Programa de Parceria: criar automaticamente cobrança de honorários no ERP do meu cliente

Sempre que gerar uma cobrança através do Receba Fácil ao seu cliente que utiliza a Conta Azul Pro, automaticamente será criado um contas a pagar para ele.

Assim, seu cliente não precisa gerar manualmente um contas a pagar no financeiro, o pagamento fica provisionado e sua inadimplência será positivamente influenciada, além do seu cliente ter uma previsão de caixa mais acurada.

Você pode ativar essa funcionalidade para cada cliente, acessando sua Conta Azul Pro > Vendas > Cadastros > Clientes, escolha o cliente desejado e em Configurações de cobrança ative a opção Adicionar minhas cobranças no Contas a pagar de:

Desta forma, sempre que criar uma cobrança para este cliente utilizando o Receba Fácil, um novo contas a pagar será criado na Conta Azul de seu cliente:

Quando gerar a cobrança, você verá a mensagem que Esta cobrança será adicionada automaticamente como despesa no Contas a pagar deste cliente e assim que o processo for concluído, aparecerá a notificação que a Cobrança emitida e despesa adicionada no Contas a pagar com sucesso!

Cobranças geradas por contas a receber, vendas e contratos com a cobrança via Receba Fácil, terão um novo contas a pagar criado na Conta Azul de seu cliente - inclusive de contratos já criados.

O lançamento criado terá o preenchimento automático dos seguintes campos:

• Valor a pagar e todos relacionados (juros, multa e desconto)
  
  
• Data de vencimento - conforme cobrança
  
  
• Data de competência - conforme lançamento do Contas a receber
  
  
• Tipo de lançamento - Honorários contábeis
  
  
• Fornecedor - parceiro que emitiu a cobrança
  
  
• Descrição - conforme lançamento do Contas a receber: Honorários contábeis + número da venda
  
  
• Anexos - fatura da cobrança
  
  
• Parcelamento - a vista
  
  
• Forma de pagamento - conforme a emissão da receita pelo contador
  
  
• Categoria - Despesas Administrativas - Honorários Contábeis
  
  
• Conta financeira - conta padrão do cliente ou em branco, caso a conta padrão não esteja configurada

Ou seja, os campos Centro de custo e Código de referência permanecerão em branco após a criação do lançamento.

Atenção!

• Se você, parceiro, excluir a cobrança, o lançamento de contas a pagar também é excluído do ERP do cliente.
• Não é possível editar a cobrança, neste caso, exclua a cobrança e gere uma nova.
• Se você, parceiro, limpar dados completos de cadastro e financeiro, a cobrança é excluída, uma vez que o cadastro do cliente também foi excluído. 
• Se você, parceiro, limpar dados apenas do financeiro, a cobrança permanece ativa.
• Se o cliente salvar o contas a pagar como Pago, mesmo que o parceiro gere uma nova cobrança, não vai excluir a anterior já baixada. Neste caso, geramos um lançamento novo e mantemos o pago.
• Se o cliente excluir o contas a pagar, não exclui o contas a receber do parceiro.
• Se o cliente limpar dados só exclui o contas a pagar do mesmo, sem afetar o contas a receber do ERP do parceiro.
• Se o cliente tiver a busca de NFST-e ativada, apresentaremos um aviso informando que pode ter duplicidade de lançamentos, pois se o parceiro for do mesmo município e emitir NFS-e, terão dois contas a pagar: um da cobrança gerada pelo parceiro e um criado na importação da NFS-e.