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Pergunta Frequente

Como enviar venda, boletos e nota fiscal por e-mail para o cliente

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

A Conta Azul tem uma funcionalidade de envio da Venda com nota fiscal e boletos, tudo de forma prática e com poucos cliques. Vamos explicar esta funcionalidade na sequência.

O primeiro passo é gerar a venda na Conta Azul. Você deve acessar em Vendas > Vendas e Orçamentos > Nova Venda.

 

Importante: Com a venda gerada, é indicado emitir a sua nota fiscal. Mesmo não sendo um passo obrigatório, com a emissão realizada, a nota fiscal de produto ou de serviço, é enviada junto com a venda e os boletos.

 

Depois, abra a venda e clique no botão Enviar venda por e-mail, na próxima tela, você deve selecionar a opção de Gerar e enviar boletos desta venda e, se necessário, ativar os lembretes de vencimento.

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Dica: ao configurar o envio, preencha o campo E-mail para retorno de dúvidas com o endereço de e-mail da sua empresa para caso o cliente responda com alguma dúvida.

venda_otimizada.png

 

Na tela de envio, guardaremos o histórico do último e-mail utilizado para fazer o envio da venda, facilitando o disparo dos próximos e-mails. Seu cliente receberá na sequência um link para acessar a fatura (resumo da venda), os boletos gerados de todas as parcelas e a nota fiscal, caso você tenha emitido.

A página é similar a esta abaixo:

No centro fica a venda para fácil visualização e na direita há as opções abaixo:

  • Fatura: Venda emitida.
  • Boletos: Todos os boletos gerados nesta venda.
  • Nota Fiscal: Nota fiscal, caso você tenha emitido.

E pronto! Utilizando essa ferramenta, você otimiza a sua rotina de cobrança e ganha mais tempo para outros processos na sua empresa.


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