Este artigo fornece um guia detalhado sobre como acompanhar as atividades dos clientes e configurar alertas no Conta Azul Mais, focando em parceiros de contabilidade ou BPO Financeiro que necessitam manter o controle financeiro atualizado e minimizar erros.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Como monitorar atividades de clientes no Conta Azul Mais:
- Acesse a Conta Azul Mais.
- Na tela de início, você terá o Resumo das últimas atividades de seus clientes.
- Além disso, você pode ver mais detalhes e configurações em Clientes > Relatório de uso e alertas.
Detalhes a verificar no Histórico de uso:
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Empresa: razão social da empresa.
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Última atividade: última vez que o cliente realizou uma movimentação financeira, emitiu nota ou fez conciliação bancária:
Financeiro: última vez que o cliente realizou uma compra ou venda.
Nota fiscal: última vez que foi emitida uma nota fiscal de produto ou serviço através da Conta Azul.
Conciliação: última vez que uma conciliação bancária foi realizada.
- Ações: clique em Ir para Contas para acessar as contas bancárias do cliente ou em Ir para Extrato para acessar o extrato financeiro.
Dica!
Pesquise pelo nome do cliente no campo de busca para facilitar a visualização.
Como configurar alertas em Conta Azul Mais:
Na aba Configurar alertas você verá:
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Nome da empresa: Razão Social da empresa
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Conexão em: data de início da conexão entre você e o cliente na Conta Azul
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Documentos: data configurada para lembrar o cliente de enviar documentos relativos aos lançamentos
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Notas fiscais: data configurada para lembrar o cliente de enviar notas fiscais
- Conciliação: data configurada para lembrar o cliente de conciliar lançamentos com o extrato bancário
Selecione mais de um cliente e configure ou clique individualmente no botão Editar, para definir quando os lembretes deverão ser exibidos:
- No primeiro dia útil do mês
- No segundo dia útil do mês
- No quinto dia útil do mês
- No último dia útil do mês
Após configurar, clique em Salvar para concluir a configuração dos alertas, garantindo que seu cliente seja notificado automaticamente.
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