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Pergunta Frequente

Contratos: o que é e como cadastrar

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Na Conta Azul, a funcionalidade de Contratos tem o objetivo de automatizar as vendas que são recorrentes, e assim, elas serão geradas de forma automática todo mês. Além disso, é possível também configurar que a plataforma, além de gerar as vendas, também emita e envie para seus clientes a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) e os boletos.


Como cadastrar um contrato na Conta Azul

Acesse o menu Vendas > Contratos > clique em Novo contrato:

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Na tela de cadastro, você deverá preencher os seguintes campos:

  • Cliente: o cliente com o qual o contrato foi negociado.

  • Número: este campo tem seu número gerado automaticamente, seguindo a sequência de vendas. Caso a primeira venda do seu contrato seja no dia corrente, este número é considerado para a venda; caso o primeiro contrato seja criado com uma data futura, esse número aparecerá, porém, não será considerado na venda, uma vez que a venda somente será criada na data especificada no contrato.

  • Categoria: categoria financeira referente às vendas do contrato.

  • Data da venda: data que será gerada a primeira venda, e a partir do segundo mês, o dia preenchido será considerado para criação automática da venda, ou seja, será neste dia de cada mês que a automação acontecerá. Após a criação do contrato, não é possível alterar a data da venda.

  • Cobrar sempre no: data de cobrança do seu contrato. Esta data aparecerá como a data de pagamento do seu cliente, ou seja, a data de vencimento.

  • Término da Vigência: neste campo, você escolherá se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado. Você pode saber como alterar a data de vigência do seu contrato neste outro artigo.

  • Data de término: Caso o período do contrato tenha um prazo específico, selecione neste campo a data de término de vigência.

Após o preenchimento desses campos, você deverá incluir os seus produtos ou serviços, detalhando caso necessário e informando a quantidade e o valor. O campo Subtotal é calculado automaticamente.

Se desejar, você poderá adicionar mais linhas de produtos/serviços, clicando em Adicionar mais uma linha.

 

Importante: para emitir notas fiscais corretamente, preencha somente produtos ou somente serviços. No caso de estar vendendo ambos para o cliente, o ideal é cadastrar dois contratos diferentes.

 

Os últimos campos para preenchimentos são estes, e eles não são obrigatórios:

  • Local de prestação do serviço: informe o município que será prestado o serviço.

  • Forma de pagamento: selecionar a forma de cobrança.

  • Conta para recebimento: conta bancária que irá receber os valores das parcelas do contrato.

  • Observação: insira informações relevantes para você e seu cliente.

  • Vendedor Responsável: vendedor responsável pelo contrato.

Se não quiser configurar o envio automático da Nota Fiscal de Serviço ou boletos, clique em Salvar.


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