Com seu parceiro conectado ao ERP Conta Azul, você tem inúmeras possibilidades de otimizar suas rotinas. Uma das vantagens é ter o pagamento dos honorários já provisionados no seu financeiro, sempre que o parceiro gerar a cobrança para você.
Ou seja, quando seu parceiro criar um contas a receber na Conta Azul dele, referente os serviços prestados para a sua empresa, um lançamento de contas a pagar será criado automaticamente no seu financeiro.
Importante!
Se você tiver a busca de NFST-e ativada, é possível que os lançamentos gerem duplicidade, pois se o parceiro for do mesmo município e emitir NFS-e, terão dois contas a pagar: um da cobrança gerada pelo parceiro e um criado na importação da NFS-e.
Sugerimos manter na Conta Azul o lançamento criado na busca de NFST-e.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Para encontrar esse lançamento, acesse Financeiro > Contas a pagar, aplique os filtros necessários para encontrar o novo lançamento e clique sobre ele.
Este tipo de lançamento terá a mensagem Despesa gerada automaticamente.
Além da identificação, a fatura já estará nos anexos do lançamento, facilitando o seu controle de contas a pagar.
Também é possível encontrar as cobranças acessando Financeiro > Visão de competência ou Extrato de movimentações, clicar em Mais filtros > Tipo de lançamento > Honorários contábeis > Aplicar.
Ao acessar o lançamento no ERP, os campos data de competência, valor e data de vencimento ficarão bloqueados para edição.
Outros campos podem ser editados normalmente.
Após encontrar o lançamento, clique sobre ele e na sequência, clique em Outras Ações > Excluir lançamento, leia atentamente a mensagem, se concordar, clique em Concordo com a exclusão e sei que essa ação não poderá ser desfeita > Excluir lançamento.
Importante!
A exclusão do lançamento não cancela a cobrança gerada por seu parceiro.
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