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Pergunta Frequente

Como cadastrar subcategorias?

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Além de possibilidade de cadastrar novas categorias de receitas e despesas, na Conta Azul Pro também é possível cadastrar uma categoria dentro de outra categoria. Para este caso, chamamos de subcategorias.

Acesse Financeiro > Categorias e clique em + na categoria desejada. Depois, preencha Descrição > Aparecer dentro de > Associar com DRE > Clique em Salvar:

categoria.gif

 

Importante: ao cadastrar subcategorias, não é possível utilizar a categoria maior diretamente nos lançamentos, pois as categorias se tornam a soma de suas subcategorias.

 

Com as subcategorias devidamente criadas, será possível inseri-las nos lançamentos financeiros.

 

Há lançamentos vinculados direto na categoria, e agora?

É possível que ao tentar criar uma subcategoria apresente o seguinte erro Esta categoria possui lançamentos vinculados:

63.png

 

Como o cadastro de subcategorias necessita que a categoria em que ela será vinculada não tenha lançamentos cadastrados, é necessário retirar esses lançamentos da categoria mãe, criar as subcategorias, e depois distribuir os lançamentos nas subcategorias novas.


Sendo assim, para criar uma subcategoria dentro de uma categoria que já tenha lançamentos, é necessário seguir os seguintes passos:

 

Crie uma categoria provisória

Acesse Financeiro > Categorias > Clique em Nova categoria de receita ou Nova categoria de despesa:

categoria.gif

 

Dica: preencha o campo Descrição como Categoria provisória ou algo similar, para facilitar a identificação.


Movimente os lançamentos atuais para a categoria provisória

Acesse Financeiro > Extrato e pesquise no campo de busca o nome da categoria atual em que está os lançamentos.

 

Dica: selecione Mostrar todos no campo de datas para ver os lançamentos desta categoria em todos os períodos.

 

Depois, selecione todos os lançamentos, clique em Ações > Editar em lote e altere a categoria dos lançamentos para a categoria provisória criada. Após isso clique em Salvar.

categoria.gif

 

Crie as subcategorias

Agora com os lançamentos na categoria provisória, a categoria desejada está disponível. Acesse Financeiro > Categorias e clique em + na categoria desejada:

categoria.gif

 

Dica: crie todas as subcategorias necessárias, pois a categoria maior se tornará a soma delas.

 

Movimente os lançamentos da categoria provisória para as subcategorias

Depois de cadastrar as subcategorias, acesse Financeiro > Extrato e pesquise no campo de busca o nome da categoria provisória criada. Depois, clique sobre os lançamentos, e altere o campo de categoria para as subcategorias criadas. Após isso clique em Salvar:

categoria.gif

 

Exclua a categoria provisória

Acesse Financeiro > Categorias novamente e na categoria provisória criada, clique no Símbolo de Excluir Categoria (🗑️).

Pronto! Agora as subcategorias foram criadas com sucesso e os lançamentos financeiros movimentados corretamente.


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