Ao acessar a Conta Azul Mais pela primeira vez, na tela inicial você será orientado sobre os primeiros passos para transformar seu escritório em uma contabilidade digital:
Conforme for avançando nas etapas, o status será atualizado para Concluído. As etapas são:
- Passo 1: Revise e confirme os dados do seu escritório
- Passo 2: Ative a Conta Azul Pro para o seu escritório e teste as funcionalidades de gestão financeira
- Passo 3: Adicione um cliente, convide-o a usar a Conta Azul Pro e comece a fazer a contabilidade digital
- Passo 4: Faça a certificação em contabilidade digital gratuita
Futuramente, você pode revisitar as etapas clicando no nome do escritório > Primeiros passos na CA Mais.
Para acompanhar as configurações pendentes de seu clientes, acesse Clientes > Meus Clientes > Encontre o seu cliente e clique sobre o nome dele > Em Detalhes do cliente estará em destaque as configurações pendentes, assim como Configurações é possível ajustar Busca de notas fiscais, Categorias do cliente, Dados da empresa e Certificado digital:
