Novidades da Conta Azul Mais em 2025

Mais clareza e personalização com as novas visões do Dashboard

Agora o Dashboard da Conta Azul Mais conta com diferentes visões disponíveis, permitindo que você escolha a melhor forma de visualizar as informações da sua carteira de clientes conforme sua necessidade.

Dashboard da Conta Azul Mais: Fluxo de caixa

Para acessar o Dashboard de Fluxo de caixa:

1. Na Conta Azul Mais, no menu lateral esquerdo, clique na opção Dashboard.
    
2. Clique em Clientes.
    
3. Para carregar o Dashboard, escolha um cliente e clique em Visualizar.

Dashboard de Fluxo de Caixa

Compreenda as visualizações do Fluxo de caixa e as análises disponíveis:

• Realizado: o que foi efetivamente consolidado na Conta Azul Pro para o cliente.
   

• Previsto e Realizado: uma visualização do que há de pagamentos e recebimentos previstos.
   

• Orçado: que esteja com orçamento em andamento.
  
  

  

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• Self-Onboarding | Parceiros Conta Azul

Mais controle com o Dashboard da Conta Azul Mais

Agora temos o Dashboard da Conta Azul Mais completo e intuitivo, permitindo uma gestão mais estratégica da carteira de clientes. Se desejar analisar dados individualmente por cliente:

1. Na Conta Azul Mais, acesse Dashboard > Clientes.
    
2. Localize seu cliente e clique em Visualizar.
    
3. O dashboard individual do cliente será carregado, apresentando uma visão única da empresa.

Para mudar a visualização e acessar o Dashboard de outro cliente, no canto superior esquerdo, em Cliente, clique sobre o nome do cliente atual, uma lista será apresentada.

Encontre o cliente que deseja visualizar e clique sobre o nome dele.

Personalização: crie dashboards para grupos de clientes

Com a nova funcionalidade, agora é possível criar dashboards segmentados para grupos específicos de clientes, conforme suas necessidades e estratégias de atendimento.

Essa melhoria permite uma visão mais focada e eficiente, ideal para escritórios que atendem empresas de diferentes segmentos ou portes.

Para criar um dashboard para grupos de clientes:

1. Na Conta Azul Mais, acesse Dashboard > Grupo de clientes.
    
2. Clique em Novo grupo.
    
3. Informe o Nome do grupo (por exemplo, Empresas [Nome do Cliente]).
    
4. Em Selecione os clientes, escolha as empresas desejadas na lista.
    
5. Para concluir, clique em Salvar. 
    
6. O grupo será criado e ficará com a situação Consolidando, estando disponível para visualização em até 24 horas.

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• Plano Exclusivo: alterar responsável pela assinatura
• Plano Exclusivo: substituição de licenças pagas

Domínio e Conta Azul: Melhorias na configuração das transmissões contábeis

O processo de configuração para a transmissão de lançamentos contábeis para o Domínio é fluído, simples e ágil. Além de realizar ajustes unificados, você poderá aplicar filtros e configurar a transmissão contábil em lote.

Para configurar a transmissão automática dos lançamentos para o Domínio:

1. Acesse a Conta Azul Mais.
    
2. Clique em Clientes > Meus clientes.
   
   
3. Encontre a empresa que deseja realizar a transmissão e clique em Ações > Integração com o Domínio.
   
   
4. Em Transmissões contábeis, você verá os quatro parâmetros de transmissão:
    
   • Categorias financeiras
   • Regras auxiliares
   • Contas analíticas
   • Configurações gerais
    
5. Escolha o parâmetro que deseja ajustar e clique em Configurar.

Entenda como configurar cada parâmetro de transmissão contábil para o Domínio, leia o artigo Domínio e Conta Azul: como configurar as transmissões contábeis.

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• Conta Azul Mais: sistemas contábeis integrados
• Programa de Parceria: benefícios liberados por nível
• Vantagens de ser uma empresa Certificada Conta Azul

Participe do novo Programa de Parceria Conta Azul

O Programa de Parceria Conta Azul é gratuito, oferece benefícios exclusivos e os frutos dessa parceria de sucesso são inúmeros: ao longo dos nossos 12 anos de história, já ajudamos milhares de empresas a transformar suas realidades, a ganhar tempo e a simplificar a gestão financeira por meio da tecnologia.

Em 2025 repensamos a estrutura do Programa de Parceria Conta Azul e em breve todos os nossos parceiros poderão usufruir de melhores benefícios.

Nosso compromisso com o mercado contábil é o de, genuinamente, criar uma legião de heróis das empresas, sendo os aliados estratégicos de donos de negócio para alcançarmos juntos o propósito de transformar o Brasil por meio do empreendedorismo.

São cinco os níveis de parceria, definidos a partir de uma pontuação calculada pelo uso de Conta Azul Pro e Conta Azul Mais em cada cliente:

Associado	Certificado	Especialista	Referência	Elite
0 a 1.200 pontos conquistados	1.201 a 4.400 pontos conquistados	4.401 a 6.300 pontos conquistados	6.301 a 10.000 pontos conquistados	a partir de 10.001 pontos conquistados
Organização do cliente Faça o cadastro para ter acesso à Conta Azul Mais e implantar o ERP nos primeiros clientes. Domine o seu funcionamento, ganhe mais tempo na rotina e acesse benefícios de geração de receita adicional.	Operacionalização Realize a certificação e aceite o termo de adesão para entrar no Programa. Escale o ERP na sua carteira de clientes e ganhe o acompanhamento de um Gerente de Parceria.	Sucesso do cliente Aumente a satisfação e retenção de clientes, adotando um papel mais estratégico, com a oferta de serviços consultivos. Saia do operacional e foque na gestão do time.	Escala e crescimento Acelere o crescimento do negócio, adotando práticas modernas de marketing e vendas e desenvolvendo uma relação mais estratégica e digital com os clientes por meio do ERP da Conta Azul.	Liderança Desbrave os limites do mercado e consolide-se como uma parte da elite nacional em seu segmento de atuação.

A pontuação é calculada da seguinte forma:

• Cada R$1 pago pela empresa parceira em assinaturas = 1 ponto
   
  • Válido para todas as licenças com situação Ativa na sua lista de clientes.
  
   
• Cada R$1 pago por cobrança gerada = 1 ponto
   
  • Restrito para clientes que adotaram as Cobranças da Conta Azul por recomendação do parceiro.
  
    
• Cada R$1 pago pelo cliente em assinatura do ERP = 1,2 ponto
  
  • Válido para clientes que receberam a recomendação através do link do parceiro, recomendação via Conta Azul Mais ou via alteração de responsável pela assinatura.

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• Plano Exclusivo: como adquirir licenças para clientes
• Programa de Parceria: Extrato de pontos
• Programa de Parceria: Licença gratuita do parceiro

Domínio e Conta Azul: Melhorias na configuração do histórico dos lançamentos

Você pode replicar as configurações de formatação e de histórico padrão para todos os clientes da sua carteira na Conta Azul Mais.

É possível aplicar códigos de histórico padrão para várias categorias ao mesmo tempo, filtrar categorias com movimentação financeira do último mês, em diante e visualizar apenas categorias pendentes ou já configuradas, além disso, você conseguirá filtrar por natureza da movimentação (transferências, receitas ou despesas).

Recomende as Cobranças da Conta Azul por e-mail

Você pode recomendar as Cobranças da Conta Azul por WhatsApp, e-mail e com o link exclusivo do seu escritório.

Como funciona a Recomendação das Cobranças da Conta Azul?

• A Recomendação das Cobranças da Conta Azul deve ser realizada para empresas que ainda não estão cadastradas nas Cobranças da Conta Azul, ou seja, não utilizam o recurso.
   
• Ao recomendar as Cobranças da Conta Azul, seu cliente receberá descontos nas taxas das cobranças Conta Azul.
  
  Boleto da Conta Azul passa para R$1,79
  Pix cobrança da Conta Azul passa para R$1,29
  
  
• Você receberá R$ 0,50 por compensação da cobrança.
  
  
• A compensação será recebida somente se o cliente se cadastrar por meio do link gerado na sua Conta Azul Mais e enviado por você.
  
  
• O link é exclusivo para cada cliente. Ao enviá-lo, seu cliente terá 7 dias para acessar e aceitar o desconto.
  
  
• A geração de valores é automática após a compensação da cobrança e a remuneração será por 24 meses após o cadastro do cliente nas Cobranças da Conta Azul.
  
  
• Se uma parcela do resgate passa da situação Provisionada para Disponível, estes valores ficam disponíveis por 12 meses para resgate.
  
  Após 12 meses, este valor passa a ser Expirado.
  
  
• Se houver desconexão de clientes, as parcelas geradas até o momento que existe conexão continuam sendo geradas para você e quando se desconectar do cliente as parcelas param de ser geradas.
  
  O mesmo acontece se houver troca de parceiro na conexão com a CA Pro.
  
  
• Caso haja reajuste da taxa das Cobranças da Conta Azul, isso não interfere nos valores de geração de parcelas do resgate, visto que a remuneração é fixa em R$ 0,50 por compensação.

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• Conta Azul Mais: bloqueio de período
• Perguntas frequentes | Plano Exclusivo e lote de licenças
• Plano Exclusivo: reajuste e atualização de planos para parceiros
• Programa de Parceria: Benefícios liberados por nível
• Programa de Parceria: Extrato de pontos