Para facilitar o processo das pequenas empresas solicitarem crédito, através da Conta Azul Mais é possível gerar o Relatório de Faturamento Mensal.
Com essa ferramenta, o contador poderá fornecer de maneira mais rápida os dados de faturamento para o dono de negócio.
Neste artigo, você irá conferir:
O que é Relatório de Faturamento Mensal
O Relatório de Faturamento Mensal é um documento assinado pelo contador que pode ajudar o dono negócio a conseguir crédito e empréstimo com instituições financeiras.
O objetivo do relatório é mostrar a média de faturamento mensal da empresa, a fim de compreender melhor qual a disponibilidade de pagamento do empréstimo.
Nele, constará:
- Identificação da empresa;
- Mês de competência;
- Faturamento do mês;
- Identificação do contador;
- Data de emissão do relatório.
Importante: ao selecionar origem de notas fiscais de venda, somente as Notas Fiscais de Serviço emitidas, importadas ou escrituradas manualmente serão contabilizadas no relatório.
Como gerar o Relatório de Faturamento Mensal
Importante: esse relatório será gerado automaticamente com o valor das notas fiscais emitidas/importadas na plataforma somente se o módulo Contábil estiver configurado. Caso o módulo contábil não tenha sido ativado, o valor do faturamento ficará zerado no relatório, devendo então ser informado manualmente.
Ao acessar a conta do seu cliente pela Conta Azul Mais, clique em Fiscal > Faturamento mensal.
Nesta tela, selecione se os dados devem vir das notas ou vendas, o período e preencha os seus dados como contador e os do seu cliente e clique em Emitir relatório.
Automaticamente será feito o download do relatório em PDF. Sendo assim, será possível imprimi-lo e assiná-lo.
Os meses que não tiverem movimentação (faturamento) terão a informação “Sem movimentação” na coluna que indica os valores faturados.
Clicando em Visualizar Prévia e Revisar é possível analisar o relatório e editar os valores de faturamento manualmente. Caso seu cliente não possua informações de faturamento em certo período, é possível inserir.
Importante: caso edite informações manualmente, esses dados não ficarão salvos, apenas serão utilizados para a emissão do relatório.
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