A criação de um usuário somente leitura no Santander serve para que você possa fazer a integração bancária automática na Conta Azul. O usuário Master, com o perfil administrador da conta do Santander, deverá acessar o site do banco (internet banking), criar um novo perfil de acesso e cadastrar um novo operador.
Para integrar com a Conta Azul, o processo no internet banking Santander deve ser:
- Criar usuário somente leitura
- Criar um usuário secundário
Atenção: A integração com o Santander teve uma atualização, mesmo que sua conta já tenha sido configurada, é necessário acessar o Internet Banking do Santander com o usuário informado na Conta Azul, e marcar a opção Assinatura ao Mobile Banking Empresarial.
- Validar o usuário criado
Passo 1: Criar um novo perfil de acesso
Acesse a sua conta bancária no site do Santander. Dentro da sua conta, clique em Administrativo, no menu da esquerda. Em seguida, localize Perfil de Acesso nesta tela e clique em Incluir.
Importante: dependendo do seu acesso e das liberações da sua conta, é possível que tenham pequenas alterações nas telas apresentadas.
Na sequência, preencha o nome do perfil. Recomendamos nomeá-lo como Integração Conta Azul ou Usuário somente leitura para facilitar o reconhecimento do perfil. Na parte da descrição, insira o nome escolhido também e, depois, clique em Continuar no final da página.
Na tela que abrirá, preencha as opções de Consulta e Extrato, como mostra a imagem abaixo e, depois, clique em Continuar.
Na última tela, você precisa confirmar o cadastro preenchendo a sua Assinatura Eletrônica e validando com o QR Code em tela.
Guarde o nome do perfil criado, pois será utilizado na segunda parte deste passo a passo. Pronto! Seu perfil está criado. Agora, você precisa criar uma usuário secundário.
Passo 2: Criar um usuário secundário
Com o seu perfil de acesso criado, agora você precisa criar um usuário secundário e vinculá-lo ao perfil de acesso. Volte novamente a tela Administrativo, localize a opção Usuário Secundário e clique em Incluir.
Agora, preencha os campos Nome, CPF e telefones, mas atente-se que será necessário um CPF diferente do usuário Master.
Importante: No campo Nome, é indicado pelo próprio banco Santander não utilizar espaço entre nome e sobrenome, deixando da seguinte forma: nomesobrenome. Também é indicado pelo próprio banco Santander não utilizar caracteres especiais (ç,#,@,!, etc).
Em Nome completo, informe o nome de usuário de preferência. Este será o usuário que você vai informar na Conta Azul, bem como a senha criada. Marque a opção Assinatura ao Mobile Banking Empresarial e depois, clique em Continuar.
Na próxima tela, localize a conta bancária que gostaria de integrar e selecione o nome do Perfil de Acesso criado anteriormente. Deixe em branco (sem acesso) na coluna Perfil de Autorização.
O ideal é vincular apenas uma conta bancária por usuário. Ou seja, se você possui mais de uma conta do Santander, a recomendação é criar um usuário secundário para cada conta.
Na tela seguinte, você deve deixar todas as opções em branco e clicar em Continuar.
Na última tela, confirme os dados do usuário, preencha a sua Assinatura Eletrônica e faça a validação com o QR Code para terminar a criação do usuário. Pronto! O usuário está criado e vinculado ao perfil corretamente.
Passo 3: Validar o usuário criado
Depois de ter criado o perfil de acesso e o usuário secundário e ter feito a vinculação dos dois, é preciso fazer o primeiro acesso deste novo usuário no internet banking. Abra uma janela anônima ou saia do perfil administrativo e faça o login com o novo usuário criado.
Neste primeiro acesso, você vai precisar:
- Trocar a senha do usuário;
- Aceitar os termos de uso do seu banco;
- Confirmar se o usuário foi cadastrado corretamente: verifique se ele possui acesso ao extrato bancário.
Por último, volte à Conta Azul e informe este usuário e senha para fazer a integração bancária automática com o Santander.
*Por questões de segurança, apagamos alguns dados pessoais das imagens que serão apresentadas, como e-mail, documentos oficiais (RG, CPF, etc) e informações da conta para esta demonstração.
