Conta Azul Mais: como convidar novos clientes para a Conta Azul Pro

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

É possível convidar seus clientes para utilizar a Conta Azul Pro, garantindo a governança do seu escritório contábil e buscando agilidade e eficiência em seus processos rotineiros, tornando o que era complexo, muito mais simples.

Na Conta Azul Mais, o contador parceiro pode escolher dois meios diferentes de se convidar seus clientes: convidando clientes e Plano Exclusivo para Parceiros.

Ao convidar clientes, essa nova empresa terá o acesso liberado para testes na Conta Azul Pro, e você pode determinar se prefere conversar com o cliente para apresentar o ERP e nossos planos e preços, ou se este contato será do nosso time comercial.

Neste formato, o cliente indicado pode ser o responsável pela ativação da licença, de acordo com nossa política comercial.

Para indicar clientes, clique em Indicar clientes, na tela inicial ou acesse Clientes > Meus clientes > Adicionar clientes, escolha quem será responsável pelo pagamento, informe os dados de seu cliente, e escolha se deseja fazer o contato com o mesmo:

plano.gif

 

Mesmo que nosso time comercial faça a apresentação do ERP e negocie as condições de ativação, é primordial que você já tenha conversado com seu cliente para mostrar o valor da Conta Azul Pro e os benefícios de estarem conectados.

 

Dica!

Envie o seu convite via link para otimizar as abordagens.

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