O Consultor dedicado, ou Gerente de Sucesso do Cliente, manterá relacionamento e executará tarefas cruciais de forma proativa, para ajudar nossos clientes a atingirem seus objetivos e obterem o máximo de sucesso com nosso ERP.
O Consultor dedicado não realizará:
-
Suporte: caso precise de respostas mais imediatas, nosso cliente deverá buscar um de nossos Encantadores de clientes por meio de nossos canais de atendimento.
- Configurações no ERP: o Consultor dedicado apoiará nas configurações, orientando sobre como configurar a Conta Azul, sem executar qualquer ação na conta do nosso cliente.
Como funciona?
O relacionamento entre cliente e Gerente de Sucesso do Cliente acontece durante toda a jornada conforme vigência do plano escolhido com a Conta Azul, compondo as etapas de implementação e uso.
Importante!
O prazo para primeiro contato do Gerente de Sucesso após aquisição desse serviço é de 1 (um) dia após a contratação (exceto nos finais de semana e feriados).
Clique sobre o assunto de seu interesse:
Na etapa de implantação do ERP, o processo é dividido em 4 reuniões:
- Apresentação
- Configurações iniciais do ERP
- Vendas e Compras
- Financeiro e Análises
Em 90 dias (após data da ativação do serviço de Consultor dedicado), é realizada a Reunião Trimestral de Sucesso que tem como objetivo analisar a performance da empresa após implantação do ERP através da análise de relatórios (fluxo de caixa, DRE), identificar se o cliente obteve o impacto desejado quando contratou o nosso ERP e é nesse momento que também é definido os próximos passos da jornada, conforme diagnóstico realizado.
Prazos
- Data máxima para o início da implantação: até o 5º dia após a ativação do serviço
- Data máxima para a conclusão da implantação: 30 dias completos a ativação do serviço
- Data máxima para Reunião Trimestral de Sucesso: 90 dias completos após a ativação do serviço
Após a implantação do ERP (30 primeiros dias), o Gerente de Sucesso do Cliente realizará uma reunião quinzenal com nosso cliente para acompanhamento de uso.
O foco da conversa pode variar entre:
- Tira dúvidas
- Recomendações de uso
- Coleta de feedbacks
- Recomendações de serviços de apoio
- Novidades de produto
- Atualização de chamados
Entenda o foco de cada reunião com seu Consultor dedicado.
Apresentação
Na reunião de Apresentação, o Gerente de Sucesso do Cliente fará o alinhamento de expectativas. Nessa reunião, a ideia é esclarecer todas as dúvidas, validar os objetivos, prazos, ideias e responsáveis.
Além disso, nosso cliente conhecerá o Plano de Sucesso (cronograma) e será combinado quais serão as tarefas para próxima reunião.
O tempo máximo para agendamento da próxima reunião será de 5 dias.
Duração aproximada
- 30 minutos
Para o próximo encontro, o cliente deve reunir os documentos e informações abaixo:
- Cartão CNPJ
- Dados fiscais e impostos
- Certificado digital (A1 ou A3)
- Acesso ao Internet Banking da conta corrente pessoa jurídica (PJ)
- Plano de contas (categorias)
- Dados de clientes e fornecedores
- Dados de produtos ou serviços
Configurações iniciais do ERP
Na reunião de Configurações iniciais do ERP, o Gerente de Sucesso do Cliente acompanhará o preenchimento de campos pendentes em dados da empresa, configurações fiscais e financeiras e cadastros para registros de entrada e saídas.
O objetivo é deixar a Conta Azul pronta para uso.
O tempo máximo para agendamento da próxima reunião será de 5 dias.
Duração aproximada
- 1 hora
Para o próximo encontro, o cliente deve reunir os documentos e informações abaixo:
- Informações de nota fiscal de compra
- Informações de uma venda realizada
- Emissão de nota para a venda
- Emissão de cobrança
Vendas e Compras
Na reunião de Vendas e Compras, o Gerente de Sucesso do Cliente acompanhará os processos de faturamento da empresa utilizando a Conta Azul.
O objetivo da reunião é fazer o processo completo desde a compra do produto ou serviço até a venda com emissão de cobrança e de nota fiscal.
O tempo máximo para agendamento da próxima reunião será de 5 dias.
Duração aproximada
- 1 hora
Para o próximo encontro, o cliente deve reunir os documentos e informações abaixo:
- Acesso ao internet banking
- Extratos bancários em OFX
- Informações sobre lançamento provisionados (fixos ou variáveis)
Financeiro e análises
Nessa etapa da implementação, explicamos e recomendamos como realizar toda gestão financeira dentro do ERP, o objetivo é fazer com que nosso cliente registre seus provisionamentos de contas a pagar, sejam eles fixos ou variáveis, e concilie os lançamentos com as vendas e lançamentos gerados.
Com esses dados centralizados no ERP, é possível acompanhar a performance do negócio pelos relatórios financeiros (fluxo de caixa e DRE).
O tempo máximo para agendamento da próxima reunião será de 5 dias.
Duração aproximada
- 1 hora
Reunião Trimestral de Sucesso
Este é o momento onde Gerente de Sucesso do Cliente e nosso cliente analisam números de performance do negócio, baseados nos relatórios do nosso ERP.
Além da análise de desempenho, será realizada a validação de impacto atingido e a definição de próximos passos.
Duração aproximada
- 1 hora
Reunião quinzenal
Após a implantação do ERP (30 primeiros dias), o Gerente de Sucesso do Cliente realizará um contato quinzenalmente com o cliente para acompanhamento de uso.
O foco da conversa pode variar entre:
- Tira dúvidas
- Recomendações de uso
- Coleta de feedbacks
- Recomendações de serviços de apoio
- Novidades de produto
- Atualização de chamados
Duração aproximada
- 30 minutos
Para novos clientes que vão adotar a Conta Azul como ERP com um Gerente de Sucesso do Cliente, a ativação deste serviço é realizada no momento da assinatura.
Dica!
Nossos especialistas podem apoiar neste processo pelo WhatsApp 11 3042 1291.
Para clientes que já utilizam a Conta Azul, basta acessar o menu lateral direito > Meu plano > Contratar serviços adicionais.
Na próxima página, ative a opção Consultor dedicado e clique em Continuar. Escolha a forma de pagamento e para concluir, clique em Confirmar pagamento:
No próximo dia útil, um Gerente de Sucesso do Cliente fará contato com sua empresa para iniciar a seu Plano de Sucesso.
Atenção!
O serviço adicional de Consultor dedicado será adicionado na recorrência do seu plano por R$200,00 ao mês.
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