gestão do seu negócio se a conciliação bancária fosse automática?

Na Conta Azul isso é possível!

Utilize a conciliação automática para manter seu saldo da conta no banco igual ao saldo na plataforma. Para isso, você deve primeiro importar seu extrato bancário manualmente ou automaticamente no sistema da Conta Azul.

Depois, acesse a plataforma e ative a opção de conciliação automática pela rota: Financeiro > Contas > Conciliação Automática > e escolha entre conciliação exata (mesmo valor e data de vencimento) ou correspondência aproximada (valores iguais e datas de vencimento de + ou - 5 dias).

Assim, quando o lançamento no extrato bancário e lançamento no financeiro da CA forem identificados, a conciliação será feita automaticamente e você poderá focar apenas nos lançamentos que não estão previstos.

Gostou? Clique aqui e confira um vídeo sobre como fazer a conciliação automática!

Junho 2021

Novas cidades para emissão de NFS-e

A Conta Azul não para de ampliar as cidades para a emissão de NFS-e!

Se você possui empresa em uma das cidades listadas abaixo, agora é possível emitir suas notas através da Conta Azul. 

Alagoas

• Arapiraca (AL)

Bahia

• Dias D’Ávila (BA)

Goiás

• Palmeiras de Goiás (GO)
• Bom Jesus de Goiás (GO)

Minas Gerais

• Santa Bárbara do Leste (MG)
• Santa Rita do Sapucaí (MG)
• Paraguaçu (MG)

Paraná

• Astorga (PR)
• Castro (PR)

Rio Grande do Sul

• Caçapava do Sul (RS)

Rio de Janeiro

• Rio Preto (RJ)
• Saquarema (RJ)
• São José do Vale do Rio Preto (RJ)

Santa Catarina

• São Ludgero (SC)
• Fraiburgo (SC)
• Herval D'Oeste (SC)

São Paulo

• Tietê (SP)
• Socorro (SP)
• Embu-Guaçu (SP)
• Fernandópolis (SP)
• Tanabi (SP)

Maio 2021

Nova cidade para busca automática de NFS-e

A Conta Azul não para com as novidades! Este mês nosso time trabalhou muito para habilitar muitas cidades para busca automática de NFS-e.

Agora empresas nas cidades abaixo podem aproveitar essa funcionalidade:

São Paulo

• Várzea Paulista
• Vargem Grande Paulista
• São Roque
• Jaguariúna

Minas Gerais

• Paracatu
• Igarapé
• Poços de Caldas
• Lavras
• Divinópolis
• Teófilo Otoni
• Conquista
• Pedro Leopoldo
• Andradas
• Araguari
• Capinópolis
• Coronel Fabriciano
• Dores do Indaiá
• Guaxupé
• Ouro Preto
• Prata
• Santa Vitória
• São Joaquim de Bicas
• São José da Lapa
• Unaí

Novas cidades para emissão de NFS-e

A Conta Azul não para de ampliar as cidades para a emissão de NFS-e!

Se você possui empresa em uma das cidades listadas abaixo, agora é possível emitir suas notas através da Conta Azul. 

Alagoas

• Arapiraca (AL)

Bahia

• Dias D’Ávila (BA)

Goiás

• Palmeiras de Goiás (GO)
• Bom Jesus de Goiás (GO)

Minas Gerais

• Santa Bárbara do Leste (MG)
• Santa Rita do Sapucaí (MG)
• Paraguaçu (MG)

Paraná

• Astorga (PR)

Rio Grande do Sul

• Caçapava do Sul (RS)

Rio de Janeiro

• Rio Preto (RJ)
• Saquarema (RJ)
• São José do Vale do Rio Preto (RJ)

Santa Catarina

• São Ludgero (SC)
• Fraiburgo (SC)

São Paulo

• Tietê (SP)
• Socorro (SP)
• Embu-Guaçu (SP)
• Fernandópolis (SP)

Novo layout na tela de contratação do plano

Anteriormente, na Conta Azul Pro, quando estivesse utilizando a plataforma no período de testes e decidisse contratar, você era direcionado para uma página única de contratação, com diversas tomadas de decisões em uma única tela.

Agora, quando decidir contratar a Conta Azul, você terá acesso a decisões isoladas e detalhadas sobre a sua contratação pois, o processo foi dividido em 5 etapas: Escolha o Plano, Serviços Adicionais, Faturamento, Pagamento e Concluir.

Melhoria na troca de forma de pagamento ao desativar a renovação automática

Muitas vezes, durante o uso da plataforma, era necessário cancelar a renovação automática para para alterar a forma de pagamento.

Agora, quando for  selecionada a opção: Ícone de usuário (bonequinho) > Meu plano > Desabilitar a Renovação Automática > Selecionar o motivo: Desejo alterar a forma de pagamento, nós mostraremos a seguinte opção: Seu pagamento está na modalidade boleto/cartão. Se preferir, você pode alterar a forma de pagamento, permitindo a alteração na forma de pagamento.

Importante: O fluxo ainda não direciona para outras ações, como por exemplo, troca de plano e/ou recorrência.

Acesse a plataforma e confira mais essa melhoria!

Alteração no layout da tela de Multa e Juros do Receba Fácil

Alguns ajustes de telas estão sendo feitos no produto para comportar as próximas melhorias e lançamentos que vamos ter ao longo deste ano.. Agora, quando o cliente acessar: Financeiro > Contas > Clicar sobre a conta do Receba Fácil Boleto > Editar Conta, ele visualizará a opção: Extras. E, ao clicar em: Editar Conta, terá acesso ao novo layout de configuração de Multa e Juros.

Importante: Para esta melhoria tivemos apenas alterações no layout da tela, o comportamento da funcionalidade permanece o mesmo.

Alteração nos ícones da conta Receba Fácil

Alguns ajustes de telas estão sendo feitos no produto para melhorar a usabilidade e experiência do usuário.  Agora, quando você acessar a Visão Geral, visualizará o Ícone oficial da Conta Azul Pro na conta: Meios de Recebimento - Receba Fácil. Além disso, ao acessar Financeiro > Contas > Clicar sobre a conta: Receba Fácil, visualizará o símbolo da Carteira, como símbolo padrão para este meio de recebimento.

Importante: Para esta melhoria tivemos apenas alterações nos ícones presentes na tela, o comportamento da funcionalidade permanece o mesmo.

Nova tela de Backup

Anteriormente, quando o cliente selecionava o ícone de usuário (Bonequinho) > Meu plano > Dados da Conta e Backup, ele era direcionado para a opção: fazer o donwload do Backup mas, sem nenhuma confirmação se de fato essa ação é necessária.

Agora, quando o cliente acessar: Ícone de usuário (Bonequinho) > Meu plano, ele visualizará a seguinte opção: Fazer backup dos dados da conta. Essa opção está no modelo rollover (tela sobre a outra) e com uma mensagem mais clara no botão. Além disso, mostraremos um alerta, questionando se de fato ele deseja realizar essa ação, tornando a funcionalidade mais precisa e transparente.

Opção: Selecione uma conta já configurada para emitir cobranças

Quando o cliente gerava uma venda através da Conta Azul Pro e decidia realizar a cobrança via boleto ou link de pagamento, era necessário acessar o Contas a Receber referente a essa venda, incluir a instituição bancária e então, dar o comando para gerar a cobrança desejada.

Agora, quando o cliente criar uma venda e clicar em: Ações > Boleto ou Link de Pagamento, ele terá acesso à listagem de bancos já cadastrados na Conta Azul, que possui a configuração para emissão de boletos ou Link de Pagamento.

Opção: Validação no preenchimento de NFe: campo FCP e ICMS Interestadual

Agora, quando o cliente preencher as alíquotas da sua Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o campo FCP terá um informativo, indicando o percentual mínimo e máximo a ser preenchido. Caso o cliente preencha com um valor incorreto, o campo ficará vermelho e não será possível salvar as alíquotas até ajustar. 

Além disso, a opção % ICMS Interestadual deixa de ser um campo aberto e passa a ter opção de seleção, sendo elas: 4%, 7% e 12%.

Abril 2021

Novas cidades para emissão de NFS-e

A Conta Azul não para de ampliar as cidades para a emissão de NFS-e!

Se você possui empresa em uma das cidades listadas abaixo, agora é possível emitir suas notas através da Conta Azul.

Espírito Santo

• Domingos Martins (ES)

São Paulo

• Campo Limpo Paulista (SP)
• São Joaquim da Barra (SP)
• Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

Paraná

• Antonina (PR)

Piauí

• Parnaíba (PI)

Minas Gerais

• João Pinheiro (MG)
• Espera Feliz (MG)
• Guaxupé (MG)

Santa Catarina

• Abelardo Luz (SC)
• Apiúna (SC)
• Agrolândia (SC)

Pará

• Oriximiná (PA)

Mato Grosso

• Paranatinga (MT)
• Campo Verde (MT)

Rio Grande do Sul

• Venâncio Aires (RS)

Goiás

• Paraúna (GO)

Sergipe

• Itabaiana (SE)

Bahia

• Eunápolis (BA)
• Maraú (BA)

Paraná

• Ibiporã (PR) 

Rio de Janeiro

• Barra Mansa (RJ)
• Rio das Ostras (RJ)

Nova cidade para busca automática de NFS-e

A Conta Azul não para com as novidades! Este mês nosso time trabalhou muito para habilitar muitas cidades para busca automática de NFS-e.

Agora empresas nas cidades abaixo podem aproveitar essa funcionalidade: 

Bahia

• Jequié (BA)

Pernambuco

• Petrolina (PE)

Melhorias no relatório de Vendas e Fluxo de Caixa apresentados na Visão Geral

Com o intuito de melhorar a consulta e performance nos dashs iniciais da plataforma, realizamos algumas atualizações que trará um melhor desempenho na usabilidade.

Agora, ao acessar a Conta Azul Pro, os gráficos de Vendas e Fluxo de Caixa não serão automaticamente carregados ao abrir a tela, permitindo ao usuário clicar sobre o gráfico quando de fato desejar visualizá-lo.

Acesse a plataforma e confira! 

Melhoria na visualização da opção: Cancelar Renovação Automática

Anteriormente, a opção para Desabilitar a Renovação Automática da plataforma, ficava disponível 15 dias após a confirmação do pagamento, impedindo o usuário de cancelar a renovação dentro desse período e em alguns momentos, gerando renovações indesejadas.

Agora, quando for acessada a opção: Ícone de usuário > Meu plano o botão para Desabilitar a Renovação Automática estará disponível a qualquer momento e independente da forma de pagamento.

Melhoria na Troca dos Dados de Faturamento

Anteriormente na Conta Azul Pro, caso fosse necessário alterar os dados de faturamento, era preciso sair da atual tela em que estava e acessar: Bonequinho > Meu plano > Atualizar dados e renovação. 

Essa ação poderia impactar na usabilidade da plataforma, uma vez que era preciso sair da atual tela, para então, acessar a troca dos dados de faturamento.

Agora, caso seja necessário trocar os dados de faturamento, continua sendo acessado pelas opções: Bonequinho > Meu plano, porém, terá a opção: Atualizar Dados de Faturamento e também, apresentaremos uma “rollover” que ao ser fechada, manterá a tela anterior que o cliente estava acessando, permitindo que ele continue a fazer suas ações a partir do último menu.

Melhoria na visualização do saldo bancário na Visão Geral 

Com o intuito de otimizar a consulta dos dados iniciais da plataforma, realizamos algumas atualizações que trarão um melhor desempenho na usabilidade. Agora, quando o cliente acessar a CA Pro, o saldo bancário das suas contas na Visão Geral não serão carregados automaticamente.

Para visualizar o saldo, basta clicar sobre o Ícone: Visualização (olho) em cada uma das contas.

Essa melhoria apoiará a atualização que fizemos na semana passada onde, ao acessar a CA Pro, para ter acesso aos gráficos de Vendas e Fluxo de Caixa ao clicar em: Expandir.

Acesse a plataforma e fique ligado em mais essa novidade!

Março 2021

Nova cidade para busca automática de NFS-e

A Conta Azul não para com as novidades! Este mês nosso time trabalhou muito para habilitar muitas cidades para busca automática de NFS-e.

Agora empresas nas cidades abaixo podem aproveitar essa funcionalidade: 

São Paulo

• Araras - SP
• Conchal - SP
• Cordeirópolis - SP
• Engenheiro Coelho - SP
• Leme - SP
• Santa Bárbara D'Oeste - SP
• Santa Gertrudes - SP
• Sumaré - SP
• Valinhos - SP

Rio de Janeiro

• Guapimirim - RJ
• Nova Friburgo - RJ

Minas Gerais

• Areado - MG
• Campanha - MG
• Campo do Meio - MG
• Carmo de Minas - MG
• Carmo da Cachoeira - MG
• Conceição do Rio Verde - MG
• Congonhal - MG
• Coqueiral - MG
• Cordislândia - MG
• Cristais - MG
• Elói Mendes - MG
• Espírito Santo do Dourado - MG
• Fama - MG
• Guanhães - MG
• Ilicínea - MG
• Itaobim - MG
• Manhuaçu - MG
• Martins Soares - MG
• Passa Quatro - MG
• São Gonçalo do Sapucaí - MG
•    Três Corações - MG

Espírito Santo

• Afonso Cláudio - ES
• Águia Branca - ES
• Água Doce do Norte - ES
• Alegre - ES
• Alfredo Chaves - ES
• Alto Rio Novo - ES
• Anchieta - ES
• Apiacá - ES
• Aracruz - ES
• Atilio Vivacqua - ES
• Baixo Guandu - ES
• Barra de São Francisco - ES
• Boa Esperança - ES
• Bom Jesus do Norte - ES
• Cachoeiro de Itapemirim - ES
• Castelo - ES
• Colatina - ES
• Conceição do Castelo - ES
• Divino de São Lourenço - ES
• Domingos Martins - ES
• Ecoporanga - ES
• Fundão - ES
• Governador Lindenberg - ES
• Guaçuí - ES
• Ibatiba - ES
• Ibiraçu - ES
• Ibitirama - ES
• Irupi - ES
• Itaguaçu - ES
• Itapemirim - ES
• Itarana - ES
• Iúna - ES
• Jaguaré - ES
• Jerônimo Monteiro - ES
• João Neiva - ES
• Laranja da Terra - ES
• Linhares - ES
• Mantenópolis - ES
• Marataízes - ES
• Marechal Floriano - ES
• Marilândia - ES
• Mimoso do Sul - ES
• Montanha - ES
• Mucurici - ES
• Muniz Freire - ES
• Muqui - ES
• Nova Venécia - ES
• Pancas - ES
• Pedro Canário - ES
• Pinheiros - ES
• Piúma - ES
• Ponto Belo - ES
• Presidente Kennedy - ES
• Rio Bananal - ES
• Rio Novo do Sul - ES
• Santa Leopoldina - ES
• Santa Maria de Jetibá - ES
• Santa Teresa - ES
• São Domingos do Norte - ES
• São Gabriel da Palha - ES
• São José do Calçado - ES
• São Mateus - ES
• São Roque do Canaã - ES
• Sooretama - ES
• Vargem Alta - ES
• Venda Nova do Imigrante - ES
• Viana - ES
• Vila Pavão - ES
• Vila Valério - ES

Santa Catarina

• Araranguá - SC
• Balneário Arroio do Silva - SC
• Capivari de Baixo - SC
• Governador Celso Ramos - SC
• Içara - SC
• Itapema - SC
• Jaguaruna - SC
• Meleiro - SC
• Pescaria Brava - SC
• São Pedro de Alcântara - SC
• Tubarão - SC

Pará

• Almeirim - PA
• Altamira - PA
• Benevides - PA
• Bragança - PA
• Capanema - PA
• Marituba - PA
• Moju - PA
• Muaná - PA
• Portel - PA
• Redenção - PA
• Salinópolis - PA
• Santa Maria das Barreiras - PA
• Ulianópolis - PA

Bahia

• Itamaraju - BA
• Teixeira de Freitas - BA
• Valença - BA

Maranhão

• Paço do Lumiar - MA

Paraíba

      João Pessoa - PB

Aproveite esta novidade!

Novas cidades para emissão de NFS-e

A Conta Azul não para de ampliar as cidades para a emissão de NFS-e!

Se você possui empresa em uma das cidades listadas abaixo, agora é possível emitir suas notas através da Conta Azul.

São Paulo

• Dumont (SP)
• Itapecerica da Serra (SP)
• Pilar do Sul (SP)
• Santa Isabel (SP)
• Tupã (SP)

Minas Gerais

• Andradas (MG)
• Rio Paranaíba (MG)

Espiríto Santo

• Colatina (ES)

Santa Catarina

• Anitápolis (SC)
• Guatambú (SC)
• Laurentino (SC)
• Santa Rosa de Lima (SC)

Paraná

• Enéas Marques (PR)
• Iguaraçu (PR)
• Irati (PR)
• Piraquara (PR)

Rio Grande so Sul

• Garibaldi (RS)
• Osório (RS)
• Sant'Ana do Livramento (RS)
• Santo Augusto (RS)

Mato Grosso

• Alta Floresta (MT)
•  

Mato Grosso do Sul

• Ivinhema (MS)
• Paranaíba (MS)

Pará

• Itaituba (PA)

Tocantins

• Porto Nacional (TO)

Bahia

• Irecê (BA)
• Ilhéus (BA)
• Itiúba (BA)

Paraíba

• São João do Rio do Peixe (PB)

Maranhão

• Imperatriz (MA)

Ceará

• Limoeiro do Norte (CE)

Nota Técnica 2020.006

Na Conta Azul Pro, você tem a possibilidade de emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através das vendas geradas ou direto em: Vendas > Nota Fiscal de Produto. Além da NF-e, é possível emitir também a Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFC-e).

Conforme a NT 2020.006, para operações de vendas com natureza: e-commerce, agora foram criadas validações nos campos: Forma de Pagamento, Indicador de Presença e Intermediador da Transação (Como a operação ocorreu). Estes campos agora estarão disponíveis durante a criação da venda, preenchimento da NF-e e preenchimento da NFC-e. Confira agora mesmo! 

Forma de pagamento na venda e contrato

A Nota Técnica 2020.006 prevê que, a partir de Abril/2021, as notas fiscais não poderão conter a informação de Forma de Pagamento = Outros. Anteriormente, nas notas de venda, esta informação era fixa no momento da emissão e não havia a possibilidade de selecionar qual a forma de pagamento negociada.

Sendo assim, a partir de agora, quando você  criar uma nova venda ou editar uma venda existente em: Vendas > Vendas e Orçamentos ou, criar/editar um novo contrato em: Vendas > Contratos, o campo: Forma de Pagamento ficará habilitado para escolher qual a opção utilizada durante a operação.

Fevereiro 2021

Automatização dos dados dos clientes na emissão de NF-e

Agora na Conta Azul Pro, se você selecionar a opção: Editar Cliente dentro da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e alterar alguns dados como: UF/Estado, CNPJ, CPF e Indicador de Inscrição Estadual (Contribuinte, Não Contribuinte e Isento), estará alterando também na NFe, sem que precise excluir a Nota e alterar diretamente na venda.

Quando a edição dos dados mencionados for realizada, nós questionaremos se você deseja: Manter a Natureza de Operação ou Trocar Automaticamente a natureza. (esta segunda opção permitirá que você revise os dados da Automatização de Impostos, para a nova natureza informada).

Opção de ações na venda

Na Conta Azul Pro, você consegue gerar as suas vendas e a partir delas, criar e enviar boleto e também, marcar o lançamento financeiro referente a venda como Recebido.

Agora, quando você gerar a sua venda, na opção de Recebimentos teremos o botão de 'Ações' permitindo marcar o lançamento financeiro referente à venda como: Recebido, Criar o Boleto da venda e Enviar por e-mail.

Novas cidades para emissão de NFS-e

As homologações de cidades para emissão de NFS-e não param!

Se você possui empresa em uma das cidades listadas abaixo, agora é possível emitir suas notas através da Conta Azul. 

• Agudos (SP);
• Avaré (SP);
• Caraguatatuba (SP);
• Francisco Morato (SP);
• Guaratinguetá (SP);
• Igaraçu do Tietê (SP);
• Itapira (SP);
• Leme (SP);
• Lençóis Paulista (SP);
• Poá (SP);
• Monte Azul Paulista (SP);
• Armações dos búzios (RJ);
• Manhuaçu (MG);
• Pitangui (MG);
• Rio Acima (MG);
• São Gonçalo do Rio Abaixo (MG);
• Anchieta (ES);
• Viana (ES);
• Palotina (PR);
• Caçador (SC);
• Campos Novos (SC);
• Garuva (SC);
• Guabiruba (SC);
• Jaguaruna (SC);
• Santa Cecília (SC);
• Cajati (RS);
• Dois Irmãos (RS);
• Guaporé (RS);
• Tucunduva (RS);
• Xangri-Lá (RS);
• Comodoro (MT);
• Mirassol D'Oeste (MT);
• Ponta Porã (MS);
• Itumbiara (GO);
• Mineiros (GO);
• Abaetetuba (PA);
• Altamira (PA);
• Santarém (PA);
• Ariquemes (RO);
• Itabuna (BA);
• Trairi (CE);
• São Cristóvão (SE);
• Picos (PI);
• Patos (PB).

Nova cidade para busca automática de NFS-e

Aproveite mais essa novidade! Agora empresas em Timóteo (MG), Itajaí (SC) e Cascavel (PR) podem habilitar a busca das NFS-e pela Conta Azul.

Janeiro 2021

Novas cidades para emissão de NFS-e

Começamos 2021 trazendo muitas novidades sobre as cidades para emissão de NFS-e!

Se você possui empresa em uma das cidades listadas abaixo, agora é possível emitir suas notas através da Conta Azul. 

• Engenheiro Coelho (SP);
• Mococa (SP);
• Mogi Guaçu (SP);
• Araruama (RJ);
• Itaperuna (RJ);
• Magé (RJ)
• Nilópolis (RJ);
• Piumhi (MG);
• Passa Quatro (MG);
• Baixo Guandu (ES);
• Araucária (PR);
• Joaçaba (SC);
• Carazinho (RS);
• Nova Mutum (MT);
• Águas Lindas de Goiás (GO);
• Ceres (GO)
• Petrolina (PE);
• Itamaraju (BA).

Aproveite agora mesmo esta novidade!

Filtro de data nos relatórios de Análise de Pagamento e Recebimentos

Agora nos relatórios de Análise de Pagamentos e Análise de Recebimentos, você poderá selecionar o período desejado e não apenas o mês, o que lhe dará maior flexibilidade na análise dos dados financeiros da sua empresa realizados na plataforma. Acesse a plataforma e confira esta novidade!