As categorias são utilizadas nos lançamentos do Financeiro para formar um Plano de Contas (ou Plano de Categorias) com a cara da sua empresa. Muitas destas categorias são demonstradas no meu Relatórios e também alimentam o DRE Gerencial.
Na Conta Azul, já deixamos algumas categorias cadastradas como um plano mínimo padrão, mas você pode criar novas e até mesmo editá-las para refletir seu Plano Interno de Contas.
Para configurar e cadastrar as categorias, basta acessar o menu Financeiro > Categorias.
Na próxima tela, ao passar o mouse sobre as contas aparecem os botões Adicionar , Editar, Excluir e DRE, permitindo que você efetue os ajustes conforme desejado.
Funções:
- Adicionar: Adicionar uma subcategoria
- Editar: Editar o nome da categoria ou seu grupo
- Excluir: Deletar a categoria
- DRE: É possível escolher o grupo onde a categoria deve aparecer dentro do DRE.
Você também pode criar subcategorias, basta configurar a qual categoria a que você está criando irá pertencer.
Para criar uma nova categoria, sem ser uma subcategoria, basta clicar em Nova Categoria de Receita ou Nova categoria de Despesa.
