Domínio e Conta Azul: salvar modelo de configurações

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Você pode, a partir da sincronização do plano de contas de um dos seus clientes, optar por salvar como um modelo e aplicar as regras contábeis salvas para outras empresas.

Para conseguir realizar esse fluxo, é necessário:

Salvar um modelo de configuração

Ao finalizar a sincronização do plano de contas de um cliente, na última etapa do processo, clique em Salvar modelo de configuração, escolha uma descrição para esse modelo e clique em Salvar:

Configurar regras a partir de uma empresa

Para utilizar o modelo salvo para configurar as regras, no momento da sincronização do plano de contas, no passo 1 Visualizar, você pode selecionar a opção Aplicar modelo de configuração, escolher o modelo desejado, clicar em Usar este modelo e depois em Salvar:

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Importante!

O botão Aplicar modelo de configuração é habilitado somente quando um modelo de configuração foi salvo anteriormente.

 

Ao identificar as mesmas regras contábeis e contas contábeis no modelo e na empresa em parametrização, as regras padrões e financeiras serão preenchidas de forma automática.

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