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Pergunta Frequente

Onboarding de Fórmulas

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

O que é?

A primeira aquisição de 5 ou mais licenças onde a contabilidade pretende agregar valor em seus serviços garantindo gestão financeira e/ou fechamento contábil dos clientes de forma produtiva e digital.

 

Como funciona?

Processo focado na capacitação prática no uso do nosso ERP, considerando que a contabilidade será usuária-chave das licenças para entrega de contabilidade digital ou serviços de BPO Financeiro.

O pós-vendas é realizado principalmente em parceria com o gerente de parceria que acompanhará a contabilidade desde a aquisição da fórmula até a penetração total na carteira da contabilidade, demonstrando gradualmente os ganhos em usar Conta Azul.

Para a implantação das primeiras cinco ou mais licenças, nosso especialista de implantação será alocado para demonstrar como usar o ERP Conta Azul Pro dentro da proposta de serviços de sua empresa, com dedicação exclusiva em três reuniões de uma hora.

Esse conteúdo é fundamental para capacitar a contabilidade a multiplicar o processo de implantação com os demais clientes de sua carteira. Após esse período, o parceiro contará com o apoio do gerente de parceria, e dos canais de suporte para dar continuidade ao uso.

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  • Data máxima para o início do Onboarding: Até o 5º dia após a compra
  • Data máxima para conclusão do Onboarding: 30 dias completos após a compra.

 

O que esperar?

Ao final da implantação, a contabilidade parceira entenderá como estruturar sua rotina em processos digitais que tornem sua empresa mais produtiva, garantindo cumprimento de prazos com redução de custo e entregando um atendimento mais consultivo a seus clientes.

As evidências serão consumadas com a exportação contábil e/ou relatórios gerenciais financeiros.

 

Processo de Implantação | Passo 1

Planejamento de Implantação

 

Realizado pelo Gerente de Parceria

 

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  1. Definição do usuário-chave dentro da empresa contábil e documentação necessária de clientes para processo de implantação.
  2. Alinhamento de cronograma das reuniões de implantação.
  3. Levantamento de clientes elegíveis para o uso de Conta Azul Pro.

 

Importante: Duração aproximada: 1h00


Critérios de conclusão:

  1. Procedimentos para o levantamento da documentação obrigatória para configurações e uso das licenças;
  2. Agendamento das 3 reuniões de implantação;

Tempo máximo de permanência:

  • Realizada em até 5 dias após a aquisição da fórmula

 

Material de apoio:

  • Trilha de capacitação de contador,
  • Lista com pré-requisitos de implantação,
  • Depoimento de contabilidades cases de sucesso

 

Tarefa para próximo encontro:

  • Reunir documentação básica para implantar 2 clientes 
    • Para evoluir a implantação, é fundamental ter certificado digital e extrato bancário

 

Lista completa de documentos para implantação

Dados Cartão CNPJ*

Certificado Digital da Empresa*

Extratos bancários OFX de no mínimo 7 dias*

Lista de contas bancárias da empresa e usuários de acesso para integração automática, caso se aplique

Categorias Financeiras validadas pelo cliente e contador, caso se aplique

Informações de acesso ao portal da prefeitura da cidade, caso se aplique

Histórico de XMLs recebidos dos fornecedores para importação, caso se aplique

Necessidades de controle de centro de custo levantado junto ao cliente, caso se aplique

*Documentos obrigatórios

 

Processo de Implantação | Passo 2

Setup da Gestão Financeira

 

Realizado pelo Especialista de Implantação

 

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  1. Demonstração de implantação de um cliente: configurações básicas, plano de categorias, lançamentos de contas a pagar e receber e conciliação.

 

Importante: Duração aproximada: 1h30

 

Critério de conclusão:

  1. Integração bancária de dois clientes


Tempo máximo de permanência:

  • Realizada em até 07 dias após a aquisição da fórmula


Materiais de apoio:


Tarefa para próximo encontro:

  • Finalizar as conciliações dos clientes já integrados e preparação para iniciar o processo nas demais licenças contratadas.

 

Processo de Implantação | Passo 3

Implantação da Gestão Financeira

 

Realizado pelo Especialista de Onboarding

 

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Na primeira etapa da reunião é o momento de realizar os ajustes necessários referente à reunião anterior e tirar as dúvidas que restaram até aqui, após isso se dá continuidade às conciliações (se assim for necessário) e logo depois é realizado o processo de exportação contábil.

Ao final, o especialista de Onboarding passa as instruções para que o parceiro realize o mesmo procedimento da 1ª e 2ª reunião com mais outras duas licenças.

 

Importante: Duração aproximada: 1h30

 

Tempo máximo de permanência:

  • Realizada em até 14 dias após a aquisição da fórmula


Material de apoio:


Critério de conclusão:

  • Realização da exportação contábil de ao menos uma conta

 

Tarefa para próximo encontro:

  • Espelhar processo das reuniões anteriores nas demais contas.

 

Processo de Implantação | Passo 4

Primeiro Sucesso

 

Realizado pelo Especialista de Onboarding

 

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  1. Reunião de tira dúvidas e ajustes necessários referente a todo o processo de implantação realizado até aqui (Conta Azul Pro e Conta Azul Mais).
  2. Direcionamento para treinamentos 1:M para a conclusão do conteúdo teórico sobre o ERP.

 

Importante: Duração aproximada: 1h30

 

Tempo máximo de permanência:

  • Realizada até o 21º dia após a aquisição da fórmula

 

Critério de conclusão:

  • 50% das licenças adquiridas através da fórmula de aceleração implantadas

 

Conteúdos de apoio ao aprendizado


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