Para ativar a Contabilidade da Conta Azul Mais e gerar os lançamentos contábeis, você precisa realizar a parametrização das categorias com as contas contábeis, na conta do seu cliente.
Depois desse processo, todos os pagamentos, recebimentos e provisões de Notas Fiscais de Vendas e Compras/Serviços serão registrados na Contabilidade e você poderá gerar relatórios, como balancete e DRE, normalmente.
Dica: Confira se seu cliente se adequa aos requisitos da contabilidade da Conta Azul Mais.
Parametrização das categorias para as contas contábeis
Na Conta Azul Mais, entre na conta do cliente que você deseja ativar a contabilidade. Em seguida, clique no menu Contábil, e na sequencia em qualquer das opções de Obrigações e relatórios.
Você será redirecionado para a tela de configuração da contabilidade em tempo real e, nesta tela, clique Efetuar vinculação > Iniciar Configuração para fazer a parametrização das categorias com as contas contábeis.
Atenção: Você pode pular essa configuração e ativar a contabilidade da Conta Azul Mais no seu cliente, mas os lançamentos não serão contabilizados. Você pode parametrizar depois em Financeiro > Configurações > Categorias.
1. Vincule as contas contábeis às categorias
O primeiro passo é vincular as contas contábeis às categorias. Para isso, clique em Selecionar conta contábil ao lado da categoria desejada. No início da tela, você consegue ver a lista de contas contábeis padrão e conferir quais já estão vinculadas a uma categoria e quais ainda estão pendente de vinculação.
2. Crie ou exclua categorias para a vinculação
Para as contas contábeis padrão, você também pode criar categorias para fazer a parametrização, basta clicar em Nova categoria de Receita ou Nova categoria de Despesa, escolher o tipo, se é receita ou despesa, e vincular à conta contábil faltante.
As categorias não utilizadas ou não adequadas ao seu cliente podem ser excluídas clicando na lixeira (🗑️), ao lado direito da categoria.
3. Aguarde a ativação e avise seu cliente
O último passo é um aviso sobre a preparação da ativação da contabilidade da Conta Azul Mais, informando que a ativação pode levar alguns minutos e que o ERP não poderá ser utilizada durante esse tempo.
Pronto, agora todos os pagamentos, recebimentos, provisões de Notas Fiscais de Venda, de Compras e de Serviços serão registrados automaticamente na contabilidade da Conta Azul Mais em Tempo Real e você pode realizar o fechamento contábil do seu cliente dentro da Conta Azul Mais, sem ter que lançar todos os documentos no seu SIC.
