A Conta Azul tem uma funcionalidade de envio da Venda com nota fiscal e boletos, tudo de forma prática e com poucos cliques. Vamos explicar esta funcionalidade na sequência.
O primeiro passo é gerar a venda na Conta Azul. Você deve acessar em Vendas > Vendas e Orçamentos > Nova Venda.
Com a venda gerada, o próximo passo é emitir a sua nota fiscal. Mesmo não sendo um passo obrigatório, é recomendado que você emita a nota fiscal de produto ou de serviço, pois, se emitida, ela é enviada junto com a venda e os boletos.
Depois, abra a venda e clique no botão Enviar venda por e-mail, conforme imagem abaixo:
Na próxima tela, você deve selecionar a opção de Gerar e enviar boletos desta venda e, se necessário, ativar os lembretes de vencimento
Dica: ao configurar o envio, preencha o campo "E-mail para retorno de dúvidas" com o endereço de e-mail da sua empresa para caso o cliente responda com alguma dúvida.
Na tela de envio, guardaremos o histórico do último e-mail utilizado para fazer o envio da venda, facilitando o disparo dos próximos e-mails.
Seu cliente receberá na sequência um link para acessar a venda/fatura, os boletos gerados de todas as parcelas e a nota fiscal, caso você tenha emitido.
A página é similar a esta abaixo:
No centro fica a venda para fácil visualização e na direita há as opções abaixo:
- Fatura: aqui o cliente pode fazer o download da venda emitida.
- Boletos: aqui o cliente pode baixar facilmente todos os boletos gerados nesta venda.
- Nota Fiscal: aqui o cliente pode baixar a nota fiscal, caso você tenha emitido.
Abaixo você confere um fluxograma explicando este processo:
E pronto! Utilizando essa ferramenta, você otimiza a sua rotina de cobrança e ganha mais tempo para outros processos na sua empresa.
