Importante: Essa funcionalidade está libertada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
Uma das principais dificuldades para o escritório contábil é analisar o potencial de cada um dos seus cliente com o uso da Conta Azul. Através da análise de clientes, é possível cadastrar todos os seus clientes, e através dos dados preenchidos, automaticamente o ERP analisará se o negócio tem potencial ou há restrições no uso do ERP.
Na tela inicial da Conta Azul Mais, clique em Convidar novo cliente ou Meus clientes > Adicionar cliente, você pode escolher entre cadastrar informações individualmente ou importar uma planilha com as informações de seus clientes.
Após o preenchimento dos campos, o ERP indicará o potencial de sucesso do cliente com a Conta Azul Mais. Os status que podem ser apresentados são:
- Muito recomendado: a partir dos dados informados, foi verificado que o cliente em questão tem grande probabilidade de usar a Conta Azul Pro e ser atendido em todas as funcionalidades.
- Recomendado: a partir dos dados informados, foi verificado que o cliente pode usar a Conta Azul Pro mas, algumas funcionalidades (Ex: emissão de notas, boleto, etc), podem não atender o cliente por completo. Nesse caso é necessário analisar alguns dados, como o CNAE, modelo do certificado digital ou Situação Tributária do cliente necessita de algo além do ERP.
Quais as vantagens de fazer a análise de clientes
Ao preencher as informações dos seus clientes e atualizar o cadastro no painel da Conta Azul Mais, você poderá:
- Manter a carteira de clientes atualizada;
- Verificar quais clientes têm mais aderência na utilização da Conta Azul Pro para gestão financeira;
- Economizar mais tempo em suas ações contábeis;
- Otimizar o tempo de criação de contas para seus clientes.
Importante: as informações preenchidas estão protegidas de acordo com nossos Termos de uso.
