Além de possibilidade de cadastrar novas categorias de receitas e despesas, na Conta Azul Pro também é possível cadastrar uma categoria dentro de outra categoria. Para este caso, chamamos de subcategorias.
Acesse Financeiro > Categorias e clique em + na categoria desejada. Depois, preencha Descrição > Aparecer dentro de > Associar com DRE > Clique em Salvar:
Importante: ao cadastrar subcategorias, não é possível utilizar a categoria maior diretamente nos lançamentos, pois as categorias se tornam a soma de suas subcategorias.
Com as subcategorias devidamente criadas, será possível inseri-las nos lançamentos financeiros.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Há lançamentos vinculados direto na categoria, e agora?
É possível que ao tentar criar uma subcategoria apresente o seguinte erro Esta categoria possui lançamentos vinculados:
Como o cadastro de subcategorias necessita que a categoria em que ela será vinculada não tenha lançamentos cadastrados, é necessário retirar esses lançamentos da categoria mãe, criar as subcategorias, e depois distribuir os lançamentos nas subcategorias novas.
Sendo assim, para criar uma subcategoria dentro de uma categoria que já tenha lançamentos, é necessário seguir os seguintes passos:
Crie uma categoria provisória
Acesse Financeiro > Categorias > Nova categoria de receita ou Nova categoria de despesa:
Dica: preencha o campo Descrição como Categoria provisória ou algo similar, para facilitar a identificação.
Movimente os lançamentos atuais para a categoria provisória
Acesse Financeiro > Extrato e pesquise no campo de busca o nome da categoria atual em que está os lançamentos.
Dica: selecione Mostrar todos no campo de datas para ver os lançamentos desta categoria em todos os períodos.
Depois, selecione todos os lançamentos, clique em Ações > Editar em lote e altere a categoria dos lançamentos para a categoria provisória criada. Após isso clique em Salvar.
Crie as subcategorias
Agora com os lançamentos na categoria provisória, a categoria desejada está disponível. Acesse Financeiro > Categorias e clique em + na categoria desejada:
Dica: crie todas as subcategorias necessárias, pois a categoria maior se tornará a soma delas.
Movimente os lançamentos da categoria provisória para as subcategorias
Depois de cadastrar as subcategorias, acesse Financeiro > Extrato e pesquise no campo de busca o nome da categoria provisória criada. Depois, clique sobre os lançamentos, e altere o campo de categoria para as subcategorias criadas. Após isso clique em Salvar:
Exclua a categoria provisória
Acesse Financeiro > Categorias novamente e na categoria provisória criada, clique no Símbolo de Excluir Categoria (🗑️).
Pronto! Agora as subcategorias foram criadas com sucesso e os lançamentos financeiros movimentados corretamente.
