Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Você pode, a partir da sincronização do plano de contas de um dos seus clientes, optar por salvar como um modelo e aplicar as regras contábeis salvas para outras empresas.
Para conseguir realizar esse fluxo, é necessário:
Ao finalizar a sincronização do plano de contas de um cliente, na última etapa do processo, clique em Salvar modelo de configuração, escolha uma descrição para esse modelo e clique em Salvar.
Para utilizar o modelo salvo para configurar as regras, no momento da sincronização do plano de contas, no passo 1 Visualizar, você pode selecionar a opção Aplicar modelo de configuração, escolher o modelo desejado, clicar em Usar este modelo e depois em Salvar.
Importante!
O botão Aplicar modelo de configuração é habilitado somente quando um modelo de configuração foi salvo anteriormente.
Ao identificar as mesmas categorias e contas contábeis no modelo e na empresa em parametrização, tanto as categorias, como as regras auxiliares serão preenchidas de forma automática.
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