Através da Conta Azul, dono de negócio e contador podem trabalhar com a mesma base de dados e na nuvem. Entregando mais produtividade e controle para pequenas empresas e escritórios contábeis.
Para iniciar no Programa de Contadores Parceiros Conta Azul, você pode convidar seus clientes para a plataforma.
Neste artigo, você irá conferir:
- [Vïdeo] Cadastrar um cliente
- Informações importantes
- Passo a passo para convidar o primeiro cliente
- Como incluir um cliente já existente no lote
[Vídeo] Cadastrar um cliente
Para mais detalhes, veja também os vídeos abaixo:
- [Vídeo] Como comprar uma nova assinatura da Conta Azul Pro pelo painel do contador?
- [Vídeo] Como funciona o desconto nas compras das assinaturas?
- [Vídeo] Como fazer o upgrade de uma assinatura da Conta Azul Pro?
Informações importantes
Antes de iniciar o passo a passo para convite de clientes, é importante ressaltar algumas informações:
- Caso escolha ser o responsável pelo pagamento da assinatura do cliente, a forma de pagamento e a recorrência do plano (mensal, trimestral ou anual) será a mesma definida na primeira assinatura. Se precisar alterar, entre em contato com nosso suporte;
- Caso escolha que o cliente será o responsável pelo pagamento da assinatura, ele terá 3 dias de uso gratuito para testar a plataforma, e poderá definir a forma de pagamento e a recorrência do plano (mensal, trimestral ou anual) que desejar;
- Caso escolha ser o responsável pelo pagamento da assinatura, e depois queira passar a responsabilidade para o cliente, entre em contato com nosso suporte com antecedência mínima de 15 (quinze dias) antes da próxima renovação;
- Os cupons de desconto são vitalícios para os planos já adquiridos. Além disso, o desconto aplicado será o mesmo para todas as contas, de acordo com o nível de parceria atual.
Passo a passo para convidar seus clientes
1. Primeiro passo
Inicialmente, para adquirir uma licença para o seu cliente, clique em: Conheça os planos e escolha o plano ideal para o negócio dele.
2. Preencha os dados do cliente
Após a seleção do plano, clique em Preencher dados do cliente para inserir as informações. Caso queira, ao clicar em Adicionar mais um plano você poderá aproveitar e adquirir mais de uma conta.
Importante: caso escolha ser o responsável pelo pagamento da assinatura do cliente, a forma de pagamento e a recorrência do plano (mensal, trimestral ou anual) será a mesma definida na primeira assinatura adquirida. Se precisar alterar, entre em contato com nosso suporte.
Ao fim da tela, será demonstrado o valor do desconto de parceria e o subtotal.
Depois, clique em Próximo passo.
3. Preencha os dados de faturamento
Após selecionar o plano e preencher os dados da conta do cliente, insira os dados de faturamento da compra. Ou seja, preencha os dados do responsável do pagamento que deverá sair na nota fiscal e a forma de pagamento do plano (boleto ou cartão de crédito).
Caso selecione o pagamento via boleto, o mesmo será enviado para o e-mail preenchido nesta tela.
Após verificar o resumo da compra, você pode ler e aceitar o termos de uso.
Após o preenchimento, clique em Fazer o pagamento.
4. Conclua
Concluindo, a conta será criada e ficará disponível em seu painel. Caso tenha selecionado o pagamento via boleto, clique em Download do boleto para poder pagá-lo.
Como incluir um cliente já existente no lote
Para os casos em que as contas contratadas pelo cliente final estão bloqueadas ou em período de teste, é possível inclui-las no lote com as demais contas contratadas pelo escritório.
Para realizar essa ação, no Painel da Conta Azul Mais, clique em: Clientes > Meus clientes > localize o cliente desejado e clique sobre ele > Configurações > Informações da licença > Copie o “Email do administrador”.
Após isso, volte para a tela inicial da plataforma e clique em: Conheça os plano > Escolha o plano ideal para esse cliente > Comprar > Preencher dados do cliente:
Importante: no campo email, informe o email do cliente copiado anteriormente.
No passo a seguir você deve preencher os dados de faturamento e escolher a forma de pagamento.
Com os dados de faturamento preenchidos e a forma de pagamento escolhida, ao finalizar e realizar o pagamento, a conta que antes estava bloqueada e era paga pelo cliente final, estará no seu lote de contas e com pagamento transferido para o escritório.
Caso a conta bloqueada não esteja no seu painel e sim no painel de outro escritório, é necessário que o painel que possui a conta desconecte este cliente para então, seguir o passo a passo mencionado acima.
