Podemos nos deparar com situações que não recebemos ou não pagamos o valor total de uma transação, ficando um valor pendente para acertar futuramente. Na Conta Azul, criamos automaticamente a diferença como um novo lançamento.
- Acesse Financeiro > Contas a Receber ou Contas a pagar
- Clique sobre o lançamento para abrir a tela de edição
- Marque a opção de Recebido ou Pago
- Preencha o valor da baixa no campo Valor Recebido ou Pago conforme o valor real da transação.
Atenção: Você deve indicar um valor menor que o valor original do lançamento para que seja criado o lançamento parcial.
- Ao preencher um valor diferente do valor original, a Conta Azul mostrará na tela que será criado um lançamento parcial:
Atenção: Para que o ERP crie um lançamento parcial, altere sempre o campo Valor Recebido ou Valor Pago e não no campo Valor.
Salve o lançamento. Nas telas do financeiro (Contas a Receber, Contas a Pagar e Extrato) os lançamentos parciais terão um ícone que representa a divisão da movimentação.
O que estiver baixado, terá a cor verde e o lançamento em aberto será cinza:
Você pode ajustar as datas, conciliar, marcar como recebido ou pago, como qualquer outro lançamento no ERP. Pronto! Você já fez a sua baixa parcial na Conta Azul.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
