Conta a pagar recorrente: como editar

Importante!

Caso o lançamento que precise editar não tenha sido criado no financeiro, ou seja, tenha origem em Compras, a edição de alguns dados deve ser realizada diretamente na origem.

 

Para editar as contas a pagar recorrentes na Conta Azul:

  1. Acesse Financeiro > Contas a pagar

  2. Encontre o lançamento que deseja atualizar

  3. Clique em Ações > Editar lançamento:

  4. Na sequência, escolha uma das opções de edição:

 

As alterações neste lançamento devem ser refletidas:

  • Somente o lançamento atual (lançamento onde foi clicado em Ações)
  • Lançamento atual e todos os não vencidos que não possuam baixas
  • Lançamento atual e todos os em aberto (vencidos + a vencer) que não possuam baixas
  • Todos os lançamentos

 

Escolha a opção desejada e clique em Confirmar:

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É possível editar: Cliente, Data de competência, Descrição, Valor, Categoria, Centro de custo, Condição de pagamento, Observações e anexos.

Após realizar a edição e clicar em Salvar, uma mensagem será apresentada com as consequências da alteração.

Para concluir, clique em Confirmar:

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Caso tenha clicado em Ações, em um lançamento que já foi baixado, você pode optar por editar o pagamento ou o lançamento. Se o lançamento já estiver como Pago, volte ele para em aberto, clique em Ações > Voltar para em aberto:

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Criar mais recorrências

Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é clonar o lançamento para gerar novas parcelas. 

Acesse Financeiro > Contas a pagar, busque todas as parcelas do lançamento.

 

Dica! 

Clique em Mais filtros > Recorrência > Sim, para que todos os lançamento recorrentes sejam apresentados.

Na sequência, use o campo de busca para visualizar apenas os lançamentos com a mesma descrição e selecione Todo o período.

 

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Após encontrar o lançamento, clique sobre a última parcela e na próxima tela, clique em Outras Ações > Clonar lançamento.

Este novo lançamento trará as mesmas informações da última parcela, dessa forma, basta configurar a nova recorrência conforme necessário. 

Tenha atenção ao informar as datas para que não haja duplicidade, para concluir, clique em Salvar.

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Excluir recorrências

Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é excluir as parcelas que não serão mais pagas.

Acesse Financeiro > Contas a pagar, busque todas as parcelas do lançamento.

 

Dica! 

Clique em Mais filtros > Recorrência > Sim, para que todos os lançamento recorrentes sejam apresentados.

Na sequência, use o campo de busca para visualizar apenas os lançamentos com a mesma descrição e selecione Todo o período.

 

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Após encontrar o lançamento, clique individualmente em Ações > Excluir.

Você terá algumas opções para excluir mais lançamentos de uma só vez, selecione a opção que mais se adequa à sua necessidade, e para concluir, clique em Ações em lote > Excluir Lançamento:

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