Para configurar a Importação Automática do Extrato do Itaú na plataforma Conta Azul é necessário criar um perfil de acesso exclusivo para a leitura de extrato.
O usuário Master (com perfil administrador da conta do Itaú) deverá acessar a internet banking clicando aqui, criar um novo perfil de acesso e cadastrar um novo operador.
Na sequência você confere o passo a passo dessa operação:
ATENÇÃO! Pode haver pequenas alterações nas telas do banco dependendo do seu acesso e das liberações da sua conta bancária.
Dentro do site do Itaú, acesse o menu Operadores e Perfis:
Na caixa Perfis de acesso e operadores, clique em Incluir novo perfil:
Escolha a opção Criar novo perfil.
Digite um Nome do perfil (Perfil Financeiro por exemplo), selecione Operador (não pode autorizar) e a conta disponível. Selecione Serviços financeiros e escolha a opção definir as opções em lote (mais de uma conta). Clique em Continuar.
Selecione as contas para configuração. Selecione as seguintes operações disponíveis: Conta Corrente e Poupança. Quando a conta aparecer na caixa branca à direita, de nome Contas cadastradas, clique em Continuar.
O sistema provavelmente pedirá código iToken para validar. Digite o código e clique em Confirmar.
Feito! A primeira parte foi concluída e um novo perfil de acesso foi incluído.
Clique novamente no menu Operadores e Perfis > Incluir novo operador.
O sistema pedirá o iToken novamente.
Selecione tipo de operador: Operador (não pode autorizar)
Selecione o perfil criado anteriormente (no exemplo, usamos o nome Perfil Financeiro).
Selecione o documento (Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou Passaporte) e preencha os demais dados.
ATENÇÃO! Caso o usuário Master já esteja cadastrado com CPF, será necessário cadastrar outro documento (RNE ou passaporte) ou cadastrar o CPF de outro usuário.
As permissões do operador devem estar marcadas com a opção Não.
Clique em Continuar.
Verifique as informações e clique Incluir.
Provavelmente o sistema pedirá o iToken novamente.
O novo operador com perfil de acesso de leitura de extrato foi criado. Siga o passo a seguir para finalizar.
Agora você precisa acessar o Internet Banking do Itaú com os dados desse operador e alterar a senha numérica.
ATENÇÃO! Se você não realizar esta etapa, o processo não irá concluir.
Anote o código de operador e a nova senha para informar na configuração da integração com a plataforma Conta Azul.
Você pode conferir como configurar a integração do Itaú com o Conta Azul clicando aqui.
