Veja como editar uma conta a pagar recorrente na Conta Azul, entendendo quando a mudança vale para apenas uma parcela ou para toda a recorrência, e o que fazer se o lançamento já estiver pago.
Importante!
Caso o lançamento que precise editar não tenha sido criado no financeiro, ou seja, tenha origem em Compras, a edição de alguns dados deve ser realizada diretamente na origem.
Como editar contas a pagar recorrentes
Para editar as contas a pagar recorrentes na Conta Azul:
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Encontre o lançamento que deseja atualizar.
- Clique em Ações > Editar lançamento.
- Na sequência, escolha uma das opções de edição.
Escolha o escopo da edição
As alterações neste lançamento devem ser refletidas:
- Somente o lançamento atual (lançamento onde foi clicado em Ações)
- Lançamento atual e todos os não vencidos que não possuam baixas
- Lançamento atual e todos os em aberto (vencidos + a vencer) que não possuam baixas
- Todos os lançamentos
Escolha a opção desejada e clique em Confirmar.
Quais campos posso editar
É possível editar: Cliente, Data de competência, Descrição, Valor, Categoria, Centro de custo, Condição de pagamento, Observações e anexos.
Após realizar a edição e clicar em Salvar, uma mensagem será apresentada com as consequências da alteração.
Para concluir, clique em Confirmar.
Se o lançamento já foi baixado/pago
Caso tenha clicado em Ações, em um lançamento que já foi baixado, você pode optar por editar o pagamento ou o lançamento.
Se o lançamento já estiver como Pago, volte ele para em aberto, clique em Ações > Voltar para em aberto.
Perguntas frequentes
Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é clonar o lançamento para gerar novas parcelas.
Acesse Financeiro > Contas a pagar, busque todas as parcelas do lançamento.
Dica!
Clique em Mais filtros > Recorrência > Sim, para que todos os lançamento recorrentes sejam apresentados.
Na sequência, use o campo de busca para visualizar apenas os lançamentos com a mesma descrição e selecione Todo o período.
Após encontrar o lançamento, clique sobre a última parcela e na próxima tela, clique em Outras Ações > Clonar lançamento.
Este novo lançamento trará as mesmas informações da última parcela, dessa forma, basta configurar a nova recorrência conforme necessário.
Tenha atenção ao informar as datas para que não haja duplicidade, para concluir, clique em Salvar.
Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é excluir as parcelas que não serão mais pagas.
Acesse Financeiro > Contas a pagar, busque todas as parcelas do lançamento.
Dica!
Clique em Mais filtros > Recorrência > Sim, para que todos os lançamento recorrentes sejam apresentados.
Na sequência, use o campo de busca para visualizar apenas os lançamentos com a mesma descrição e selecione Todo o período.
Após encontrar o lançamento, clique individualmente em Ações > Excluir.
Você terá algumas opções para excluir mais lançamentos de uma só vez, selecione a opção que mais se adequa à sua necessidade, e para concluir, clique em Ações em lote > Excluir Lançamento.
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