Importante: Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
Acompanhar o que seu cliente faz na Conta Azul Pro é muito importante para garantir que as informações estejam atualizadas e o controle financeiro em dia. Na Conta Azul Mais, você pode fazer esse acompanhamento por meio da funcionalidade Relatório de uso e alertas.
Além de saber o histórico de uso do ERP, você pode configurar alertas para envio de documentos, notas fiscais e realização de conciliação bancária. Facilitando a contabilização das informações e diminuindo os riscos de cometer erros.
Acesse Meus clientes > Relatório de uso e alertas:
Na aba Histórico de uso, é possível visualizar:
- Empresa: razão social da empresa;
- Última atividade: última vez que o cliente realizou uma movimentação financeira, emitiu nota ou fez conciliação bancária;
- Financeiro: última vez que o cliente realizou uma compra ou venda;
- Nota Fiscal: última vez que foi emitida uma nota fiscal de produto ou serviço através da Conta Azul;
- Conciliação: última vez que uma conciliação bancária foi realizada.
- Ações: clique em Ir para Contas para acessar as contas bancárias do cliente ou em Ir para Extrato para acessar o extrato financeiro.
Além disso, é possível também pesquisar pelo nome do cliente no campo de busca para facilitar a visualização.
Na aba Configurar alertas você vai visualizar:
- Nome da empresa: Razão Social da empresa;
- Conexão em: data de início da conexão entre você e o cliente na Conta Azul;
- Documentos: data configurada para lembrar o cliente de enviar documentos relativos aos lançamentos;
- Notas Fiscais: data configurada para lembrar o cliente de enviar notas fiscais;
- Conciliação: data configurada para lembrar o cliente de conciliar lançamentos com o extrato bancário.
Selecione mais de um cliente, clique em Configurar ou clique individualmente no botão Editar, para configurar quando o lembrete deverá aparecer para o cliente:
- No primeiro dia útil do mês;
- No segundo dia útil do mês;
- No quinto dia útil do mês;
- No último dia útil do mês.
Logo depois, clique em Salvar e pronto, seu cliente receberá os lembretes automaticamente a partir da configuração.
