Através da Conta Azul, dono de negócio e contador podem trabalhar com a mesma base de dados e na nuvem. Entregando mais produtividade e controle para pequenas empresas e escritórios contábeis.
Para iniciar iniciar no Programa de Contadores Parceiros Conta Azul, você pode convidar seus clientes para a plataforma.
Neste artigo, você irá conferir:
[Vídeo] Cadastrar um cliente
Informações importantes
Antes de iniciar o passo a passo para convite de clientes, é importante ressaltar algumas informações:
- Caso escolha ser o responsável pelo pagamento da assinatura do cliente, a forma de pagamento e a recorrência do plano (mensal, trimestral ou anual) será a mesma definida na primeira assinatura. Se precisar alterar, entre em contato com nosso suporte;
- Caso escolha que o cliente será o responsável pelo pagamento da assinatura, ele terá 3 dias de uso gratuito para testar a plataforma, e poderá definir a forma de pagamento e a recorrência do plano (mensal, trimestral ou anual) que desejar;
- Caso escolha ser o responsável pelo pagamento da assinatura, e depois deseje passar a responsabilidade para o cliente, entre em contato com nosso suporte com antecedência mínima de 15 (quinze dias) antes da próxima renovação;
- Os cupons de desconto são vitalícios para os planos já adquiridos. Além disso, o desconto aplicado será o mesmo para todas as contas, de acordo com o nível de parceria atual.
Passo a passo para convidar seus clientes
1. Defina o responsável
Caso seja o seu primeiro cliente, logo ao acessar à Conta Azul Mais, clique em Convidar agora. Se você já têm clientes cadastrados, clique em Convidar cliente.
No primeiro passo, defina quem será o responsável por pagar a assinatura.
- Pagarei pelo cliente: selecionando esta opção, seu escritório será o responsável pelo pagamento da assinatura do seu cliente, e não haverá comissão. Caso deseje, você pode incluir o valor da assinatura nos honorários de seu escritório.
- Indicarei a Conta Azul para o cliente: selecionando esta opção, seu cliente poderá ser o responsável pelo pagamento da assinatura após o período de teste, e você poderá escolher entre oferecer desconto na assinatura para o cliente, ou receber uma comissão.
Saiba mais sobre as políticas de desconto e comissão
Após selecionar a opção desejada, clique em Próximo passo.
2. Escolha o plano a ser adquirido
Dica: caso tenha selecionado que indicará a Conta Azul para o cliente na primeira etapa, o fluxo será diferente, bastará preencher os dados do cliente e confirmar o envio.
Ao selecionar que fará o pagamento pelo cliente, será listado as opções de planos junto com os períodos de assinatura. Primeiro, selecione o período de assinatura, e logo depois o plano.
Após a seleção do plano, clique em Preencher dados do cliente para inserir as informações. Caso deseje, ao clicar em Adicionar mais um plano você poderá aproveitar e adquirir mais de uma conta.
Importante: caso escolha ser o responsável pelo pagamento da assinatura do cliente, a forma de pagamento e a recorrência do plano (mensal, trimestral ou anual) será a mesma definida na primeira assinatura adquirida. Se precisar alterar, entre em contato com nosso suporte.
Se tiver dificuldades para inserir o e-mail do cliente, converse com nossa equipe de atendimento no botão.
Ao fim da tela, será demonstrado o valor do desconto de parceria e o subtotal.
Depois, clique em Próximo passo.
3. Preencha os dados de faturamento
Após selecionar o plano e preencher os dados da conta do cliente, insira os dados de faturamento da compra. Ou seja, preencha os dados do responsável do pagamento que deverá sair na nota fiscal e a forma de pagamento do plano (boleto ou cartão de crédito).
Caso selecione o pagamento via boleto, o mesmo será enviado para o e-mail preenchido nesta tela.
Após verificar o resumo da compra, você pode ler e aceitar o termos de uso
Após o preenchimento, clique em Fazer o pagamento.
4. Conclua
Concluindo, a conta será criada e ficará disponível em seu painel. Caso tenha selecionado o pagamento via boleto, clique em Download do boleto para poder pagá-lo.
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