Saiba como identificar, editar e excluir uma despesa criada automaticamente por parceiro no Financeiro Contas a pagar. Use este guia quando a integração de um parceiro conectado gerar um lançamento no seu ERP.
Plano Conta Azul Pro BPO
No plano Conta Azul Pro BPO, apenas o parceiro acessa e opera o ERP.
Se você é dono de negócio nesse plano, o acompanhamento de despesas e pagamentos é feito exclusivamente pelo app CA de Bolso. Para edições ou exclusões, entre em contato com seu parceiro BPO Financeiro.
Quando isso acontece
Alguns parceiros integrados à Conta Azul podem criar despesas automaticamente conforme regras da integração.
Esses lançamentos aparecem em Contas a pagar e ficam vinculados à origem (parceiro).
Como identificar a despesa criada pelo parceiro
- Acesse Financeiro > Contas a pagar e localize o lançamento.
- Abra o detalhe do lançamento para ver a Origem vinculada ao parceiro.
- Em alguns casos, a descrição indica que a despesa foi gerada automaticamente pelo parceiro.
O que você pode editar no ERP
- Categoria da despesa (seu plano de contas).
- Vencimento para organizar o fluxo de pagamentos.
- Conta de pagamento onde a baixa será realizada.
Como editar a despesa
- Acesse Financeiro > Contas a pagar e selecione o lançamento.
- Clique em Ações > Editar.
- Altere os campos necessários (ex.: categoria, vencimento, conta de pagamento).
- Clique em Salvar.
Atenção
Se o lançamento estiver vinculado à origem, alterações estruturais (itens, valores ou regras) devem ser feitas no parceiro. Depois, sincronize ou aguarde a próxima atualização da integração.
Como excluir a despesa
- Em Financeiro > Contas a pagar, abra o lançamento criado pelo parceiro.
- Clique em Ações > Excluir lançamento.
- Confirme a exclusão.
Importante!
A exclusão no ERP não cancela a cobrança no parceiro. Se a integração estiver ativa, o lançamento pode ser recriado. Revise as configurações da integração no parceiro.
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