Programa de Parceria: criar automaticamente cobrança de honorários no ERP do meu cliente

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Sempre que gerar uma cobrança através das Cobranças da Conta Azul ao seu cliente que utiliza a Conta Azul Pro, automaticamente será criado um contas a pagar para ele.

Assim, seu cliente não precisa gerar manualmente um contas a pagar no financeiro, o pagamento fica provisionado e sua inadimplência será positivamente influenciada, além do seu cliente ter uma previsão de caixa mais acurada.

 

Importante!

Para que a criação do lançamento ocorra, o CNPJ informado no cadastro do cliente na sua conta gratuita de parceiro deve ser o mesmo CNPJ informado nos dados da empresa da Conta Azul do seu cliente.

 

Ative essa funcionalidade para cada cliente, acessando a CA Pro do escritório, clicando em Vendas > Cadastros > Clientes, escolha o cliente desejado e em Configurações de cobrança ative a opção Adicionar minhas cobranças no Contas a pagar de:

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Dica!

A configuração de cobrança pode ser realizada na criação do cadastro de seu cliente na sua conta gratuita.

 

Desta forma, sempre que criar uma cobrança para este cliente utilizando as Cobranças da Conta Azul, um novo contas a pagar será criado na Conta Azul de seu cliente e você verá a mensagem que Esta cobrança será adicionada automaticamente como despesa no Contas a pagar deste cliente e assim que o processo for concluído, aparecerá a notificação que a Cobrança emitida e despesa adicionada no Contas a pagar com sucesso!:

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Cobranças geradas por contas a receber, vendas e contratos com a cobrança via Cobranças Conta Azul, terão um novo contas a pagar criado na Conta Azul de seu cliente - inclusive de contratos já criados.

 

Dica!

Indique o artigo Contas a pagar: despesa gerada automaticamente pelo parceiro para seu cliente.

 

O lançamento criado terá o preenchimento automático dos seguintes campos:

  • Valor a pagar e todos relacionados (juros, multa e desconto)

  • Data de vencimento - conforme cobrança

  • Data de competência - conforme lançamento do Contas a receber

  • Tipo de lançamento - Honorários contábeis

  • Fornecedor - parceiro que emitiu a cobrança

  • Descrição - conforme lançamento do Contas a receber: Honorários contábeis + número da venda

  • Anexos - fatura da cobrança

  • Parcelamento - a vista

  • Forma de pagamento - conforme a emissão da receita pelo contador

  • Categoria - Despesas Administrativas - Honorários Contábeis

  • Conta financeira - conta padrão do cliente ou em branco, caso a conta padrão não esteja configurada


Ou seja, os campos Centro de custo e Código de referência permanecerão em branco após a criação do lançamento.

 

Atenção!

  • Se você, parceiro, excluir a cobrança, o lançamento de contas a pagar também é excluído do ERP do cliente.

  • Não é possível editar a cobrança, neste caso, exclua a cobrança e gere uma nova.

  • Se você, parceiro, limpar dados completos de cadastro e financeiro, a cobrança é excluída, uma vez que o cadastro do cliente também foi excluído. 

  • Se você, parceiro, limpar dados apenas do financeiro, a cobrança permanece ativa.

  • Se o cliente salvar o contas a pagar como Pago, mesmo que o parceiro gere uma nova cobrança, não vai excluir a anterior já baixada. Neste caso, geramos um lançamento novo e mantemos o pago.

  • Se o cliente excluir o contas a pagar, não exclui o contas a receber do parceiro.

  • Se o cliente limpar dados só exclui o contas a pagar do mesmo, sem afetar o contas a receber do ERP do parceiro.

  • Se o cliente tiver a busca de NFST-e ativada, apresentaremos um aviso informando que pode ter duplicidade de lançamentos, pois se o parceiro for do mesmo município e emitir NFS-e, terão dois contas a pagar: um da cobrança gerada pelo parceiro e um criado na importação da NFS-e.
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