Na Conta Azul, a funcionalidade de Contratos tem o objetivo de automatizar as vendas que são recorrentes, e assim, elas serão geradas de forma automática todo mês. Além disso, é possível também configurar que o ERP, além de gerar as vendas, também emita e envie para seus clientes a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) e os boletos.
Como cadastrar um contrato na Conta Azul
Acesse o menu Vendas > Contratos > clique em Novo contrato:
Na tela de cadastro, você deverá preencher os seguintes campos:
- Cliente: o cliente com o qual o contrato foi negociado.
- Número: este campo tem seu número gerado automaticamente, seguindo a sequência de vendas. Caso a primeira venda do seu contrato seja no dia corrente, este número é considerado para a venda; caso o primeiro contrato seja criado com uma data futura, esse número aparecerá, porém, não será considerado na venda, uma vez que a venda somente será criada na data especificada no contrato.
- Categoria: categoria financeira referente às vendas do contrato.
- Data da venda: data que será gerada a primeira venda, e a partir do segundo mês, o dia preenchido será considerado para criação automática da venda, ou seja, será neste dia de cada mês que a automação acontecerá. Após a criação do contrato, não é possível alterar a data da venda.
- Cobrar sempre no: data de cobrança do seu contrato. Esta data aparecerá como a data de pagamento do seu cliente, ou seja, a data de vencimento.
- Término da Vigência: neste campo, você escolherá se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado. Você pode saber como alterar a data de vigência do seu contrato neste outro artigo.
- Data de término: Caso o período do contrato tenha um prazo específico, selecione neste campo a data de término de vigência.
Após o preenchimento desses campos, você deverá incluir os seus produtos ou serviços, detalhando caso necessário e informando a quantidade e o valor. O campo Subtotal é calculado automaticamente.
Se desejar, você poderá adicionar mais linhas de produtos/serviços, clicando em Adicionar mais uma linha.
Importante: para emitir notas fiscais corretamente, preencha somente produtos ou somente serviços. No caso de estar vendendo ambos para o cliente, o ideal é cadastrar dois contratos diferentes.
Os últimos campos para preenchimentos são estes, e eles não são obrigatórios:
- Local de prestação do serviço: informe o município que será prestado o serviço.
- Forma de pagamento: selecionar a forma de cobrança.
- Conta para recebimento: conta bancária que irá receber os valores das parcelas do contrato.
- Observação: insira informações relevantes para você e seu cliente.
- Vendedor Responsável: vendedor responsável pelo contrato.
Se não quiser configurar o envio automático da Nota Fiscal de Serviço ou boletos, clique em Salvar.
