Domínio e Conta Azul: salvar modelo de configurações

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.

Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Você pode, a partir da sincronização do plano de contas de um dos seus clientes, optar por salvar como um modelo e aplicar as regras contábeis salvas para outras empresas.

Para conseguir realizar esse fluxo, é necessário:

1. Salvar um modelo de configuração

Ao finalizar a sincronização do plano de contas de um cliente, na última etapa do processo, clique em Salvar modelo de configuração, escolha uma descrição para esse modelo e clique em Salvar.

Tela de importação do plano com destaque para a aba Concluído.png

2. Aplicar modelo de configuração

Para utilizar o modelo salvo para configurar as regras, no momento da sincronização do plano de contas, no passo 1 Visualizar, você pode selecionar a opção Aplicar modelo de configuração, escolher o modelo desejado, clicar em Usar este modelo e depois em Salvar.

Passo a passo para Aplicar modelo de configuração de plano de contas.

 

Importante!

O botão Aplicar modelo de configuração é habilitado somente quando um modelo de configuração foi salvo anteriormente.

 

Ao identificar as mesmas categorias e contas contábeis no modelo e na empresa em parametrização, tanto as categorias, como as regras auxiliares serão preenchidas de forma automática.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 16 de 22

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.

Esse artigo está
sendo útil?