Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

Como ver as configurações que precisam ser feitas na Conta Azul Mais

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Ao acessar a Conta Azul Mais pela primeira vez, na tela inicial você será orientado sobre os primeiros passos para transformar seu escritório em uma contabilidade digital:

passos.gif

 

Conforme for avançando nas etapas, o status será atualizado para Concluído. As etapas são:

  • Passo 1: Revise e confirme os dados do seu escritório
  • Passo 2: Ative a Conta Azul Pro para o seu escritório e teste as funcionalidades de gestão financeira
  • Passo 3: Adicione um cliente, convide-o a usar a Conta Azul Pro e comece a fazer a contabilidade digital
  • Passo 4: Faça a certificação em contabilidade digital gratuita

Futuramente, você pode revisitar as etapas clicando no nome do escritório > Primeiros passos na CA Mais.

Para acompanhar as configurações pendentes de seu clientes, acesse Clientes > Meus Clientes > Encontre o seu cliente e clique sobre o nome dele > Em Detalhes do cliente estará em destaque as configurações pendentes, assim como Configurações é possível ajustar Busca de notas fiscais, Categorias do cliente, Dados da empresa e Certificado digital:

passos.gif


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 0 de 0
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora