Para gerenciar os seus clientes, você precisa começar com os cadastros.
Existem duas formas de incluir um cadastro na plataforma: cadastrando cada cliente manualmente ou importando o cadastro de seu cliente diretamente para sua conta. Descubra como importar uma lista de clientes com seus dados cadastrais.
Para cadastrar um cliente clique sobre o menu Vendas > Cadastros > Clientes
Na tela de clientes, serão apresentados 4 botões. São eles:
- Cadastrar Clientes: Este botão possibilita incluir o cliente manualmente na plataforma.
- Importar: Você poderá importar o cadastro de seus clientes através de suas notas de vendas ou através de uma planilha.
- Exportar: Você pode exportar a listagem dos clientes cadastrados. Essa exportação pode ser feita através dos formatos Excel, CSV ou XML.
- Ações:Este exibe a opção Excluir seus clientes ou Atualizar Contatos.
A ação Atualizar Contatos permite que seja enviado um e-mail aos seus clientes solicitando que atualizem seus dados cadastrais. Você pode selecionar somente os clientes específicos aos quais deseja enviar o e-mail ou encaminhá-lo a todos os clientes cadastrados. Neste e-mail, constará a mensagem "Estamos atualizando o nosso cadastro de clientes e gostaríamos de pedir a sua ajuda" e, abaixo dela, um botão para clicar e atualizar os dados.
Ao clicar sobre o botão de atualização, o cliente visualizará a tela para atualizar o dados, conforme imagem abaixo. Depois disso, basta Confirmar e os dados já são atualizados na plataforma.
Ao clicar em Cadastrar Cliente, você visualizará os campos para preenchimento. É preciso preencher dados como CNPJ ou CPF, inscrição estadual, entre outras informações para que fique correta a venda ou a nota fiscal que serão geradas posteriormente.
Obs.: Os campos obrigatórios possuem um asterisco vermelho ao lado.
Finalizado o cadastro, para visualizar os clientes já cadastrados, basta fazer o mesmo passo anterior: Vendas > Cadastros > Clientes.
Para editar o cadastro, basta clicar no cliente e a plataforma abrirá todo o cadastro já preenchido para as devidas alterações.
