A utilização da Conta Azul Mais e da Conta Azul Pro simplifica o controle financeiro e rotinas do dono de negócio e dos escritórios contábeis. Porém, uma das principais dificuldades para o escritório contábil é analisar o potencial de cada um dos seus cliente com o uso da Conta Azul.
Através da análise de clientes, é possível cadastrar todos os seus clientes, e através dos dados preenchidos, automaticamente a plataforma irá analisar se o negócio tem potencial ou há restrições no uso da plataforma.
Neste artigo, você irá conferir:
- Quais as vantagens de fazer a análise de clientes
- Como fazer a análise de clientes
- Como indicar os clientes a partir da análise
Quais as vantagens de fazer a análise de clientes
Ao preencher as informações dos seus clientes e atualizar o cadastro no painel da Conta Azul Mais, você poderá:
- Manter a carteira de clientes atualizada;
- Verificar quais clientes têm mais aderência na utilização da Conta Azul Pro para gestão financeira;
- Economizar mais tempo em suas ações contábeis;
- Otimizar o tempo de criação de contas para seus clientes.
Importante: as informações preenchidas estão protegidas de acordo com nosso Termos de uso
Como fazer a análise de clientes
Na Conta Azul Mais, acesse Meus clientes > Todos os Clientes > Novo cliente ou Tela inicial > Convidar Cliente. Nesta tela, será possível informar o CNPJ ou CPF do seu cliente.
Após o preenchimento dos campos, a plataforma irá indicar o potencial de sucesso do cliente com a Conta Azul Mais. Os status que podem ser apresentados são:
- Muito recomendado: a partir dos dados informados, foi verificado que o cliente em questão tem grande probabilidade de usar a CA Pro e ser atendido em todas as funcionalidades
- Recomendado: a partir dos dados informados, foi verificado que o cliente pode usar a CA Pro mas, algumas funcionalidades (Ex: emissão de notas, boleto, etc), podem não atender o cliente por completo. Nesse caso é necessário analisar alguns dados, como o CNAE, modelo do certificado digital ou Situação Tributária do cliente necessita de algo além da plataforma.
Como indicar os clientes a partir da análise
Além disso, é possível decidir se deseja indicar os clientes para utilizar a CA Pro no mesmo momento da indicação ou mais tarde.
Caso a opção: Decidir depois seja selecionada, os clientes ficarão na opção: Meus clientes > Todos os clientes > Outros.
E caso selecione: Convidar cliente, você será direcionado para a tela que mostra o status de indicação dos clientes e a personalização do contato.
A forma de contato, pode ser escolhida, sendo elas:
- Vou convidar meu cliente por conta própria
- O próprio escritório fará contato com o cliente convidando para usar a CA Pro
- Quero que a Conta Azul convide este cliente
- Nessa opção é necessário informar:
- Nome do cliente
- email do cliente
- 1 a 2 telefones de contato
- Observações (Ex: precisa emitir NFCe, deseja controlar o financeiro através do fluxo de caixa, etc)
Importante: é possível enviar um lembrete via WhatsApp para o seu cliente, ao selecionar a opção: Quero que a Conta Azul convide este cliente.
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