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Guia Rápido

Relatório de uso e alertas: como acompanhar as atividades e enviar alertas

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Acompanhar o que seu cliente faz na Conta Azul Pro é muito importante para garantir que as informações estejam atualizadas e o controle financeiro em dia. Na Conta Azul Mais, você pode fazer esse acompanhamento por meio da funcionalidade Relatório de uso e alertas.

Além de saber o histórico de uso do ERP, você pode configurar alertas para envio de documentos, notas fiscais e realização de conciliação bancária. Facilitando a contabilização das informações e diminuindo os riscos de cometer erros. 

Acesse Meus clientes > Relatório de uso e alertas:

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Na aba Histórico de uso, é possível visualizar:

  • Empresa: razão social da empresa;
  • Última atividade: última vez que o cliente realizou uma movimentação financeira, emitiu nota ou fez conciliação bancária;
    • Financeiro: última vez que o cliente realizou uma compra ou venda;
    • Nota Fiscal: última vez que foi emitida uma nota fiscal de produto ou serviço através da Conta Azul;
    • Conciliação: última vez que uma conciliação bancária foi realizada.
  • Ações: clique em Ir para Contas para acessar as contas bancárias do cliente ou em Ir para Extrato para acessar o extrato financeiro.

Além disso, é possível também pesquisar pelo nome do cliente no campo de busca para facilitar a visualização.

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Na aba Configurar alertas você vai visualizar: 

  • Nome da empresa: Razão Social da empresa; 
  • Conexão em: data de início da conexão entre você e o cliente na Conta Azul;
  • Documentos: data configurada para lembrar o cliente de enviar documentos relativos aos lançamentos;
  • Notas Fiscais: data configurada para lembrar o cliente de enviar notas fiscais;
  • Conciliação: data configurada para lembrar o cliente de conciliar lançamentos com o extrato bancário. 

Selecione mais de um cliente, clique em Configurar ou clique individualmente no botão Editar, para configurar quando o lembrete deverá aparecer para o cliente: 

  • No primeiro dia útil do mês; 
  • No segundo dia útil do mês;
  • No quinto dia útil do mês;
  • No último dia útil do mês.

Logo depois, clique em Salvar e pronto, seu cliente receberá os lembretes automaticamente a partir da configuração.

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