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Guia Rápido

Como realizar a análise de clientes através da Conta Azul Mais

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Uma das principais dificuldades para o escritório contábil é analisar o potencial de cada um dos seus cliente com o uso da Conta Azul. Através da análise de clientes, é possível cadastrar todos os seus clientes, e através dos dados preenchidos, automaticamente o ERP analisará se o negócio tem potencial ou há restrições no uso do ERP.

Na tela inicial da Conta Azul Mais, clique em Convidar novo cliente ou Meus clientes > Adicionar cliente, você pode escolher entre cadastrar informações individualmente ou importar uma planilha com as informações de seus clientes.

Após o preenchimento dos campos, o ERP indicará o potencial de sucesso do cliente com a Conta Azul Mais. Os status que podem ser apresentados são:

  • Muito recomendado: a partir dos dados informados, foi verificado que o cliente em questão tem grande probabilidade de usar a Conta Azul Pro e ser atendido em todas as funcionalidades.

  • Recomendado: a partir dos dados informados, foi verificado que o cliente pode usar a Conta Azul Pro mas, algumas funcionalidades (Ex: emissão de notas, boleto, etc), podem não atender o cliente por completo. Nesse caso é necessário analisar alguns dados, como o CNAE, modelo do certificado digital ou Situação Tributária do cliente necessita de algo além do ERP.

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Quais as vantagens de fazer a análise de clientes

Ao preencher as informações dos seus clientes e atualizar o cadastro no painel da Conta Azul Mais, você poderá:

  • Manter a carteira de clientes atualizada;
  • Verificar quais clientes têm mais aderência na utilização da Conta Azul Pro para gestão financeira;
  • Economizar mais tempo em suas ações contábeis;
  • Otimizar o tempo de criação de contas para seus clientes.

Importante: as informações preenchidas estão protegidas de acordo com nossos Termos de uso.


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