Importante: Essa funcionalidade está liberada apenas para parceiros conectados à Conta Azul Mais.
É possível convidar seus clientes para utilizar a Conta Azul Pro, garantindo a governança do seu escritório contábil e buscando agilidade e eficiência em seus processos rotineiros, tornando o que era complexo, muito mais simples.
Na Conta Azul Mais, o contador parceiro pode escolher dois meios diferentes de se convidar seus clientes: convidando clientes e Plano Exclusivo para Parceiros.
Ao convidar clientes, essa nova empresa terá o acesso liberado para testes na Conta Azul Pro, e você pode determinar se prefere conversar com o cliente para apresentar o ERP e nossos planos e preços, ou se este contato será do nosso time comercial. De qualquer forma, o cliente indicado será o responsável pela ativação da licença, de acordo com nossa política comercial.
Para indicar clientes, acesse Clientes > Clientes convidados > Convidar novo cliente, escolha entre preencher os dados individualmente ou via planilha, informe os dados de seu cliente, e escolha se deseja fazer o contato com o mesmo:
Mesmo que nosso time comercial faça a apresentação do ERP e negocie as condições de ativação, é primordial que você já tenha conversado com seu cliente para mostrar o valor da Conta Azul Pro e os benefícios de estarem conectados.
Dica: Envie o seu convite via link para otimizar as abordagens.
