Conta Azul Mais: importar XML de NFS-e na Conta Azul de seu cliente

A importação de XML de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) serve para trazer as informações dos seus clientes de maneira mais rápida para o ERP.

Além disso, ela garante que você tenha as informações necessárias para gerar o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) pela Conta Azul Mais.

Você pode importar essas notas para o ERP tanto de forma individual e separadamente, quanto em lote, ou seja, várias de uma vez só.

Validações feitas na importação da NFS-e

• Verificar se o serviço está cadastrado no menu Vendas > Cadastros > Serviços > Dados fiscais;
• Se a numeração desta NFS-e já existir na listagem de NFS-e desta conta, você será notificado e a nota não será importada.
• O XML pode ter somente 1 (um) serviço vinculado;
• O CNPJ do prestador do serviço precisa ser o mesmo que o CNPJ constante em Dados da Empresa;
• O XML precisa estar em um desses formatos: Abrasf v 1.0, Ginfes, ISS Online, Esnfs, Simpliss Web;
• A cidade precisa estar homologada para importação de XML de NFS-e pela Conta Azul.

Como importar uma NFS-e por vez

Pela Conta Azul Mais, acesse a conta do seu cliente e vá em Vendas > Notas Fiscais de Serviço > Mais ações > Importar:

Em seguida, revise os dados da nota fiscal importada, mas sem possibilidade de edição, apenas para conferência. Clique em Continuar e você poderá escolher entre ir para tela de notas fiscais ou para tela de vendas:

Ao concluir a importação, você pode escolher entre ir para lista de NFS-e ou para lista de Vendas. Você pode vincular a nota fiscal importada à uma nova venda ou à uma venda já existente.

Como importar NFS-e em lote

Pela Conta Azul Mais, acesse a conta do seu cliente e vá em Vendas > Notas Fiscais de Serviço > Mais ações > Importar. Agora, clique em Selecionar arquivo .xml, escolha a quantidade de notas que desejar, faça a importação e clique em Continuar:

Em seguida, você poderá conferir as notas e ver os dados de cada uma ao clicar sobre elas. Clique em Continuar e você poderá escolher entre ir para tela de notas fiscais ou para tela de vendas:

As notas sem venda vinculada estarão com um status em amarelo escrito Concilie com venda. Agora, basta clicar em Gerar venda, para criar uma venda e fazer a vinculação, ou em Vincular, para fazer a vinculação à uma venda já existente.