Para facilitar o processo de cadastros na plataforma, temos formas rápidas e práticas de importar os dados de clientes, produtos, fornecedores, transportadora e financeiro.
- Importar clientes pela planilha padrão, clique aqui.
- Importar produtos pela planilha padrão, clique aqui.
- Importar cliente, produto e transportadora pelo XML de Venda, acesse aqui.
- Para importar o fornecedor pela planilha padrão, verifique aqui.
- Para importar produto e fornecedor pelo XML de compra, clique aqui.
Além desses cadastrados, temos como importar o seu contas a receber e contas a pagar, nossa plataforma permite que você utilize uma planilha para importar seus lançamentos diretamente para o financeiro!
Este recurso é muito utilizado para que você possa importar para nossa plataforma seus lançamentos antigos.
Seguem orientações sobre como importar extrato a partir de uma planilha:
Acesse o menu Financeiro > Extrato e clique em Adicionar Lançamento, selecione a opção "A partir de uma Planilha":
Ao carregar uma nova janela aparecerá uma mensagem dizendo que a planilha precisa estar no padrão solicitado. Caso não tenha ainda esta planilha padrão, clique no botão "Baixar planilha padrão da Conta Azul".
Organize seus lançamentos nesta planilha para que a Conta Azul receba os dados corretamente.
ATENÇÃO: Lembrando que, além de estar no padrão, sua planilha precisa ter os lançamentos com as datas em ordem cronológica.
Com a planilha pronta, clique no botão "Minha planilha já está no padrão" nesta mesma janela de importação. Selecione a conta bancária onde devem constar esses lançamentos, importe a sua planilha completa e clique em Importar.
Pronto! Seus dados serão importados para a plataforma!
