Conta Azul Mais: Relatório de uso e alertas

Acompanhar o que seu cliente faz na Conta Azul Pro é muito importante para garantir que as informações estejam atualizadas e o controle financeiro em dia.

Na Conta Azul Mais, você pode fazer esse acompanhamento por meio da funcionalidade Rotinas dos clientes.

Além de saber o histórico de uso do ERP, você pode configurar alertas para envio de documentos, notas fiscais e realização de conciliação bancária. Facilitando a contabilização das informações e diminuindo os riscos de cometer erros. 

Na tela de início clique em Resumo das últimas atividades de seus clientes ou acesse Clientes > Relatório de uso e alertas:

Na aba Histórico de uso, é possível visualizar:

• Empresa: razão social da empresa
  
  
• Última atividade: última vez que o cliente realizou uma movimentação financeira, emitiu nota ou fez conciliação bancária
  • Financeiro: última vez que o cliente realizou uma compra ou venda
  • Nota Fiscal: última vez que foi emitida uma nota fiscal de produto ou serviço através da Conta Azul
  • Conciliação: última vez que uma conciliação bancária foi realizada
    
    
• Ações: clique em Ir para Contas para acessar as contas bancárias do cliente ou em Ir para Extrato para acessar o extrato financeiro.

Além disso, é possível também pesquisar pelo nome do cliente no campo de busca para facilitar a visualização.

Na aba Configurar alertas você vai visualizar: 

• Nome da empresa: Razão Social da empresa
  
  
• Conexão em: data de início da conexão entre você e o cliente na Conta Azul
  
  
• Documentos: data configurada para lembrar o cliente de enviar documentos relativos aos lançamentos
  
  
• Notas Fiscais: data configurada para lembrar o cliente de enviar notas fiscais
  
  
• Conciliação: data configurada para lembrar o cliente de conciliar lançamentos com o extrato bancário

Selecione mais de um cliente, clique em Configurar ou clique individualmente no botão Editar, para configurar quando o lembrete deverá aparecer para o cliente: 

• No primeiro dia útil do mês
• No segundo dia útil do mês
• No quinto dia útil do mês
• No último dia útil do mês

Logo depois, clique em Salvar e pronto, seu cliente receberá os lembretes automaticamente a partir da configuração.