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Guia Rápido

Como convidar novos clientes para a Nova Conta Azul Pro

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

É possível convidar seus clientes para utilizar a Nova Conta Azul Pro, garantindo a governança do seu escritório contábil e buscando agilidade e eficiência em seus processos rotineiros, tornando o que era complexo, muito mais simples.

Na Conta Azul Mais, o contador parceiro pode escolher dois meios diferentes de se convidar seus clientes: convidando clientes e Plano Exclusivo para Parceiros.

Ao convidar clientes, essa nova empresa terá o acesso liberado para testes na Conta Azul Pro, e você pode determinar se prefere conversar com o cliente para apresentar o ERP e nossos planos e preços, ou se este contato será do nosso time comercial. De qualquer forma, o cliente indicado será o responsável pela ativação da licença, de acordo com nossa política comercial.

Para indicar clientes, acesse Clientes > Clientes convidados > Convidar novo cliente, escolha entre preencher os dados individualmente ou via planilha, informe os dados de seu cliente, e escolha se deseja fazer o contato com o mesmo:

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Mesmo que nosso time comercial faça a apresentação do ERP e negocie as condições de ativação, é primordial que você já tenha conversado com seu cliente para mostrar o valor da Conta Azul Pro e os benefícios de estarem conectados.

 

Dica: Envie o seu convite via link para otimizar as abordagens.


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