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Guia Rápido

Relatório de Faturamento Mensal: o que é e como gerar

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Para facilitar o processo das pequenas empresas solicitarem crédito, através da Conta Azul Mais é possível gerar o Relatório de Faturamento Mensal. Com essa ferramenta, o contador poderá fornecer de maneira mais rápida os dados de faturamento para o dono de negócio.

 

O que é Relatório de Faturamento Mensal

O Relatório de Faturamento Mensal é um documento assinado pelo contador que pode ajudar o dono negócio a conseguir crédito e empréstimo com instituições financeiras. O objetivo do relatório é mostrar a média de faturamento mensal da empresa, a fim de compreender melhor qual a disponibilidade de pagamento do empréstimo.

Nele, constará:

  • Identificação da empresa;
  • Mês de competência;
  • Faturamento do mês;
  • Identificação do contador;
  • Data de emissão do relatório.

Importante: Ao selecionar origem de notas fiscais de venda, somente as Notas Fiscais de Serviço emitidas, importadas ou escrituradas manualmente serão contabilizadas no relatório.


Como gerar o Relatório de Faturamento Mensal

Ao acessar a conta do seu cliente pela Conta Azul Mais, clique em Fiscal > Faturamento mensal. Nesta tela, selecione se os dados devem vir das notas ou vendas, o período e preencha os seus dados como contador e os do seu cliente e clique em Emitir relatório:

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Atenção: Esse relatório será gerado automaticamente com o valor das notas fiscais emitidas ou importadas no ERP somente se o módulo Contábil estiver configurado. Caso o módulo contábil não tenha sido ativado, o valor do faturamento ficará zerado no relatório, devendo então ser informado manualmente.

 

Automaticamente será feito o download do relatório em PDF. Sendo assim, será possível imprimi-lo e assiná-lo. Os meses que não tiverem movimentação (faturamento) terão a informação Sem movimentação na coluna que indica os valores faturados.

Clicando em Visualizar Prévia e Revisar é possível analisar o relatório e editar os valores de faturamento manualmente. Caso seu cliente não possua informações de faturamento em certo período, é possível inserir.

 

Importante: Caso edite informações manualmente, esses dados não ficarão salvos, apenas serão utilizados para a emissão do relatório.


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