Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

SCI Linha Visual - Plano de Contas

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Para exportar o plano de contas de seu cliente, acesse o Sucessor, e clique em Consulta > Plano de Contas:

mceclip3.png


Logo após, todos os planos de contas cadastrados no sistema aparecerão. Clique na linha do plano de contas que você deseja exportar para visualizá-lo. Com o plano de contas aberto, verifique se é o plano de contas que você deseja exportar.

Agora, é preciso configurar as colunas que constarão no arquivo exportado. Clique no ícone de edição das colunas do Plano de Contas:

mceclip4.png


Em seguida, selecione todas as colunas do layout e clique em Salvar:

mceclip2.png


Uma tela para a impressão dos campos será aberta. Aqui, trataremos como uma impressão em CSV. Selecione todos os campos e clique no botão CSV, no canto inferior direito dessa tela.

 

Importante: Nesta etapa é necessário que todos os campos estejam selecionados, exceto as três últimas: Conta Correlata, Grupo e Natureza. Clique em OK.

mceclip1.png


Em seguida, clique em CSV para que o Plano de Contas seja exportado corretamente:

mceclip0.png


Depois disso, você só precisa selecionar onde irá salvar (Área de Trabalho, pasta Meus documentos, etc):

mceclip1.png

 

Com este arquivo gerado, você já pode importar o plano de contas na Conta Azul Mais.


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 24 de 32
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora