O que é?
A primeira aquisição de 5 ou mais licenças onde a contabilidade pretende agregar valor em seus serviços garantindo gestão financeira e/ou fechamento contábil dos clientes de forma produtiva e digital.
Como funciona?
Processo focado na capacitação prática no uso do nosso ERP, considerando que a contabilidade será usuária-chave das licenças para entrega de contabilidade digital ou serviços de BPO Financeiro.
O pós-vendas é realizado principalmente em parceria com o gerente de parceria que acompanhará a contabilidade desde a aquisição da fórmula até a penetração total na carteira da contabilidade, demonstrando gradualmente os ganhos em usar Conta Azul.
Para a implantação das primeiras cinco ou mais licenças, nosso especialista de implantação será alocado para demonstrar como usar o ERP Conta Azul Pro dentro da proposta de serviços de sua empresa, com dedicação exclusiva em três reuniões de uma hora.
Esse conteúdo é fundamental para capacitar a contabilidade a multiplicar o processo de implantação com os demais clientes de sua carteira. Após esse período, o parceiro contará com o apoio do gerente de parceria, e dos canais de suporte para dar continuidade ao uso.
- Data máxima para o início do Onboarding: Até o 5º dia após a compra
- Data máxima para conclusão do Onboarding: 30 dias completos após a compra.
O que esperar?
Ao final da implantação, a contabilidade parceira entenderá como estruturar sua rotina em processos digitais que tornem sua empresa mais produtiva, garantindo cumprimento de prazos com redução de custo e entregando um atendimento mais consultivo a seus clientes.
As evidências serão consumadas com a exportação contábil e/ou relatórios gerenciais financeiros.
Processo de Implantação | Passo 1
Planejamento de Implantação
Realizado pelo Gerente de Parceria
- Definição do usuário-chave dentro da empresa contábil e documentação necessária de clientes para processo de implantação.
- Alinhamento de cronograma das reuniões de implantação.
- Levantamento de clientes elegíveis para o uso de Conta Azul Pro.
Importante: Duração aproximada: 1h00
Critérios de conclusão:
- Procedimentos para o levantamento da documentação obrigatória para configurações e uso das licenças;
- Agendamento das 3 reuniões de implantação;
Tempo máximo de permanência:
- Realizada em até 5 dias após a aquisição da fórmula
Material de apoio:
- Trilha de capacitação de contador,
- Lista com pré-requisitos de implantação,
- Depoimento de contabilidades cases de sucesso
Tarefa para próximo encontro:
- Reunir documentação básica para implantar 2 clientes
- Para evoluir a implantação, é fundamental ter certificado digital e extrato bancário
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Lista completa de documentos para implantação |
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Dados Cartão CNPJ* |
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Certificado Digital da Empresa* |
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Extratos bancários OFX de no mínimo 7 dias* |
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Lista de contas bancárias da empresa e usuários de acesso para integração automática, caso se aplique |
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Categorias Financeiras validadas pelo cliente e contador, caso se aplique |
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Informações de acesso ao portal da prefeitura da cidade, caso se aplique |
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Histórico de XMLs recebidos dos fornecedores para importação, caso se aplique |
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Necessidades de controle de centro de custo levantado junto ao cliente, caso se aplique |
*Documentos obrigatórios
Processo de Implantação | Passo 2
Setup da Gestão Financeira
Realizado pelo Especialista de Implantação
- Demonstração de implantação de um cliente: configurações básicas, plano de categorias, lançamentos de contas a pagar e receber e conciliação.
Importante: Duração aproximada: 1h30
Critério de conclusão:
- Integração bancária de dois clientes
Tempo máximo de permanência:
- Realizada em até 07 dias após a aquisição da fórmula
Materiais de apoio:
Tarefa para próximo encontro:
- Finalizar as conciliações dos clientes já integrados e preparação para iniciar o processo nas demais licenças contratadas.
Processo de Implantação | Passo 3
Implantação da Gestão Financeira
Realizado pelo Especialista de Onboarding
Na primeira etapa da reunião é o momento de realizar os ajustes necessários referente à reunião anterior e tirar as dúvidas que restaram até aqui, após isso se dá continuidade às conciliações (se assim for necessário) e logo depois é realizado o processo de exportação contábil.
Ao final, o especialista de Onboarding passa as instruções para que o parceiro realize o mesmo procedimento da 1ª e 2ª reunião com mais outras duas licenças.
Importante: Duração aproximada: 1h30
Tempo máximo de permanência:
- Realizada em até 14 dias após a aquisição da fórmula
Material de apoio:
Critério de conclusão:
- Realização da exportação contábil de ao menos uma conta
Tarefa para próximo encontro:
- Espelhar processo das reuniões anteriores nas demais contas.
Processo de Implantação | Passo 4
Primeiro Sucesso
Realizado pelo Especialista de Onboarding
- Reunião de tira dúvidas e ajustes necessários referente a todo o processo de implantação realizado até aqui (Conta Azul Pro e Conta Azul Mais).
- Direcionamento para treinamentos 1:M para a conclusão do conteúdo teórico sobre o ERP.
Importante: Duração aproximada: 1h30
Tempo máximo de permanência:
- Realizada até o 21º dia após a aquisição da fórmula
Critério de conclusão:
- 50% das licenças adquiridas através da fórmula de aceleração implantadas
Conteúdos de apoio ao aprendizado
- Central de Ajuda
- Conta Azul na Prática (Treinamentos ao vivo e gravados)
- Por que usar a Conta Azul Pro no seu Escritório Contábil (com participação do parceiro CPO Pablo Rodrigues)
