Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

Receita recorrente: como editar

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Para editar as receitas recorrentes criadas na Conta Azul, acesse Financeiro > Contas a receber, encontre o lançamento que deseja atualizar. Clique em Ações > Editar lançamento:

recorr.gif

 

Na sequencia, escolha uma das opções de edição:

mceclip0.png

 

As alterações neste lançamento devem ser refletidas:

  • Somente o lançamento atual (lançamento onde foi clicado em Ações)
  • Lançamento atual e todos os não vencidos que não possuam baixas
  • Lançamento atual e todos os em aberto (vencidos + a vencer) que não possuam baixas
  • Todos os lançamentos

 

É possível editar: Data de competência, Cliente, Descrição, Valor, Categoria, Centro de custo, Condição de pagamento, Observações e anexos.

Após realizar a edição e clicar em Salvar, uma mensagem será apresentada para apresentar as consequências da alteração. Para concluir, clique em Confirmar:

recorr.gif

 

Caso tenha clicado em Ações, em um lançamento que já foi baixado, você pode optar por editar o recebimento ou o lançamento.

erro.png

 

Se o lançamento já estiver como Recebido, volte ele para em aberto, clique em Ações > Voltar para em aberto:

erro.png

 

Criar mais recorrências

Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é clonar o lançamento para gerar novas parcelas. Acesse Financeiro > Contas a receber, busque todas as parcelas do lançamento.

 

Dica: Clique em Filtrar por > Recorrência > Sim, para que todos os lançamento recorrentes sejam apresentados. Na sequencia, use o campo de busca para visualizar apenas os lançamentos com a mesma descrição e selecione Todo o período.

 

recorr.gif

 

Após encontrar o lançamento, clique sobre a última parcela e na próxima tela, clique em Clonar lançamento. Este novo lançamento trará as mesmas informações da última parcela, dessa forma, basta configurar a nova recorrência conforme necessário. 

recorr2024.gif

 

Tenha atenção ao informar as datas para que não haja duplicidade, para concluir, clique em Salvar.

 

Excluir recorrências

Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é excluir as parcelas que não serão mais recebidas. Acesse Financeiro > Contas a receber, busque todas as parcelas do lançamento.

 

Dica: Clique em Filtrar por > Recorrência > Sim, para que todos os lançamento recorrentes sejam apresentados. Na sequencia, use o campo de busca para visualizar apenas os lançamentos com a mesma descrição e selecione Todo o período.

 

recorr.gif

 

Após encontrar o lançamento, selecione todas as parcelas que devem ser excluídas, clique em Ações em lote > Excluir. Confirme que deseja prosseguir com a ação, e novamente clique em Excluir:

recorr_excluir.gif


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 0 de 3
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  O ERP online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora