Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para facilitar o processo das pequenas empresas solicitarem crédito, através da Conta Azul Mais é possível gerar o Relatório de Faturamento Mensal. Com essa ferramenta, o contador poderá fornecer de maneira mais rápida os dados de faturamento para o dono de negócio.
O que é Relatório de Faturamento Mensal
O Relatório de Faturamento Mensal é um documento assinado pelo contador que pode ajudar o dono negócio a conseguir crédito e empréstimo com instituições financeiras. O objetivo do relatório é mostrar a média de faturamento mensal da empresa, a fim de compreender melhor qual a disponibilidade de pagamento do empréstimo.
Nele, constará:
- Identificação da empresa;
- Mês de competência;
- Faturamento do mês;
- Identificação do contador;
- Data de emissão do relatório.
Importante!
Ao selecionar origem de notas fiscais de venda, somente as Notas Fiscais de Serviço emitidas, importadas ou escrituradas manualmente serão contabilizadas no relatório.
Como gerar o Relatório de Faturamento Mensal
Ao acessar a conta do seu cliente pela Conta Azul Mais, clique em Fiscal > Faturamento mensal. Nesta tela, selecione se os dados devem vir das notas ou vendas, o período e preencha os seus dados como contador e os do seu cliente e clique em Emitir relatório:
Atenção!
Esse relatório será gerado automaticamente com o valor das notas fiscais emitidas ou importadas no ERP somente se o módulo Contábil estiver configurado.
Caso o módulo contábil não tenha sido ativado, o valor do faturamento ficará zerado no relatório, devendo então ser informado manualmente.
Automaticamente será feito o download do relatório em PDF. Sendo assim, será possível imprimi-lo e assiná-lo. Os meses que não tiverem movimentação (faturamento) terão a informação Sem movimentação na coluna que indica os valores faturados.
Clicando em Visualizar Prévia e Revisar é possível analisar o relatório e editar os valores de faturamento manualmente. Caso seu cliente não possua informações de faturamento em certo período, é possível inserir.
Importante!
Caso edite informações manualmente, esses dados não ficarão salvos, apenas serão utilizados para a emissão do relatório.
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