Auxilie seus clientes enviando avisos automáticos das rotinas mensais que eles precisam realizar.
Através da Conta Azul Mais, você pode configurar avisos de rotinas mensais que o cliente precisa executar como, por exemplo, a conciliação bancária e envio dos documentos fiscais e comprobatórios.
Para configurar, no Painel da Conta Azul Mais, clique em Dados do Cliente. Na aba de Rotinas do Cliente, marque os lembretes desejados, e determine o dia a serem enviados depois clique em Salvar.
Pronto! Seu cliente será notificado diretamente na Conta Azul dele, assim como o exemplo de notificação descrito, onde você poderá inserir seu logo.
Essas rotinas mensais, se executadas, alinham e aceleram o trabalho do contador a partir do envolvimento do cliente. Ao final de cada mês, você receberá por e-mail um resumo listando todos os clientes que executaram suas rotinas contábeis. Assim, você poderá manter a contabilidade deles em dia e realizar os acompanhamentos necessários.
