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Nos dedicamos incansavelmente para juntos transformar o Brasil por meio do empreendedorismo. Nós tornamos o complexo simples!
Aumentamos a performance de todas empresas, ajudando elas a terem as suas finanças organizadas e a tomarem as melhores decisões. Para isso, criamos soluções que tornam o complexo em simples, transformam dados em inteligência e estimulam a colaboração com seus contadores.
Conheça as melhorias disponibilizadas em 2023:
Setembro
Descontinuação do módulo Obrigações da Conta Azul Mais
A partir de 01 de janeiro de 2024, as funcionalidades dos módulos Contábil, Fiscal e Folha da Conta Azul Mais serão descontinuadas. Estes módulos, juntos, fazem parte do que chamamos de Obrigações da Conta Azul Mais. Respondemos neste artigo as principais dúvidas sobre esta mudança.
Importante: Nossos parceiros terão acesso ao backup e rotinas de obrigações até o dia 31/12/2023 para fazer a migração dos dados de seus clientes de forma organizada.
Saiba como fazer download dos dados de Contábil, Fiscal e Folha do seu cliente da Conta Azul Mais.
A Conta Azul Mais continua oferecendo as principais funcionalidades:
- Acesso ao ERP Conta Azul Pro dos clientes em apenas um clique
- Atendimento conectado ao cliente
- Fim do papel, e-mails ou tarefas manuais
- Insights e informações em tempo real sobre a performance de clientes
- Exportação para o sistema contábil de todos os extratos bancários já conciliados e notas fiscais dos clientes
- Integração com os principais sistemas contábeis do mercado, como: Domínio, Alterdata, SCI, entre outros
Como criar automaticamente cobrança de honorários no ERP do cliente
Você pode ativar essa funcionalidade para cada cliente, acessando sua Conta Azul Pro > Vendas > Cadastros > Clientes, escolha o cliente desejado e em Configurações de cobrança ative a opção Adicionar minhas cobranças no Contas a pagar de:
Dica: A configuração de cobrança pode ser realizada na criação do cadastro de seu cliente na sua conta gratuita.
Desta forma, sempre que criar um contas a receber e emitir a cobrança para este cliente utilizando o Receba Fácil, um novo contas a pagar será criado na Conta Azul de seu cliente:
Faça o download de anexos de seu cliente em poucos cliques!
Anteriormente, caso quisesse realizar o download de anexos do seu cliente, era necessário completar o processo de exportação contábil. Agora, basta acessar a Conta Azul Mais, clicar em Clientes > Meus clientes, na lista de clientes, identifique a conta que deseja exportar os anexos.
Clique em Ações > Anexos para download, informe a data inicial e a data final e clique em Baixar anexos:
Uma pasta será criada em seu computador, com os documentos separados por data.
Agosto
Configuração e código de acesso ao DAS Original
Gere código de acesso ao DAS no Portal do Simples Nacional, na sequência, acesse a Conta Azul Mais e clique em Fiscal > DAS. Nesta tela, você verá as recomendações de uso do DAS na Conta Azul Mais e entenderá os casos em que você não consegue utilizar. Clique em Prosseguir para continuar a configuração.
Importante: Atualmente não conseguimos configurar e transmitir o DAS através do Certificado digital.
Leia mais em DAS Original: como gerar o código de acesso e configurar na Conta Azul.
Domínio e Conta Azul
- Configurações da transmissão para o Domínio
Para configurar a transmissão automática dos lançamentos financeiros, acesse a Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes, selecione a empresa que deseja realizar a transmissão > Ações > Exportar > Transmissão para o Domínio > informe um período para a transmissão > Continuar > Configurações:
- Salvar modelo de configurações
Você pode, a partir da importação do plano de contas de um dos seus clientes, optar em salvar esse modelo e aplicar as regras contábeis salvo para outras empresas.
Ao finalizar a importação do plano de contas de um cliente, você pode clicar em Salvar modelo de configuração > escolher uma descrição para esse modelo > Salvar:
Dica: Caso tenha interesse em testar as novidades da integração Domínio e Conta Azul, inscreva-se pelo formulário.
Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄
- Resgate: benefício do Programa de Parceria Conta Azul
- O que mudou na Conta Azul Mais
- Primeiros passos na Conta Azul Mais: por onde começar
- Cadastro de usuários na Conta Azul Mais
- Acessar a conta do cliente
- Como fazer reunião virtual com seus colaboradores
- Como gerar o backup de clientes na Conta Azul Mais
- Relatório de uso e alertas: como acompanhar as atividades e enviar alertas
- Download de Anexos
- Exportação Contábil
Julho
Melhorias na tela inicial do Painel
Ao acessar seu painel, você visualizará o Resumo das últimas atividades de seus clientes (período de emissão de notas, ações no financeiro e conciliação bancária) e a opção: Atendimento (solicitações feitas pelos clientes através da Conta Azul Pro).
Nova seção de artigos sobre a Conta Azul Mais
Para facilitar a leitura e organizar os conteúdos da Central de Ajuda, todos os artigos sobre a Conta Azul Mais foram adicionados em uma seção específica com categorias organizadas por contexto e módulos que compõem a jornada de nossos parceiros.
Acesse a Central de Ajuda e clique em Conta Azul Mais, na sequência, escolha a categoria de artigos sobre o assunto que deseja saber mais. Ao encontrar o artigo de seu interesse, clique sobre o mesmo:
Ao clicar na seção Conta Azul Mais, utilize o campo de busca para encontrar com mais agilidade o artigo que procura.
Dica: Caso não esteja na seção de artigos Conta Azul Mais, ao realizar uma busca pelo campo de pesquisa, o artigo não será encontrado.
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- Domínio e Conta Azul: configuração do Plano de Contas
- Exportação Contábil: como realizar a importação do plano de contas
- Diferença entre Plano de categorias e Plano de contas
Junho
Pagamento do Boleto do Plano Exclusivo via Pix
Se você, contador parceiro, paga as licenças através do Plano Exclusivo, agora você tem a possibilidade de pagar o seu Boleto pelo Pix através de um QR Code, que fica disponível em sua tela da Conta Azul Mais, em 5 dias antes do vencimento, facilitando seu pagamento, basta apontar a câmera do seu celular na tela do computador.
Maio
Entenda como substituir licença paga através do Plano Exclusivo
Se você, contador parceiro, paga as licenças através do Plano Exclusivo e seu cliente não utilizará mais a Conta Azul Pro, você pode transferir essa licença para um novo cliente.
Para substituir uma licença do seu lote para outro cliente, acesse Clientes > Meus clientes > Localize o cliente que possui o Plano exclusivo, clique em Ações > Substituir cliente:
Importante: A substituição criará uma nova licença vinculada ao Plano Exclusivo. Este processo não vincula à uma licença já existente que esteja em período de degustação, bloqueada ou suspensa.
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- Domínio e Conta Azul: importação de contas a pagar
- Domínio e Conta Azul: transmissão de lançamentos financeiros
- Domínio e Conta Azul: configuração do Plano de Contas
Abril
Desconto de nível Prata para novos parceiros
Se você ainda não tem o Programa de Parceria ativa ou está no nível Bronze, ao totalizar ao menos 10 licenças ativas você terá o desconto de nível Prata.
Entenda qual o seu cenário e quantas licenças você precisa ativar para garantir o benefício:
- Parceiros sem nível de parceria ou nível Bronze, terão acesso a Fórmula de Aceleração Digital, ao adquirir 10 licenças ou mais e terá a antecipação do desconto do nível Prata:
- Para parceiro que possui 5 licenças ativas no painel, vamos considerá-las no momento de ativar novas licenças e na compra de mais 5 licenças, já será aplicado o desconto de nível Prata.
Mais autonomia para pagamento do Plano Exclusivo
Realize a alteração de dados de pagamento e dados de faturamento diretamente do seu painel. Acesse Benefícios para parceiros > Pagamentos e escolha a opção de sua necessidade.
- Alterar dados de pagamento:
- Alterar dados de faturamento:
Março
Contador parceiro pode reativar licença no lote!
Quando uma licença com origem do lote, estiver:
- Bloqueada,
- Em período de teste,
- Em período de teste expirado,
- Suspensa
O parceiro poderá reativar no lote, pelo fluxo de compra da Conta Azul Mais, incluindo o e-mail da conta que consta como bloqueada ou suspensa.
Fevereiro
Melhorias na integração entre Conta Azul Mais e Domínio
A integração com a Domínio permite o envio de: notas fiscais de produto e serviço, parcelas, baixas, recebimento de dados da folha de pagamento.
Entenda no detalhe:
Janeiro
Novas telas na Exportação Contábil
A funcionalidade de Exportação Contábil foi atualizada e agora as telas estão mais intuitivas e simples. O objetivo é facilitar o dia a dia do parceiro nesse processo de automatização da rotina contábil e, além disso, é possível bloquear o período na Exportação Contábil.
Conexão simultânea do contador e do BPO Financeiro
A partir de agora, seus clientes podem permitir o acesso ao ERP para um segundo parceiro de negócio. Antes, só era possível conectar a Conta Azul Pro a um parceiro, sendo ele um escritório contábil ou um BPO Financeiro.
Agora, visando trazer mais facilidade para o dia a dia do empreendedor e também dos parceiros de negócio, disponibilizamos a segunda conexão de usuário. Não há nenhum custo por esse acesso adicional.
Você será notificado sempre que o seu cliente conectar um novo parceiro ao ERP.
Além de tudo isso, conheça mais sobre o Onboarding de Fórmulas 😄
