Importante: Essa funcionalidade está liberada apenas na conta gratuita de parceiros conectados à Conta Azul Mais.
Sempre que gerar uma cobrança através do Receba Fácil ao seu cliente que utiliza a Conta Azul Pro, automaticamente será criado um contas a pagar para ele.
Assim, seu cliente não precisa gerar manualmente um contas a pagar no financeiro, o pagamento fica provisionado e sua inadimplência será positivamente influenciada, além do seu cliente ter uma previsão de caixa mais acurada.
Importante: Para que a criação do lançamento ocorra, o CNPJ informado no cadastro do cliente na sua conta gratuita de parceiro deve ser o mesmo CNPJ informado nos dados da empresa da Conta Azul do seu cliente.
Você pode ativar essa funcionalidade para cada cliente, acessando sua Conta Azul Pro > Vendas > Cadastros > Clientes, escolha o cliente desejado e em Configurações de cobrança ative a opção Adicionar minhas cobranças no Contas a pagar de:
Dica: A configuração de cobrança pode ser realizada na criação do cadastro de seu cliente na sua conta gratuita.
Desta forma, sempre que criar uma cobrança para este cliente utilizando o Receba Fácil, um novo contas a pagar será criado na Conta Azul de seu cliente:
Quando gerar a cobrança, você verá a mensagem que Esta cobrança será adicionada automaticamente como despesa no Contas a pagar deste cliente e assim que o processo for concluído, aparecerá a notificação que a Cobrança emitida e despesa adicionada no Contas a pagar com sucesso!
Cobranças geradas por contas a receber, vendas e contratos com a cobrança via Receba Fácil, terão um novo contas a pagar criado na Conta Azul de seu cliente - inclusive de contratos já criados.
Dica: Indique o artigo Contas a pagar: despesa gerada automaticamente pelo parceiro para seu cliente.
Atenção!
- Se você, parceiro, excluir a cobrança, o lançamento de contas a pagar também é excluído do ERP do cliente.
- Não é possível editar a cobrança, neste caso, exclua a cobrança e gere uma nova.
- Se você, parceiro, limpar dados completos de cadastro e financeiro, a cobrança é excluída, uma vez que o cadastro do cliente também foi excluído.
- Se você, parceiro, limpar dados apenas do financeiro, a cobrança permanece ativa.
- Se o cliente salvar o contas a pagar como Pago, mesmo que o parceiro gere uma nova cobrança, não vai excluir a anterior já baixada. Neste caso, geramos um lançamento novo e mantemos o pago.
- Se o cliente excluir o contas a pagar, não exclui o contas a receber do parceiro.
- Se o cliente limpar dados só exclui o contas a pagar do mesmo, sem afetar o contas a receber do ERP do parceiro.
- Se o cliente tiver a busca de NFST-e ativada, apresentaremos um aviso informando que pode ter duplicidade de lançamentos, pois se o parceiro for do mesmo município e emitir NFS-e, terão dois contas a pagar: um da cobrança gerada pelo parceiro e um criado na importação da NFS-e.
