Programa de Parceria: alterar responsável pela assinatura

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Se a sua empresa é parceira da Conta Azul e é responsável pela assinatura da Conta Azul de seus clientes, quando necessário, você poderá alterar o pagamento da licença para o seu cliente.

Além da alteração do pagamento, você poderá ter +3 pontos extras no Programa de Parceria a cada cliente que realizar a alteração.

 

Atenção!

A alteração de responsável pela assinatura ficará disponível apenas para usuários com perfil administrador na Conta Azul Mais e apenas para licenças que são do Plano Exclusivo (lote).

 

Para realizar a alteração da licença para o dono de negócio, na Conta Azul Mais:

  1. Acesse Clientes > Meus clientes

  2. Encontre o cliente e clique em Ações > Gerenciar licenças > Alterar responsável pela assinatura

  3. Preencha os dados de contato do seu cliente

  4. Selecione o porquê da alteração:

    O cliente prefere assumir o pagamento

    O cliente está saindo do escritório

    O escritório prefere que o cliente fique responsável

    Outro motivo (preencha o motivo da alteração)

  5. Para concluir, clique em Salvar:

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Entenda as regras da alteração:

 

Regras da alteração!

 

  • Se o cliente assinar o plano Conta Azul Pro: O cancelamento da sua assinatura será agendado, e a licença será removida da sua assinatura administrativa na próxima renovação.

  • Se o cliente não assinar o plano Conta Azul Pro: A licença retornará à sua assinatura administrativa e permanecerá sob a sua responsabilidade.

  • Conexão com seu cliente: Independente do que seu cliente decidir, ele permanecerá conectado à sua Conta Azul Mais.

 

Após a solicitação, seu cliente terá 3 dias para realizar o pagamento da assinatura, e a Conta Azul enviará todos os detalhes pela Conta Azul Pro do seu cliente.

 

Ao concluir, seu cliente receberá uma notificação no ERP Conta Azul Pro para selecionar o melhor plano e forma de pagamento:

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Você será notificado quando seu cliente aceitar ou recusar a alteração e poderá acompanhar o processo:

  • Na tela inicial da Conta Azul em Acompanhamento de assinaturas

  • No menu Clientes > Meus clientes e clique em Mais filtros > Histórico de licença, filtre por:


    Alteração de responsável em andamento

    Alteração de responsável recusada

    Alteração de responsável aguardando pagamento

    Alteração de responsável concluída

 

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