Para fazer uma Venda de Serviço, o primeiro passo é acessar a tela de Venda de Serviço, conforme imagem abaixo:
Depois disso, clique em "Adicionar Venda".
Já no formulário de Nova Venda, a primeira informação que a Conta Azul precisa para emitir a primeira venda é o Cliente. Existem duas formas de cadastrar um novo cliente na Conta Azul:
Apenas digitar o nome do cliente no campo Cliente* e clicar em Adicionar Novo (conforme imagem abaixo) e depois poderá editar os detalhes do Cliente;
A próxima informação que a Conta Azul precisa para emitir uma Venda é saber o que está sendo vendido (quais os Itens da Venda). Para isso é necessário:
1 - Preencher o campo Item com o nome do Serviço que está sendo vendido. Esse campo tem o mesmo funcionamento do campo Cliente (que você acabou de preencher). Você pode cadastrar o Serviço nessa tela ou então através do menu Vendas > Cadastros > Serviços.
2 - Preencher o campo "Quantidade" com a quantidade que está sendo vendida (por exemplo, 10h de consultoria);
3 - Preencher o campo "Valor" com o preço unitário desse serviço (por exemplo, R$ 100,00/hora).
Caso você tenha cadastrado o Produto e suas informações anteriormente, este campo será preenchido automaticamente.
Após o preenchimento dos Itens da Venda, a plataforma calculará automaticamente o valor total da venda.
O próximo passo, nessa mesma tela, é informarmos como serão as condições de pagamento. É com base nessas condições de pagamento que a Conta Azul gera as Contas a Receber no módulo Financeiro. Portanto, fique atento.
Você pode escolher entre duas condições de pagamento: à vista ou a prazo. Caso você escolha a opção "à vista", será lançado um "Contas a Receber" para a Data de Emissão da venda com o valor total da Venda. Caso você opte pela opção "a prazo", é possível definir o parcelamento conforme sua necessidade. Para isto basta preencher o campo de parcelas e clicar em "Gerar Parcelas".
Ao final, a plataforma lhe proporciona a opção de Salvar e Enviar por E-mail, a qual permite que você salve sua venda e já envie ao seu cliente por e-mail ou apenas Salvar.
Após isso, você será redirecionado para a Lista de Vendas, onde verá a venda que você acabou de gerar.
Pronto! Sua venda foi gerada e você poderá emitir a nota fiscal de serviço.