Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

Como inativar ou excluir cadastro de cliente

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Caso você tenha cadastro de cliente em duplicidade ou incorreto, você pode excluir ou inativá-lo para que ele não interfira na gestão da sua empresa.

Desta forma, esses clientes não irão aparecer mais em sua listagem de seleção na criação da venda ou lançamento financeiro.

 

Importante: Não é possível excluir cadastro de cliente que esteja vinculado à venda, nota fiscal ou lançamento financeiro. Neste caso, é possível somente inativá-lo.

 

Como inativar cadastro de cliente

Na Conta Azul Pro, acesse o menu Vendas > Clientes, selecione o(s) cadastro(s) e clique Inativar. Depois, irá aparecer a tela de confirmação e basta clicar em Inativar.

inativar.gif

 

Com isso, você não conseguirá mais criar venda com eles. As vendas já registradas não serão alteradas.
Se precisar ativá-los novamente, acesse o cadastro, selecione o cliente e clique em Ativar:

inativar.gif

 

Como excluir cadastro de cliente

Na Conta Azul Pro, acesse o menu Vendas > Clientes, selecione o(s) cadastro(s) e clique em Remover. Depois, irá aparecer a tela de confirmação e basta clicar em Excluir.

excluir.gif


Ao excluir o cadastro de cliente, não será possível resgatá-lo, diferentemente de quando é inativado.


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 2 de 4
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora