Nosso ERP permite que você utilize uma planilha para importar seus lançamentos diretamente para o financeiro.
Este recurso é muito utilizado para que você possa importar para nosso ERP seus lançamentos antigos. Seguem orientações sobre como você pode importar sua planilha:
1. Acesse o menu Financeiro > Extrato.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
2. Clique em Adicionar Lançamento, selecione a opção A partir de uma Planilha:
Uma nova janela aparecerá uma mensagem dizendo que a planilha precisa estar no padrão solicitado. Caso não tenha ainda esta planilha padrão, clique no botão Baixar planilha padrão da Conta Azul.
Organize seus lançamentos nesta planilha para que a Conta Azul receba os dados corretamente.
Com a planilha pronta, clique no botão Minha planilha já está no padrão nesta mesma janela de importação. Selecione a conta bancária onde devem constar esses lançamentos, baixe de volta a planilha completa e clique em Importar.
Feito isso, basta selecionar os lançamentos que você quer importar para sua conta e clicar no botão Importar movimentações selecionadas.
Importante: Data, Competência, Descrição, Categoria e Valor são campos obrigatórios e devem estar preenchidos. A descrição do lançamento deve ter no mínimo três caracteres, se não ocorrerá um erro ao importar a planilha. Não pode haver formulas na planilha nem filtros.
